财富管理者成为“思想领袖”才方便从富豪兜里大把捞钱

对于财富管理者,有两种方法可以让自己登上“思想领袖”之位。其一是定期创造(撰写)和发布新的高质量的内容。另一种是有意地甄选和发布优秀的高质量内容。

 

如今,富人越来越富,而那些超级富豪更是越来越“超级富”。事实上,当今私人财富的规模比以往任何时候的规模都要大,并且所有迹象表明,这种趋势不仅会持续下去,而且会愈演愈烈。这种情况对于那些为富人服务的专业人士可谓一件好事,因为他们不但将拥有更多潜在客户,现有客户也将更加富有,并且这些人愿意为他们的专业价值付钱,并且是付大钱。

对于财富经理来说,这些巨大的商业机会可以很容易地转化为他们个人财富的实质性增加。然而问题是并不是所有的财富经理都有足够的专业技能和人际关系技巧,来有效地为富人工作,这一点在与超级富豪的工作服务中体现的尤为明显。

 

有能力为富有人群提供最先进的金融解决方案对于财富经理来说已经成为有效的必要条件。例如,熟练使用私募人寿保险(private placement life insurance,即PPLI)正在慢慢成为一项要求。一个行业领先的私募人寿保险管理平台CGS FinancialSolutions董事会成员Peter Sasaki表示:“私募人寿保险的核心优势是消除投资组合的税收拖欠。“即使在税收高效的投资组合中,长期来看私募人寿保险也是非常具有吸引力的。此外,富豪们发现它对资产保护程度(的提高)也非常可观。“

财富保护是资产保护计划和家庭安全的协调组合。该过程主要由六个阶段组成,分别是在险评估(At RiskAssessment)、评估备择方案(Evaluate Alternative Solutions)、选择解决方案(Select Solutions)、行动计划(The Action Plan)、实施(Implementation)和跟进(Follow Through)。这六个阶段每一个都离不开财富经理专业的经验和能力。根据CEG Advantage创始人约翰·博恩(John Bowen),很多富人对这种综合的服务非常感兴趣,而那些可以提供这种综合服务的财富管理者和财务顾问,可以将自己置于与同行竞争的优势地位。

 

与普通的顾问不同,财富管理机构及人士能够很快获得事业的成功并实现个人财富的升值,其与他人关键的区别在于成功的财富管理人员是“思想领袖”(thought leaders)。约翰·博恩(John Bowen)认为:“随着富裕投资者对优秀资产的竞争加剧,财富经理需要有策略地确保他们面对客户时展现出最聪明的头脑、最明智的预期,并且处于影响力的中心。要想实现这一点有不同的方式,而最有用的方法之一是被一些可以帮助他们极大程度上发展业务的人士认可为思想领袖。对于财富管理者,有两种方法可以让自己登上“思想领袖”之位。其中一种方法,也是比较难的方法,就是定期创造(撰写)和发布新的高质量的内容。而另一种较为容易的方法,是有意地甄选和发布优秀的高质量内容。

 

对于那些采取了以上步骤的财富经理们,比如能够提供最先进的金融解决方案,并且被视为思想领袖。那么他们可以与富豪们进行大量的业务服务。通过与富人成功建立业务合作的方式,这些财富经理们也很有可能为自身创造大量个人财富。

本文编译自福布斯文章”How Some WealthManagers Are Fast-Tracking To Substantial Personal Fortunes”,作者:Russ Alan Prince, 编译:Summer

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