行业 | 存活率仅 5% 的区块链,为何能使追求稳健投资的 FO 驻足?

会有越来越多更好更成熟的企业进入区块链行业,去服务这些企业,进行社群运营、市值管理以及做市商。

区块链三个字已经越来越多地跟家族办公室联系在了一起。我们发现在家族办公室峰会通常会有区块链的话题;而区块链的峰会上则通常会邀请家族办公室和超高净值人士参加。高人气、高净值的区块链充分证明,通过对区块链长时间审慎观察和考虑,家族办公室已经充分认可数字货币的投资地位和区块链产业未来的发展潜力。

FO 纷纷配置加密货币

行业 | 存活率仅 5% 的区块链,为何能使追求稳健投资的 FO 驻足?区块链分为两个领域:币圈和区块链技术应用领域。币圈里的投资,首先是加密货币。因为快速涨幅,无论业内业外,加密货币以及作为其基础的区块链技术领域开始备受关注。第二种投资方式是挖矿,挖矿实际是性能的竞争、装备的竞争。第三是,区块链市场投资,交易所是最赚钱的一个落地项目。无论是链上的智能合约交易,币币交易,跨链之间的交易都层出不穷。区块链还有一块投资市场是衍生品市场。最后一块加密货币领域的投资就是ICO。欢迎订阅《家族办公室》杂志

今年4月,据彭博消息,索罗斯规模及洛克菲勒家族正式入局区块链行业;有家族办公室人士分析,索罗斯和洛克菲勒家族的这一举动,实际上跟家族资产配置有关。很多成熟的机构投资人会在他们的组合中设置一个机会型配置,比如5%-10%,不限定配置何种资产,专门用于捕捉难以预见的颠覆性机会。因为此类投资的风险大,但潜在收益颇丰,因此只要控制好风险头寸,在组合层面是有配置价值的。洛克菲勒家族的投资方向近年来已经逐渐由押注石油股转换为分散性投资,如今加密货币成为了他们货仓中的一员。过去九年,比特币的价值每月会增长8%,远远跑赢资本市场上的绝大多数理财产品。相较于传统的理财产品,加密货币具有更强的抗风险性。相比于受政策影响巨大的股票市场或者房产市场,押注去中心化的加密货币无疑是一种更好的选择。

国内家族资本布局更加周全

行业 | 存活率仅 5% 的区块链,为何能使追求稳健投资的 FO 驻足?

某国内FO从业者告诉《家族办公室》记者,中美都是区块链大国。区块链的领先模式先看美国,区块链的落地模式看中国。

实际上,在国内区块链也已然成为了各大家族资本和财团竞相追逐的技术,WiderRoads稳略全球家族办公室3月在上海美私优在集X HIFI++高级音响艺术展上展示了其以一系列区块链应用所支持的“身心美学”系列。赢石家族办公室的控股公司汉富控股投资了基于区块链技术治理科技GovTech设计与研发身份链,在保护隐私安全的前提下对线下实名身份与线上数字身份进行映射关联和统一管理。欢迎订阅《家族办公室》杂志

5 月16 日,初创公司剑桥区块链(CambridgeBlockchain)刚刚结束了一轮700万美元的首轮融资。本轮融资由制造业巨头富士康科技集团董事长郭台铭子公司旗下的创投事业HCMCapital 牵头。参与这一轮融资的投资方,包括欧洲某匿名家族办公室,以及专注于种子期投资的VC公司LibertyCity Ventures 等,而事实上,这是HCM capital在区块链领域上的第N次投资。

FO 如何投资区块链

行业 | 存活率仅 5% 的区块链,为何能使追求稳健投资的 FO 驻足?那么,FO是如何投资布局区块链的呢?一位不愿透漏姓名的FO从业人士向《家族办公室》记者透漏,事实是95%以上的区块链项目都可能瞬间死亡,所以行业风险远远高于互联网。

他表示,总体上看,区块链投资方向并不设限,但是他们尽量投资:

1.            与实体业务有联系的;

2.            与互联网场景有对标的;

3.            有商业收入的。

而他们的投资逻辑:是先看团队,信任最重要,占50%;然后才是项目质量;还要看退出方式。最后他强调,目前不能ICO就只能做股权投资。欢迎订阅《家族办公室》杂志

凯洲资本吴欣告诉《家族办公室》记者:“因为大部分融资的企业都是非常早期的项目,既没有团队,也可能没有成型的项目,甚至连商业模式也没有,即便这样也可能融到资金。但是未来的话,可能会有越来越多更好更成熟的企业,进入到行业当中,包括去服务这些企业,进行社群运营、市值管理以及做市商。最底部有二级市场投资,包括加密货币,ETF,对冲基金,CTA等,最后还有ICO二级市场的一些交易。预计至2020年,全球基于区块链的业务估值将达到1000亿美元,到2025年区块链技术有望成熟和广泛应用。”

来源:原刊于《家族办公室》杂志第九期,原标题:风险机遇相伴:FO积极布局区块链,作者:曾淑玲。

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