高净值人士需求增加,招商、浦发等私行成立 FO

除北上广深等一线城市外,千万资产的高净值家族数量主要分布在长三角、珠三角。这些地区的高净值客户对私人银行业务的依赖更高,对于当地私人银行专属服务的需求不断上升。跨境资产配置和家族传承业务这两项业务显然已经成为私人银行业务的标准配置。

 

胡润研究院于9月5日发布的《2017胡润财富报告》显示,大中华区600万资产家庭比去年增长6.3%达460万户,其中八成在中国大陆。大陆每940人中有1人是千万富豪,每1.4万人中有1人是亿万富豪。隔着屏幕,各财富管理机构都能闻到这块蛋糕上那诱人的奶油味!

 

高净值人士对私人银行需求上升

随着高净值人群财富规模的迅速积累和资本市场的日趋成熟,中国私人银行机构的业务规模得到了迅猛发展。根据新鲜发布的胡润财富报告显示,除北上广深等一线城市外,千万资产的高净值家庭数量主要分布在长三角、珠三角。很明显,这些地区的高净值客户对私人银行业务的依赖更高,对于当地私人银行专属服务的需求不断上升。

多年来,国内商业银行私人银行凭借广大的零售客户基础、多年来培养的可靠品牌形象、广泛的线下网点以及部分集团层面的跨牌照业务资源,在高净值客户财富管理业务上优势明显。连续三年客户调研显示,约70%-80%的客户选择商业银行作为财富管理的主办行。

根据《2017年私人银行报告》截至2016年底共有22家商业银行机构开展了私人银行业务,包括五大行、十家股份制银行、六家城商行和一家农商行。而根据21世纪经济报道,2017年私行业务新晋者包括常熟银行、南京银行、江苏银行、宁波银行和上海银行。

在家族财富管理这块领域,目前私人银行还处于跑马圈地的阶段。正如《2017年私人银行报告》所述,海外领先私行机构相比,目前国内大多数的私人银行过分依赖产品销售、轻视专业投资顾问与大类资产配置能力的培养。因此,多数私行机构将客户数、管理资产规模作为最重要的考核指标。

在管理资产规模上,招商银行仍然稳坐头把交椅,客户数(1000万元门槛)达到63985人,比去年末增长7.43%,管理资产17936亿元,增长8.08%。工行紧随其后,客户数(800万元)和资产规模分别为77200人和13300亿元,分别增长10.10%和9.90%。已披露相关数据的私人银行客户数和资产规模平均增速分别为10.06%和10.33%。此前动辄30%以上的增速已经难见,多家银行也选择不披露或模糊披露相关业务情况。

 

私人银行酝酿 FO 业务

仅靠售卖高收益理财产品仍是私行业务的初级阶段,跨境资产配置和家族传承业务这两项业务显然已经成为私人银行业务的标准配置。不少私人银行都在酝酿筹建家族办公室业务,比如,民生银行提出面向资本市场客户,提供投资、融资、并购、重组等方面的定制资本运作服务。而建行明确提出要创新子女教育规划、家族企业治理、慈善公益等服务领域。

中小银行在私行业务方面起步晚,专业人才则显得相对缺乏,目前也多以专属理财产品为主。江苏银行表示,私人银行专享产品实现常态化发行,财私客户资产规模突破1000亿元。根据江苏银行深圳分行工作人员透露,事实上私人现在的单个客户的理财规模相对于其他大行的规模来说还是比较小,很少有超过千万级规模的客户,而且目前私人银行的业务也以发行理财产品为主,还没有涉及到家族治理这个层面。

 

而上海银行则披露,该行为私行客户提供专属融资贷款服务,在资产配置和投资方面提供现金管理、理财定制、固定收益、私募基金等产品,并且通过传承类、高保障类保险及家族信托满足客户家族财富管理、分配和传承的需求。此外在健康、出行、生活等增值服务也均有所布局。

浦发银行深圳财富管理中心的工作人员告诉记者,浦发同样在家族办公室这块展开布局,经常会开展一些关于家族财富管理和家族治理的活动。客户对私行也比较信任,有一些高端的财富管理需求。

最早提出家族办公室服务的招商银行私人银行,则提出了「私人银行家族办公室三圈模型工作法」,构建了包括家族办公室投资顾问、法律顾问、税务顾问在内的专业服务团队,积累了对超高客户提供家族办公室服务的经验,并形成超高端客户。

据了解,招商银行自2012年8月便尝试推出家族办公室服务,4年来已为几百位家族客户提供了涵盖家族信托、全权委托、全球资产配置、税务法律和撮合交易等在内的家族办公室顶层设计。

截止目前,招商银行私人银行家族信托成立专户210户,全权委托成立专户631户,管理客户总资产超过300亿元。同时,不断丰富财富传承资产和架构,创新保险金家族信托、全权委托式家族信托、保留投资权利信托、上市股份家族信托等。服务的内容从初期的境内家族信托、全权委托,逐步扩展到境外信托、税务和法律咨询、撮合交易、慈善管理等多个方面。

超高净值客户激荡起私人银行FO情怀,可以预见的是,不久的将来,FO之花将开放在私人银行这片肥沃的土地上。

备注: 本文部分数据内容援引自21世纪经济报道和《2017私人银行报告》

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