观察 | 高净值客户青睐了解慈善的顾问

调查表明,慈善可以帮助顾问与高净值客户更好的建立关系,并且帮助他们将业务扩展到客户的圈子里去。专业的财富管理顾问致力于提升他们在慈善管理方面的能力,以提升自我竞争力,更好地为高净值客户服务。

根据美国银行私人财富管理部门美国信托基金的一项调查,高净值客户的顾问花了更多时间讨论慈善事业和带来的回报。今天,80%的顾问表示会去向客户询问他们的慈善事业是否有关于慈善事业的计划和打算,而这个数字在五年前还是71%。

在与顾问讨论慈善事业的客户中,有76%的人对他们的顾问讨论慈善目标等问题的能力给予很高的评价。高净值额客户的顾问在慈善方面越来越专业了,这反映了高净值客户本身对慈善的关注度的提升。欢迎订阅《家族办公室》杂志

“客户严重依赖他们的顾问为他们的捐赠提供指导,”美国信托全国慈善实践主管克莱尔科斯特洛说。根据该报告,在顾问指导下接受捐赠的高净值客户“在给予时更有条理”。与客户讨论慈善事业的顾问也在增强自己的价值;40%的高净值人士更有可能向了解慈善事业的顾问寻求建议,而且大多数高净值人士更倾向于采纳参与慈善事业的顾问提供的财务建议。

除此以外,讨论慈善事业的顾问也可以加强他们的“家庭份额”,并且减少失业的可能性。在当今“大财富转移”的背景下,讨论慈善事业帮助63%的顾问将他们的关系扩展到客户的大家庭以及其他圈子中去。根据该研究,60%的顾问通过讨论客户捐赠,与潜在的客户建立了新的关系。

“慈善捐赠是个人或家族财富体验中的一个重要方面,因此,顾问的角色也相应的对应了起来,”美国信托慈善解决方案和家族办公室负责人安林伯格说。“因此,更好的顾问是在帮助解决客户财富管理的同时解决他们的慈善需求,这样的顾问更有可能增强与客户的关系并发展他们自己的业务。”

本文编译自Wealth Management.com 的文章:HNW Clients Look for Advisors with Charitable Strategies,作者:SamuelSteinberger,编译:曹贾盈。

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