让家族财富连接未来!家族企业和继任计划论坛在上海隆重举行

9月24日,由FOTT和Campden Wealth共同举办的家族企业和继任计划论坛在上海浦东香格里拉大酒店举行,海内外众多知名家族参与了此次盛会。

新经济环境下FO如何
调整资产配置策略?

上午论坛的第一部分,由清华大学五道口金融学院高皓主持的小组讨论开始,HT资产执行董事赵雨晨、嘉道资本创始合伙人朱伟豪以及上海文开投资集团吴文开,就家族企业如何进行资产配置、家族办公室在挑选人才时遇到的挑战等议题展开了讨论。

高皓表示,家族只有在资产配置之后,才能实现风险调整后的真实资产回报以及真实的价值创造。赵雨晨感叹自己和家族赶上了中国经济快速增长的快车,过去家族办公室很大一部分的资金都投在一级市场,并且实现了高回报。未来随着经济增长速度的放缓,家族办公室会根据市场调整投资和配置策略。

让家族财富连接未来!家族企业和继任计划论坛在上海隆重举行

下一代的优势如何发挥?

上午论坛的第二部分,摩根大通私人银行董事总经理麦张德以及林贞吟,就“退休潮”引起的家族交接和继任计划、交接中的冲突以及决策等问题进行了讨论。元丰香港有限公司首席执行官高安华主持了议题为“发挥下一代的人才优势”的小组会议,Bissell Homecare Inc董事总经理Max Bissell 以及中茵集团董事高鲸豪作为家族二代,也分享了他们如何利用自己的知识和经验来帮助家族企业,以及作为继任者的考虑和挑战。

平安不动产基金有限公司总经理何学军、高家族办公室高安华、逸坚有限公司总裁何君柏、上海通成投资集团董事宋沁祎、恒理管理合伙人兼北亚区主管赖峥嵘,就家族如何进行房地产投资组合的规划和继承分享了各自的经验。

何学军指出,国内家族的房地产投资模式正逐渐由重资产向重资产加轻资产转型,房地产基金作为地产金融化的产物,具有更好的流动性,未来会有越来越多的家族通过REITs、私募股权基金等形式进行不动产的投资和传承。

赖峥嵘表示,家族在多国投资房地产时,家族成员的公民身份规划会深刻影响其多国房地产投资收益和继承。比如要继承房地产的后代通过移民成了美国公民,那么这个家族和整体公司的架构就需要重新搭建。同时,她也认为中国有些家族的家庭成员公民身份过于分散,需要做统筹和整体规划。

让家族财富连接未来!家族企业和继任计划论坛在上海隆重举行

 传富是创富的另一半

下午的论坛由美国知名作家、慈善家Jen Bawden开场,The Scone Project创始人Viscount Stormont作为英国第十六代家族成员,就家族企业经验和家族如何维持几十年的昌盛进行了主题演讲。

招商银行私人银行及家族办公室业务负责人朱滢强调了家族传承的重要性,她指出,传富应该作为创富的另一半,而不是下一步。

小组讨论的精彩部分“如何保护家庭财富”,由安永中国私人客户服务业务合伙人陈楚凡主持,陈女士及安永团队在为私人客户及其家族、家族企业及家办提供财税、交易及运营咨询方面经验丰富,她用生动的提问引发了嘉宾们一场精彩的讨论。

让家族财富连接未来!家族企业和继任计划论坛在上海隆重举行

云海肴餐饮联合创始人张睿,提到了创一代对于财富规划的迷茫,未来如何规划和守富是家族一代面临的普遍问题。招商银行私人银行高级投资顾问陆文涛提到了家族财富传承过程中的风险和冲突。阜成家族办公室创始人张旭亮则从时间维度对家族财富的创造和传承进行了梳理。

百俪家族创始人兼会长林海丹,讲述了精神传承和幸福家庭氛围延续的重要性。她同时提到,被家族荣耀光环笼罩的二代、三代,要学会看外部的大环境,聆听自己的内心,找到自己和家族的契合点。百俪汇也鼓励女性赋能,以此推动家族的和谐昌盛。

让家族财富连接未来!家族企业和继任计划论坛在上海隆重举行

家族办公室面临人才挑战

CampdenWealth亚太区董事海旭华和惠裕全球家族智库创始人范晓曼,共同主持了“中方是否意识到家族办公室是最终的家族风险管理工具”议题环节。

海旭华提到了对于家族而言,外部顾问该扮演怎样的角色等问题,并且剖析了一家成熟的家族办公室研究机构是如何为全球最富有的家族、家族办公室和超高净值投资者提供专业的研究、会议以及机会。

摩根大通私人银行董事总经理Hannes Hofmann分享了摩根大通如何为客户提供专业服务的案例,他认为把部分家族业务交给专业人士打理也避免了家族情感的内耗。

Gamma Consortium Limited管理合伙人陈伟汉、朗屹集团董事兼CEO孙婉星,作为本小组的分享嘉宾,他们都表示,家族愿意招揽人才上进行投资,如何招到优秀的、值得信赖的人才,也是家族办公室面临的挑战。迈普集团总裁花蕾认为,一代和二代需要对家族目标达成一致,二代证明自己有投资能力,以及管理一个新的团队,做好风险控制。经历过这个被信任的过程十分重要。

让家族财富连接未来!家族企业和继任计划论坛在上海隆重举行

惠裕全球家族智库创始人范晓曼表示,当二代和一代对家族办公室存在认知冲突时,专属顾问的重要性日益凸显。而专业的咨询机构能够帮助家族办公室招揽人才,鉴别市场上的服务商。无论什么类别的家办,都应该考虑家族资产的结构,以及与未来的可连接性。

版权所属:家族办公室 - Family Office Times,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/3158/

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