投资 | 结构性投资产品,有效的海外投资助推器

结构性投资产品可以帮助菲律宾等发展中市场的机构和高净值投资者有效地在海外投资。 Leonteq Securities在马尼拉的菲律宾财富管理论坛上展示了其优势。

Leonteq Securities(Leonteq)执行董事XavierBurkhardt认为,结构性产品(SP)“可能成为愿意在未来投资海外的菲律宾客户的合适解决方案。我们的目标是帮助当地金融机构更好地了解机会,并教育他们使用有效的SP,“他解释说。

此外,“对SP之前有一些误解,其实这些产品可以很容易理解,并且是透明和流动的”。

SP通常由流动资产和衍生工具组合而成,包装在单一产品中。因此,SP是量身定制的解决方案,可以在各种资产类别上创建,例如股票、指数、ETF、共同基金、商品、外汇、利率、信贷等。

Leonteq

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Burkhardt解释说,Leonteq是一家独立公司,在瑞士证券交易所上市。 Leonteq在全球11个办事处拥有约450名员工。在亚洲,我们通过我们在新加坡的地区总部运营,并在香港和东京设有办事处和在岸许可证。“我们通过这些办事处为亚洲各地的客户提供服务,”他指出。

他解释说,就数量而言,瑞士是全球最大的SP市场之一,Leonteq是最大的发行人之一。“2017年我们已经发布了约26,000种定制产品,全球总交易量约为280亿美元。”

量身定制客户视图投资 | 结构性投资产品,有效的海外投资助推器

Burkhardt随后解释说,SP的一个关键特征是它们可以定制,以直接调整投资者的风险回报使之与投资观点相吻合。“至关重要的是,”他说,“他们并非由Leonteq根据公司可能对任何市场方向的任何看法而创建,而是基于客户的。”

该公司主要为金融机构创建产品,主要是供给私人银行、证券公司,这些机构会将产品出售给私人客户。 Leonteq还为为机构客户(如资产经理和保险公司)自己的投资量身定制SP。

不同类型的SP

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Burkhardt简要解释了如何在三个类别中定义SP。

首先是资本保护SP;这通常是在低波动的基础资产上创建的,例如固定收益和平衡基金。它允许投资者通过全面的资本保护简单地参与基金业绩。

第二个SP将被归类为产量增强产品。它通常用于不稳定的基础资产,如股票、指数和商品。“投资者将获得固定的保证息/收益率(上行),同时结合软下行保护”。

第三类是参与产品。它允许投资者获得更多上行空间,具有相关资产固有的相同下行风险;或同样的上行,和较小的下行风险。这些产品通常是股权置换的想法。欢迎订阅《家族办公室》杂志

Burkhardt表示:“我想传达的关键信息是,有许多不同的解决方案可供选择,但总体而言,所有产品都有明确的目标,即使投资组合多样化并提高其风险回报率。这些SP可以帮助投资者提高其上行潜力,降低下行风险,产生保证收益,同时也可以获得新的底层证券和资产类别。

本文编译自 Hubbis 的文章:Structured Products: A useful tool for foreign investments,编译:曹贾盈。

原创文章,作者:陈文君,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/3628/

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