家族会客厅

家族会客厅

家族会客厅是 FOTT 为中国家族资本搭建的深度交流平台,打造家族资本顶级社交圈层,提供FIA(Financial Intelligence Advisor)家族资产情报官服务,探索家族资本共同投资的多种模式,帮助家族实现资本效用最大化。

家族会客厅

家族资产情报官服务

以“中国 Top50 家族管理领袖 Club”为核心,FOTT 作为 Club 理事会秘书,联动全球家族 Club 形成全球 Top 家族战略社交圈层。同时,FOTT 作为 Club 家族成员的资产情报官,了解家族需求,加强家族间 Co-investing 能力、辅助家族 SFO/ PMFO 机构化运作、同时打通全球知名家族企业、家族资产管理机构、独立家族办公室及更多衍生服务机构之间的交流与合作,为家族在寻求共同投资属性之外搭建真正虚拟家族办公室全球服务共享平台,形成真正闭环式的家族服务体系。

 

 

Consortium Family Office Platform

财团式家族办公室平台


FO成第五大投资主力

从全球来看,家族办公室已经成为继主权基金、保险公司、养老与社保基金、私募基金之后的第五大投资机构类别,家族办公室已经成为家族资本对外投资的重要操盘者,在中国,随着家族信托的普及以及家族办公室概念的日渐成熟,家族资本对大类资产配置及特需性的投资将迎来爆发式行业机会,家族信托、家族资本正在迎来高速增长期,据估计,未来十年,中国将有家族办公室掌握的家族资本将突破10万亿。

家族资本投资特点

投资决策简便快捷,投资周期偏重中长期,投资热度相较养老基金活跃,对新兴领域比较敏感,相关资源配置比较得力。大多数家族企业通过对外投资培养二代接班人,并妥善解决多子女继承权的问题,并形成家族企业从企业到资本、从资本到企业的上下游产业链和新兴领域扩张。许多家族企业的二代接班人,都是从金融领域开始。

从产业资本到金融资本

全球 15000 个家族办公室,管理着 1.8 万亿美元的资产。以民营企业为代表的中国家族资本也正在兴起,并逐渐成为投资界重要的力量。越来越多的家族通过专业团队,直接参与投资,打造自己的 “投资公司”或“家族资本”。

国外以宝马、奔驰身后的匡特家族为典型,传到第四代,哈拉尔德的五位女儿对管理实业不感兴趣,出售了奔驰15% 的股权,“五朵金花”成立了 HQ Holding 来统一管理家族财富,完成从产业资本到金融资本的转移。国内以万向集团为例,现任集团负责人鲁伟鼎,就是从金融领域低调发展,逐渐壮大成为富二代的佼佼者。双湖资本是龙湖集团旗下的投资公司,重点关注新兴产业。合生创展朱孟依,拿出 100 亿投资核心科技和创新,并邀请产学研专家深度分析,与国际接轨。家族资本通过再次投资,可以合理解决税务问题、资产区域配置问题、产业均衡问题、传承权益问题等。

财团式家族办公室会员体系

我们希望通过3年,在全球建立 100+ Top 全球家族圈层;家族资本一旦觉醒,非常希望能够做到一步机构化。而在这个过程中,财团式家族办公室采购全球稀缺优质资产将成为必然,FOTT-FIA作为财团式家族办公室资产情报官,将最大程度激发被忽视的隐性需求,给SFO/PMFO领先者多项选择。

 

Family Reception

私人家族会客厅


秉承家族利益置于首位原则,FOTT 将为 Club 家族建立一套“家族资产情报官”服务体系,包括全球经济政策下宏观及微观分析、大类资产配置实操策略、辅助家族梳理投资图谱、家族间投资情报交换等,定期以Newsletter 形式发给 Club 会员,为家族寻求最合适、最保证利益的买方策略服务。

1. 建立“OCIO外包投资官遴选体系”,充实 FOTT-OCIO 外包投资官服务遴选实力,利用他们的资产研究能力、加以筛选及行业初步判断,进行有效资产情报服务;

2. 为家族建立全球投资需求档案,以“家族会客厅”为核心组织形式,定期使得家族与圈层中其他家族办公室沟通资产投资取向、寻找可参与共投的家族,协助家族间发起并设立家族共投基金,并作为第三方监督投后状况;

3. 协助家族同全球顶尖头部资产管理机构进行跨境沟通交流,并在全球创造稀缺投资机会,保证客户能充分理解资管投资意图并做出最佳选择,同时根据家族需求,遴选合适的 OCIO 外部投资官,并加以跟踪、干预、剔除等投资表现;

4. 协助家族成员设立单家族办公室,以及遴选合适的多家族办公室进行服务,并有效地利用 FOTT-VFO 家族咨询服务系统为家族寻找除资产外的更多家族办公室等相关服务;

5 .每年将为家族创造不少于4场“行走的家族私塾 Trip”,与 FOTT 全球四大家族 Club 联盟及潮商、闽商、晋商、浙商等国内知名家族互访,交流家族办公室经验。

 

Institutional Reception

新商业家族会客厅


每次围绕不同的商业直投主题展开

家族会客厅也将辅助家族资本,寻找在生物医疗领域、智能科技领域、新能源、新娱乐、传统产业转型等方面有特殊价值的直投机会、为民营和家族企业在转型升级过程中,创造一个与新兴产业优质、深度、私密的对接平台。

家族会客厅

第一阶段:筛选

按照家族资产的具体需求,筛选细分行业优质 GP 管理人。

第二阶段:3+3+3 私密会议

每次请3家家族企业成员代表或有资产实力的家族办公室OCIO代表参与,精选某一细分领域不同风格的3 家GP管理人、3家GP投资的直投企业创始人或合伙人,FOTT作为主持人进行专业对话,同时请三家被投企业路演。

 

 

Newsletter

书面媒介


家族会客厅兼容并蓄,旨在引导不同发声,迸发家族间共同投资的良机。Newsletter是家族会客厅用以沟通各类参与者的书面媒介:

读者对象:SFO、通过遴选的优秀OCIO、PMFO、有实力的MFO

发送频率:2周一期

发送方式:以电子版PDF向特定对象发送

内容构成:

共投主题:围绕推荐共投资产的家族及其推荐的资产

  • 家族或家办介绍
  • 家族投资理念分享
  • 共投资产或资产管理人(如有)分享

在线共投资产清单:列举可供投资的所有资产,如有需求可以通过惠裕建立一对一联系。

家族布告板:供家族和家办(匿名)提交包括但不仅限于投资方面的需求,以布告板方式发布出来,若有家族或者机构有解决问题的意愿就可以通过惠裕来建立一对一联系。

头部 OCIO 资产类别群像:每一期就某个资产类别,挑选几家经 FOTT – FIA 遴选过的头部管理机构,进行特征性描述及投资分析,为家族 CIO 们提供可选择的资产标的。

惠裕活动小贴士:预告惠裕即将推出的报告、活动和课程等重大事项。

 

 

家族会客厅

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原创文章,作者:Family Office Times,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/828/

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