投资|艺术品屡创天价背后的亚洲推手

从投资角度看,艺术品流动性差,换手周期长,适合真正有“大钱”和“老钱”的家族,而且投资价值只有长期持有才能体现出来。

除了曼哈顿豪宅和50英尺游艇,超高净值人士(UHNWI)对葡萄酒、宝石、名表、老爷车和艺术品的投资,同样一掷千金。去年,艺术品投资更是异军突起,国内外投资再度进入佳境。英国地产咨询公司莱坊(Knight Frank)发布的莱坊2018年财富报告显示,去年艺术品投资增长超过葡萄酒,成为最受富人追捧的奢侈品投资对象。

艺术品投资正当红

投资|艺术品屡创天价背后的亚洲推手

每年发布莱坊奢侈品投资指数(KFLII),是全球超高净值人士的奢侈品消费的风向标。KFLII追踪10大类奢侈品投资,包括投资级葡萄酒、钱币、宝石、艺术品、邮票、钻石、名表、老爷车,以及中国瓷器及家具等。最近公布的KFLII指数显示,2017年超高净值人士在艺术品上的投资增长超过了“投资级葡萄酒”,达21%。

奢侈品不仅能体现生活品质,也是一项另类投资品,有不同的市场表现和投资周期。

过去10年间,艺术品市场的波动性很大。2007年和2008年是艺术品投资大年,到2009年,在全球经济衰退的背景下,投资界相信“现金为王”,艺术品投资市场相当疲软。接下来的2010年,艺术品投资谷底反弹,一下子成为最受欢迎的资产,比2009年足足增长了25%。

从投资角度看,艺术品流动性差,换手周期长,适合真正有“大钱”和“老钱”的家族,而且投资价值只有长期持有才能体现出来。欢迎订阅《家族办公室》杂志

今年艺术品拍卖市场上最令人瞩目的是达芬奇作品《救世主》的拍卖。一位来自中东的神秘买家以4.5亿美元购得此画,打破了毕加索作品在2015年创下的1.79亿美元的拍卖纪录。有消息称,买家是代表沙特王储购买这幅作品,作品将被保存在阿布扎比卢浮宫。

另一位引人注目的艺术家是美国的Jean-Michel Basquiat,其作品《无题》以1.1亿美元的价格由日本收藏家前沢友作拍得,是美国艺术家作品拍出的最高价。此外,非洲艺术家也很受追捧。尼日利亚艺术家Ben Enwonwu在1974年创作的一幅关于尼日利亚公主Adetutu Ademiluyi的画作《图图》,以创纪录的120万英镑售出。

房地产繁荣是艺术品市场飙升的因素之一。豪宅与艺术品之间存在着密切的关系,卖家会利用在房屋中摆设艺术品来提升房产的整体价值,可见投资奢侈品也要讲究相关度研究。

亚洲买家推高奢侈品价格

投资|艺术品屡创天价背后的亚洲推手

近年来,中国富豪在顶级奢侈品市场上一直表现不俗。

以葡萄酒为例,尽管葡萄酒的渊源在西方,随着西风东渐,很多亚洲富豪家族对葡萄酒的研究和珍藏都不输欧美望族。他们往往出手豪阔,而且偏好来自勃艮第地区产量稀少的葡萄酒。

其他奢侈品更不在话下。2017年,香港珠宝商周大福以高达5.53亿港元的价格拍得一颗59.6克拉的粉色钻石——“粉红之星”。一件北宋汝窑天青釉洗也在香港拍出了2.95亿港元的高价——全球汝窑瓷器仅存不足百件,4件为私人藏品,此为其中之一。四张明清时期的黄花梨团龙纹交椅在伦敦以450万英镑落槌成交。无怪乎KFLII指数要专门设立一个类别“中国瓷器及家具”。这个类别在奢侈品大类中要算得上是“另类投资中的另类投资”,它需要深厚的相关知识,而其超额收益也非寻常投资品可比。

莱坊报告还研究了超高净值人士购买奢侈品的动因。有钱就任性,他们购买奢侈品最重要的动因是“收入囊中的快感”,其次才是更务实的考虑,如资本保值增值和投资组合多样化等。从另一个角度来看,超高净值人士的投资组合必定是多样化的,奢侈品在其中所占比例不会很高,实际上应该是介乎玩物与投资之间的角色,不管市场如何,只要遇上“心头好”就会收入囊中。

过去10年间,老爷车、红酒和钱币分别位列投资增速前三位,其中老爷车10年投资增速达334%,无疑是表现最好的资产。今年的拍卖纪录是一部1956年的阿斯顿马丁DBR1,拍出了2250万美元的高价。

名表投资则最好要有故事。演员保罗·纽曼(Paul Newman)佩戴的劳力士Daytona手表以100万美元起拍,拍得1780万美元的高价,不仅打破劳力士的拍卖纪录,还创下史上最贵手表的纪录。这块手表由保罗·纽曼的爱妻赠送,并镌以“小心驾驶”的赠言。欢迎订阅《家族办公室》杂志

投资|艺术品屡创天价背后的亚洲推手数据来源:莱坊2018年财富报告

备注:Art investment increases more than red wine,作者:Sangeeta Singh-Kurtz   编译:刘若穗

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