FOTT出席“大摩”澳大利亚年度投资峰会，分享本土FO发展趋势

在8月1日在悉尼星城（The Star）召开的首届摩根士丹利澳大利亚年度投资峰会中，惠裕全球家族智库的联合创始人Lisa Li在此次投资峰会上向广大投资者做了一些分享。

这次在悉尼星城（The Star）召开的首届摩根士丹利澳大利亚年度投资峰会吸引了近200位高净值和超高净值投资人参会。

会议内容十分丰富。主要分析了澳大利亚宏观经济展望，来自各大公司及新州政府的参会嘉宾们分别介绍了全球资产管理趋势以及固定收益类投资安全性和风险隐患，对目前澳洲本地资产及收入管理策略，澳大利亚生物医疗板块优势及投资策略，该州的投资环境及优先投资领域及阐述转888C永居签证的州担保要求，以及近段时间最热门的CRS及跨国税务问题等。

目前致力于家族财富管理的知名企业，惠裕全球家族智库的联合创始人Lisa Li也在此次投资峰会上向广大投资者做了一些分享，主要介绍了家族办公室发展的中外趋势。

现代化家族办公室趋势

Lisa指出，最近十年，家族办公室成为全球管理家族财富的利器之一，是财富管理行业的高端形态，对资本的长期发展护航，确保代际财富管理的成功性，使下一代的财富不断增长。

家族财富管理是指为高净值人士提供家族式专项资产管理模式和完全专属的理财产品。家族理财室是财富管理机构服务超高净值人士的主要形式。

现代化的家族办公室的发展历程可以简单分三个阶段。

家族办公室是当今世界增长最快的投资工具，财力雄厚的家族青睐创建家族办公室。调查显示，目前中国私人财富规模达到22万亿美元，仅次于美国（约46万亿美元）；预计到2018年，中国的私人财富还将增长80%以上，总规模达到40万亿美元。

家族办公室发展概况

Lisa还介绍了目前家族办公室的服务概况。

家族办公室是金融产业链顶端的机构，从欧美家族办公室的运作实践来看，它们对于人才素质的要求非常严苛，国内要想找到能够满足需求的人才难度极高。国内私人银行业发展起步时间较晚，这方面人才储备严重不足。

另外，Lisa指出，根据《全球家族办公室2016年的报告》，欧洲的财富传承是做得最好的，有许多传承到了第三第四甚至第五代，而美国多为二三代，中国富豪多数仍然是富一代。究其原因，合理清晰的家族信条及治理结构是欧洲财富传承的重点。

会上，Lisa还分享了稳传六代、同时服务100多家族的皮特卡恩家族的传承要诀，分享了其从单一家族办公室转型为多家族办公室的发展史。

之后，Lisa还简单介绍了家族办公室的服务项目，建立步骤，团队组成，角色分工，功能划分等。目前亚太地区家族办公室的投资回报率在6.3%，超越美国，仅次于欧洲的6.4%。

惠裕全球家族智库除金融投资之外，还从地产规划，税务规划，子女教育，法律咨询，购买艺术品以及生活的方方面面为超高净值人士提供服务，更重要的是财产的传承。

此外，Lisa分析了家族办公室越来越多的成因，并分享了对冲基金转型家族办公室的成功案例。

目前高风险、低回报率、高管理费用的投资环境给家族办公室的管理带来了巨大挑战，所以顺应市场，调整投资战略，有效控制管理费用刻不容缓。

在国内市场，目前已成立超过200的家族办公室，但照搬西方的管理模式在国内水土不服。许多以投资管理顾问有限公司形式开设的财富管理机构在严格意义上还不能称其为家族办公室，因此，在设立和选择家族办公室时应该慎重地寻找专业团队，并与结合本土国情相结合。