FO 与投资公司CEO,天敌?盟友?或者两者都是?

为什么很多家族办公室的内部组织管理,对促进家族的家长与投资公司CEO 之间的对等信任关系帮助颇少,甚至起到反作用?

 

众所周知,一个成功运营的家族办公室需要平衡多方面的关系,也许其中最为重要的关系之一就是建立家族的家长与投资公司CEO之间的对等信任关系了。为什么很多家族办公室的内部组织管理对促进这对关系帮助颇少,甚至起到反作用?

如果家族办公室的目标是吸引成熟的、经验丰富的执行官,来让家族办公室的投资公司在与家族的财富管理计划相一致的前提条件下获利、发展、规模扩大,那么对于所用之人的不信任,或在双方工作中设置障碍,都是无助于这一目标的。这个结论显而易见,那么具体有哪些原因,又该如何在具体实践中避免这些矛盾?

 面试阶段:一“臂”之隔

家族办公室的人事部门通常在整个面试阶段就让潜在投资公司的CEO在家族的首脑面前有所回避。这主要是因为家族办公室的管理者对家族首脑的敬畏,使得他们的不安和不自信波及影响到了他们与家族首脑的关系。解决这一问题的“秘方”其实需要双方面的努力。

你是想让投资公司CEO“玩弄”家族办公室CEO还是家族首脑呢?因为他们(人事部门)认为这就是面试者想要成功所会要用到的伎俩。在某种情况下,设立家族也会需要为单家族办公室提供一些运营流动资金,从中会产生一些利润,这些利润最终归入家族资产,或者用来支付一些FO自身开支。

 上任之后:包围重重 

就算在上任之后,家族办公室也会对投资公司CEO设置重重隔离,这在很多欧洲及中东家族办公室中很常见,他们通常有一整套的方案来确保这一点。之前,笔者受邀去解决一家瑞士家族办公室与他们的投资公司CEO之间的矛盾纷争。这个纷争涉及到一家拥有200多个员工,价值1400万欧元的奢侈品公司,并且这家公司新上任不久的CEO有着辉煌的业绩历史,他对公司未来的发展前景有着美好的展望以及清晰的规划。

然而尽管如此,这个展望却迎来了家族首脑们强烈的反对。当我问到在这个CEO上任之前以及上任之后的3个月中,家族首脑花过多少时间亲自与其在一起来了解双方、建立各人关系时,我所得到的答案是两个15分钟,在首脑马略卡岛的别墅中。首脑对投资公司CEO的其他些微了解,都是源自法律顾问、家族办公CFO以及家族办公室主管们的二手信息,而这个CEO本人鲜有机会表示她自己的观点。

管理执行:被动用人

在管理过程中,需要将董事席位的象征意义和真实意义分开。很多家族办公室在投资公司的用人方面,倾向于将任免权凌驾于对个人核心工作能力及工作热情的考量之上。

在选拔人才方面,家族办公室首要考虑的目标是选择一位可靠放心的助手这个理想的员工将不惜一切来保护家族的名誉,并且有着敏锐的政治动向感知能力。在这样的选拔要求下,很有可能导致这些人员只是根据特定事情做出反应,而缺少前瞻性、主动性。因此,这就需要新上任的CEO,以及整个公司,更加主动并有远见。

 

交流沟通:有所保留

另外一个导致家族办公室危机四伏的原因就是交流不畅,双方都有所保留。家族首脑与投资公司CEO的关系越远越冷,在管理上就有可能一时兴起,让情感压制住了理性逻辑。通常,家族首脑选择奢侈品、艺术、科技或者其他有亲和力的行业是有原因的,这样他们在朋友和同辈中联系更加紧密,也有被需要的感觉,因为他们有着共同的兴趣爱好以及共同的文化背景。

如果交流不畅的问题没有解决,再加上家族办公室对投资公司CEO违背旨意的低容忍,那么对所有人来说都不是一件好事情。家族首脑不愿放下身段,他们坚持要做全场的主人。当CEO的受挫达到极点,那么最简单的做法就是让家族办公室的CFO解雇投资公司的CEO了。然而,这样做问题本身并没有解决,这只是推进了CEO的更迭而已。

奖励阶段:机制不善

家族办公室有时会在弄清如何在投资公司中创造好的结果之前,就已经建立实行了奖励措施。他们根据市场或历史业绩表现等对工资、奖金以及绩效设定一套自有的体系,这些远在投资公司的战略目标制定好之前就已经定下来了,因此并没有与投资公司的长期发展目标相匹配。所以,当投资公司CEO不断试图让公司的投资发展紧盯自己的业绩目标,与自己的奖金相挂钩,而不是为了公司投资长期、有效、健康地发展时,也就不足为奇了。

所以,下一次一个优秀有前途的投资公司CEO步入家族办公室,并且坐在董事会议室中一张舒服的椅子上时,家族办公室要记住,他或她带来的是一个机会而不是威胁。先不去想结果如何,想想怎样能让他或她友好轻松地全盘托出对投资公司管理运营的想法。就这个想法本身对家族办公室与投资公司CEO的关系改善或许就有着意想不到的效用。在管理过程中,需要将董事席位的象征意义和真实意义。

TIPS:

投资公司CEO与FO家族办公室与投资公司关系密不可分,投资公司承载着家族办公室财富保值增值的重要功能,在某种意义上也是家族办公室成功与否的关键。一个好的投资公司,优秀的CEO不但可以为家族财富保驾护航,亦可为家族带来巨大财富。

 

本文编译自伦敦Ellice 咨询公司所有者James Berkeley 的文章

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