芮萌:欧洲最古老王室的成功秘诀,家族年轻一代三观必须正

价值观一定程度上可以说是判断人才在家族企业中是否成功的决定性的因素。价值观符合和文化契合是家族办公室实践家族理念和投资哲学最重要的条件。

传承,这项伟大而复杂的工程承载了家族历代发展过程中点滴积累的物质财富和精神财富。在完成原始财富积累后,家族企业的发展定位向财富的保值增值方向倾斜,对于企业来说,此阶段已不强调短期业绩,而着重于长期利益。家族办公室,作为家族企业治理、传承、信托架构以及资产配置的载体,“以家族理念进行投资”的投资理念贯穿始终,从而避免在企业转型和发展过程中家族与财富的分裂。

家族办公室与家族企业价值观的一致性是财富成功传承的先决条件。在成立家族办公室之前,家族股东会通过各项测试筛选与企业拥有共同文化、理念以及价值观的职业经理人。入职后,在投资理念及计划的实践中,家族股东与经理人会逐步确立共同的目标,从而加强彼此的信任关系,以下引用列支敦士登王室家族的案例作为说明。

  • 1列支敦士登王室家族

列支敦士登王室家族位于欧洲中部,偏居于阿尔卑斯山中部和莱茵河谷畔的,是全球产业化程度最高的国家之一,平均每9个居民就拥有一家企业,企业多以生产高精尖产品为主,其中最知名的莫过于首屈一指的水晶制造商施华洛世奇,还有建筑业知名企业喜利得(Hilti)。

列支敦士登王室是一个极其成功的企业家族,掌控着庞大而多样化的商业网络,作为欧洲最古老的王室家族,已经将财富传承了上百年。除了收藏大量艺术品外,王室家族拥有的业务还包括银行及金融、房地产、林业、酒厂等。目前家族的资产主要由旗下的LGT集团管理,后者是全球最大的完全由家族拥有和管理的私人银行和资产管理集团,已经有超过80年的历史。现任LGT 集团首席执行官的哥哥是列支敦士登的国家元首,而列支敦士登家族被列支敦士登国请出来执政国家的原因之一,就是他们的家族办公室非常成功。

由于长期管理王室财产,LGT集团在家族资产架构和管理方面颇有经验,其投资理念和价值观也与王室家族的目标高度一致。截至2013年6月30日,LGT集团资产规模达到281.4亿瑞士法郎,管理的资产规模高达1087亿瑞士法郎。

LGT的专业人士认为,在传承财富方面,一个家族需要花时间思考长远打算,确保财富有合适的构建,还要确保财富以自己希望的方式管理和分布。如果一个家族很庞大,那么创建“家族章程”是合适的,这能够规范家族成员在做出一些重要决策时的行为。

  • 2年轻一代需树立正确价值观

此外,家族还要考虑如何教育年轻一代理解和管理家族财富,家族成员也要学会沟通和合作。从中我们可以看出家族投资理念和价值观延续对传承的重要性。

价值观一定程度上可以说是判断人才在家族企业中是否成功的决定性的因素。家族的关键成员会参与到家族办公室的日常运营中,并在工作中建立与FO成员的相互信赖关系。据研究表明,每家公司的关键家族成员和非家族高层主管在描述公司特质时,他们用词的95%具有相关性,例如正直、长期观点、尊重、抱负、谦虚、虚心等,价值观符合和文化契合是家族办公室实践家族理念和投资哲学最重要的条件。家族办公室这一概念引入国内的时间尚短,在其架设过程中,外部人才的引进标准除了能力和潜力外,还要考虑一致价值观的因素,从而可以很大程度上降低家族办公室服务各个环节利益冲突的可能。

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