【海外简讯】每日全球 FO 热点扫描

惠裕全球家族智库推出每日全球 FO 简报栏目,今日内容:1.财务顾问试图了解下一代;2. 成功的财富转换; 3. 中国和华裔美国人的慈善捐款正在飙升

 

1. 财务顾问们试图了解下一代

 

金融服务行业的时代正在发生变化。年轻一代可能决定把他们的资金管理业务转移到其他公司。

 

跨国咨询服务公司埃森哲(Accenture)在2015年的一份报告中发现,许多公司并没有为两代交替做准备,尤其是在提供下一代所需的服务方面。

 

BPU投资管理公司首席执行官保罗•布拉赫(Paul Brahim)表示,在过去10年里,他所在公司的顾问一直在鼓励客户将他们的子女纳入遗产规划流程。帮助孩子们了解父母对金钱的价值观,以及资产管理和财富转移的机制。通过与成年子女进行财务规划过程,可以帮助父母将他们的遗产计划与孩子的生活目标保持一致。

领域:Family | 来源: chicagotribune| 作者:Tim Grant

 

 

2. 成功的财富转换

成功的财富转换核心是一个深思熟虑的沟通计划。帮助下一代成为一个有效的管理者,需要来自各方的时间和承诺,那么,如何一步步开始呢?

1.告知—在什么年龄开始分享一些家族的财务状况,让孩子有一种未来的责任感?怎么准备在未来一个人管理家族事务?

2.参与—让孩子参与对话,这样他们就能开始了解法律、税收和投资问题,以及其他家族利益相关者的需求和观点。

3.委托—责任和控制权何时转移?什么比例?给谁?

 

全面、良好的沟通和教育过程需要时间。一些家族早在十多年前就开始了。另一些则稍晚但在加速阶段。每个家族都是独特的,正确的计划将取决于家族的复杂性,以及下一代的性格和能力。

领域:Family | 来源:valuewal | 作者:Christopher F. Poch

 

3. 中国和华裔美国人的慈善捐款正在飙升

 

中美两国的民间慈善基金会的数量急剧增加,这推动了中美两国的主要慈善事业的发展。

根据中国基金会中心的数据,2014年,在中国,慈善捐赠总额达到167亿美元,注册慈善基金总数达到5,545家,比2006年增加了43%。在公布的中国和华裔美国人的慈善事业研究中,确定了60多个慈善家的捐赠趋势、动机以及这些捐赠的影响,他们在2008年至2014年期间平均每人提供了至少100万美元。

在过去的十年里,中国的私人基金会在2016年增长了10倍,达到3980个。该项研究发现,2008至2014年间,来自美国华裔慈善家的主要慈善占美国所有主要慈善捐赠的1.2%,与他们在美国人口中所占比例成正比。

领域:Family | 来源-:bussinessinsider

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