德勤、瑞银、普华永道等咨询公司巨头逐鹿本土FO成为新趋势

越来越多的大型咨询公司开始青睐大中华区FO市场,传统的公司治理、家族治理、接班、外聘高管都是他们的主要咨询业务,投资理财、资产配置、财富保全、财产继承等关于财富管理的业务也是咨询公司垂涎欲滴的目标,而这一切都只是时间问题。

 

在许多国家和地区,家族企业都是重要的增长动力,家族企业凭借其创造就业机会和树立长期愿景的出色能力为全球经济独特贡献。在西方发达经济体的家族企业规模日渐增大,其挑战和新兴经济体颇为不同。这些家族企业需要以更为正规的方式来平衡家族与企业之间的利益,并确保传统的延续性。而在亚洲市场,尤其是大中华区,亿万富豪层出不穷,大多数家族企业的领导人依然是第一代创始人,即将面临领导权即将移交给第二代或第三代家族成员的问题,接班是否顺利在很大程度上决定了家族企业是否能持续成功。

大型咨询公司抢滩家族办公室业务

 

据瑞银与普华永道2016年发布的亿万富豪报告,2015年有113名亚洲企业家晋身亿万富豪之列,占该年度全球新增亿万富豪总数的54%;其中有80位亿万富豪来自中国。这些中国亿万富豪的财富总量在2015年增长5.4%,他们的平均年龄是53岁。该报告还指出,在亚洲大部分年轻经济体的超级富豪中,“富一代”的比例超过85%,对他们来说,这将是史上首次亿万富豪财富的传承。

 

随着亚洲的富一代们渐渐老去,他们财产传承的需求也日益迫切。越来越多的财富管理机构和咨询公司看到了亚洲家族办公室业务的机会。不少国际知名资讯公司开始了亚洲市场的布局和拓展。比如,像德勤和瑞银这种老牌的咨询公司长期专注家族财富管理与传承项目,他们早在10年前就开始了亚洲市场的谋篇布局,通过与国内财富管理机构合作分走了第一杯羹,也较为大众所熟悉。

瑞银财富管理环球家族办公室大中华区主管麦铎伦表示,瑞银在大中华区尤其是内地看到了越来越多的对家族办公室(Family Office)的需求,“这方面的业务前景非常好,现在我们家族办公室业务各项指标的增长率都高于高净值客户业务。”

 

而其他国际知名咨询公司也不甘落后,越来越多的大型咨询公司在家族企业部门投入资源,开疆拓土、招兵买马。上个月,据FAMILY CAPITAL 报道,PWC(普华永道)挖走了来自EY(安永)的四人家族企业专家团队,在FO领域准备大展拳脚。

 

Egon Zehnder亿康先达也早早抢滩中国,在上海建立了它的分公司。基于他们与全球顶尖的家族企业数十年的合作经验,他们认为家族传承第一要务是在几代家族成员间统一思想,统一整个家族对于经营业务和所有权管理的理念及方式。

 

Egon Zehnder与Korn Ferry一起是两家主要的高级搜索顾问,他们都是专门的家族企业团队。

Korn Ferry(光辉国际咨询)也刚被爆出正在为其家族企业业务添兵加将,将Penny Webb作为高级客户合作伙伴,作为其主动行动的一部分。Webb在自己的咨询公司Familias&Company工作了10年,在那里她为家族企业提供了领导和辅导计划。 Webb在一份声明中说:“Korn Ferry一直服务于欧洲,中东和非洲地区50%以上的家族企业。随着我的专业知识的增加,科恩小轮将成为世界经济这个关键部门更大的力量。“

 

咨询公司为家族企业服务的三大领域

 

据了解,目前这些咨询公司基于FO范畴为家族企业提供的咨询服务主要围绕三大领域:

1)公司治理与家族治理咨询

如何实现家族、家族企业所有者和管理层之间协调统一是目前很多家族确保企业持续成功的关键,也是亟需解决问题之一。公司治理与家族治理需要制定清晰的公司治理框架,将业务管理权与所有权相分离,为家族成员和家族企业所有者提供解决冲突的“规范流程”。公司治理所采取的形式可以是家族议事会、家族办公室、所有者议事会、顾问委员会等。资讯公司往往会根据对家族企业的经营战略和所有权结构的清晰评估,协助家族企业基于其企业文化和能力特征来选拔独立董事及独立顾问,从而让公司治理机制发挥积极作用,并定期评估其效力。

 

2) 创始人与下一代接班

创始人权力移交给下一代是每个家族企业脱胎换骨的挑战。亿康先达国际做了这样的描述,每次代际传承都是一次思索未来战略、所有权结构及管理架构的机会。为代际传承预作准备是保证家族企业持续成功的关键。这是需要长期管理的流程,而不是只作应急准备就行了。

资讯机构或者FO需要准确了解家族企业当前的接班人状况和工作动机、对照内部和外部最佳接班人进行对比(尤其是在创始人交接的重大阶段),根据家族企业未来发展战略和家族愿景来分析现有接班人的潜力,从而协助家族企业进行交接规划,并定下一代家族成员各自的职责,制定下一代家族领导人的就职指引和培训发展计划,同时引进出色的外部人才到家族企业。

 

3) 家族成员与非家族成员继任最高管理职位

假如家族内部没有合适的接班人选,那么就启动外部招募高管的项目,而从外部招募高管是很大的挑战。招募外部高管必须根据企业文化和对最高管理职位的能力要求,以确保家族所有利害关系方对于要招募怎样的高管都能达成一致。咨询公司或者FO会帮助客户判明和评估企业内部及外部、家族成员及非家族成员的候选人。一旦家族企业聘用了最佳人选,FO也必须在整个融合进程中为客户及获聘人员提供支持,并对最高管理团队进行组织调整评估。

 

当然,关于投资理财、资产配置、财富保全、财产继承等关于财富管理的业务也是咨询公司垂涎欲滴的目标,而这一切都只是时间问题。

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