受疫情冲击私行客户意外“掉落”，各家银行转战家办行业！

一位股份行总行财富管理部门人士表示，近两年经济下行压力下，财富管理出现了一些新的迹象，从本行的一般财富客户培养、孵化为高净值客户，提升到私人银行等，数量和规模不如以往。银行不得不更积极的从外部寻找私人银行客户。

银行财报显示，国内主要私人银行的管理金融资产（AUM）简单加总额已超10万亿元，2019年一年提升了约1.7万亿元。平安、农行去年私行AUM增加了约4400亿元、2800亿元，中行、招行也增加了约2000亿元。建行、农行的私行客户数去年新增1.70万户、1.55万户。

但私人银行业务仍面临挑战，招行、中信的私行人均AUM下降了64万元，民生也下降了24万元。特别是新冠肺炎疫情使得部分私行客户面临“脱落”压力。

过去，很多银行的私行业务是高端版的财富管理。在对私行客户的争夺战中，有些银行也提出提供税务、法务、代际教育等“非金融”业务和传统私行之外的并购、融资、清算等投融资业务。

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疫情如何影响私行

新冠肺炎疫情、油价冲击下，国内外金融市场剧烈震荡，也使得私人银行受到影响。

“（私行客户）有很多‘掉落’。”3月31日，一位私人银行业内人士对记者表示，“掉落”的原因与投资资产或企业经营，要么是由于权益资产亏损，要么是由于股市补仓，要么转钱到公司周转。

“掉落”是私人银行业内的一种说法，是指个人金融资产（AUM）规模下降，低于私人银行标准。目前各家银行私人银行业务的划定门槛不一，主要包括可投资金融资产600万元（如光大、平安、浙商）、800万元（如工行、民生）及1000万元（如招行）三种。由于标准并不一致，私行规模不适合横向比较，但各私行数据更能反映行业格局变化。

另一大行私行人士表示，疫情对私行的影响在于，一些小企业取出资金去救助企业的流动性。此外，比如深圳，有一些客户经理年初选择抄底股市，甚至开始投资房地产。

一位股份行私人银行客户经理表示，今年财富管理业务仍要冲刺“开门红”，私行业务新增势头还是不错。在我国，私人银行仍被部分视作财富管理的高端版本，这也使得私行业务与金融市场呈现一定相关性。例如中信银行2019年私人银行净值型产品保有量2581.71亿元，增幅149.69%。

从业务数据，私人银行整体客户数、AUM规模远超其他个人业务，银行也纷纷加码私人银行。

在3月30日业绩发布会上，光大银行董事长李晓鹏介绍称，光大银行拟设立私人银行部，强力抓好私人银行客户经营和资产管理业务，拟增设一批财富管理中心，做好财富客户服务和培育升级，形成梯次渐进、零售产能提升的新格局。此外，该行也拟增设渠道管理部、总行的国际业务部。

稍早前，汇丰宣布，将原零售银行及财富管理和环球私人银行合并为新的环球业务——财富管理及个人银行业务，管理1.4万亿美元资产，接近一半来自亚洲。将继续投资发展全球的财富管理业务，尤其是亚洲市场，包括香港、内地（特别是大湾区）及东南亚。

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私行策略之变

根据银行财报梳理，私行业务增长最快的是正在发力“大零售”的平安银行。平安银行的私行业务整合平安集团及银行内外资源，该行2019年财富客户77.93万户，较上年末增长31.7%，在财富客户中私行达标客户4.38万户，较上年末增长45.7%。私行达标客户AUM规模7339.41亿元，较上年增长60.3%。

此外，中信银行的私行客户数、AUM增长也均超过20%。该行私行客户数突破4万户，达4.19万户，较上年末增长24.02%，私人银行AUM达5739.05亿元，较上年末增长22.27%。

但是，值得注意的是私行人均AUM有所下降。截至2019年末，私人银行业务规模在1万亿元以上的银行仍仅有5家，分别是招商银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行，规模分别是2.23万亿、1.6万亿、1.55万亿、1.51万亿、1.40万亿元。21世纪经济报道记者测算，招行、中信、民生三家银行私人银行人均AUM分别下降64万元、64万元、24万元，工行、交行和建行的私行人均AUM也有微幅下降。平安银行人均AUM则大增。

招行的私人银行AUM占该行全部个人客户AUM的比重甚至略有降低。该行是唯一私行AUM破2万亿的银行，私行AUM占比从上一年度的29.98%微幅下降至29.77%，但仍是私行AUM占比第一大行。同期，工行、交行两家大行的私行AUM占全部个人AUM的比重分别是10.65%、17.68%，较上一年度分别上升0.33、1.39个百分点。

“中小企业竞争激烈，各家行都看中了财富管理市场。”一位股份行总行财富管理部门人士表示，近两年经济下行压力下，财富管理出现了一些新的迹象，从本行的一般财富客户培养、孵化为高净值客户，提升到私人银行等，数量和规模不如以往。银行不得不更积极的从外部寻找私人银行客户。

另一值得注意的趋势是，银行私行业务也有所调整。实际上，私行此前被视作高端版本的财富管理。在此情况下，私行业务强调的是“产品筛选能力”，也即为私行客户提供高收益理财产品。

根据财报梳理，工行在2019年财报提出打造“第一个人金融银行”战略，去年全行个人AUM增量突破万亿大关。工行在私行领域的策略是“提供具有综合竞争力的全市场遴选金融产品，以及全方位的非金融服务”。工行为此推出专属理财产品、专属保险产品。建行的策略是“与优质第三方积极开展合作，持续推进财富架构、法律税务、资产配置等专业经营能力建设”，并继续发力家族信托，该行家族信托2019年末资产管理规模286.05亿元。民生也在财报中提出“增加净值型理财产品和结构性存款产品，以资产配置驱动产品销售”。

这在近年有一些新的变化。私行第一大行招行在财报中仍提出“以投资顾问服务为核心”，但其提出，在个人、家庭、企业三个层次为高净值客户提供投资、税务、法务、并购、融资、清算等方面的私行金融服务。拟设立私人银行部的光大银行也在财报中提出，向私人银行客户提供个人、家庭及企业的一站式综合金融管理解决方案，此外“向客户提供法税、健康医养、出行、代际教育等非金融服务”。

而据《家族办公室》杂志了解到，上述非金融服务实际上是家族办公室所提供的服务内容，由此看来，国内私行已经开始转战家办行业。