2024年巴塞尔艺术展与瑞银报告：中国艺术市场逆势增长9%

文｜家族办公室杂志

3月14日，巴塞尔艺术展和瑞银集团联合发布《2024年巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》，报告提及，2023年，全球艺术品市场销售额回调至约650亿美元，较去年减少4%，但中国艺术市场销售额增长9%，达到约122亿美元，跃升至全球第二大艺术品市场。

1.  除中国外，全球艺术销售总额下降

全球艺术品销售额从2022年的678亿美元下降了4%，至约650亿美元，但仍高于2019年疫情前的644亿美元。

除中国外，所有主要艺术市场的销售总额都出现了明显下降。但在较低价格艺术品市场的推动下，整体艺术品交易量比2022年增长了4%，达到3,940万件。

报告指出，制约艺术市场发展的因素包括：高位价格水平的艺术品销售量减少、高通胀率和高利率、部分地区国际局势紧张等。报告的受访者还提到了物流和租金等成本的上涨。

2009年-2023年全球艺术市场销售总额

2.中国是唯一一个在高端市场实现增长的国家市场

中国（包括中国大陆和香港）艺术市场的销售额从去年的112亿美元大幅增长9%，一跃成为全球第二大艺术品市场，份额上升至 19%。

中国在2023年摆脱了疫情影响后，拍卖行业再上半年的表现尤为强劲，过去累积的艺术品存货纷纷涌入拍卖市场，香港的主要展会及展览亦恢复原有规模。但在2023年下半年，估计因市场预期中国大陆，估计因市场预期中国大陆经济增长放慢，房地产市场持续下跌，影响市场步伐调控，销售放缓。

美国继续保持全球艺术市场的领先地位，占全球艺术品销售总额的 42%，达272亿美元，但同比下降 3%。英国则跌至第三位，份额为 17%。法国以 7% 的份额稳居第四。

与此同时，英国的艺术市场则从2022年的119亿美元锐减至2023年的109亿美元，降幅达8%。作为另一个昂贵艺术品的拍卖中心，英国受到较高价格艺术品交易下降的严重影响。

3.小画廊销售增长，成本上涨导致高端市场疲弱

经过连续两年的增长后，2023年画廊销售放缓，累积价值下调3%至略低于361亿美元。略低于半数（49%）的画廊表示，2023 年的销售额高于疫情前的 2019 年，21% 的画廊表示销售额与 2019 年持平，30% 的画廊表示销售额低于 2019。

不过，年营业额少于50万美元的小型画廊的平均销售取得11%的显著增幅，扭转了整体走势；相反，由于买家转趋审慎，高端市场销售疲弱，营业额超过1000万美元的市场领军者的销售额平均下跌7%。

成本上涨是过去两年画廊面临的主要挑战之一，持续上升的通货膨胀也使运营成本（包括租金和工资支出）水涨船高。面对2023年销售放缓和需求不稳定的状况，越来越多的企业表示盈利能力有所下降，其中40%的企业盈利能力低于2022年（同比增长8%），31%的企业盈利能力与2022年持平，29%的企业盈利能力高于2022年（同比下降10%）。

当被问及2023年及以后业务中面临的最大挑战时，政治和经济的不稳定性以及其对市场需求的影响位居第一；维持与现有收藏家的关系排名第二；参加艺博会的旅行成本被认为是第三大挑战。

4.拍卖行面临更大的挑战

与艺术经销商相比，公开拍卖的销售额下降更为明显。公开拍卖的销售额下降了7%至251亿美元，而艺术经销商的下降幅度为3%。如果不是中国在2023年上半年举行的拍卖会上带来了2022年因疫情取消的拍品，整体拍卖的缩减可能会更严重。

拍卖行的私洽销售额同比增长了2%，这是因为在市场不确定的情况下，寄售人显然选择了避开公众视线。

2023年各拍卖板块的销售额份额

5. 战后与当代艺术、古典大师作品仍是拍卖主要板块

2022年，高价位艺术品销售强劲，创下了历史新高，而2023年上半年，高价位艺术品的销售却有所减少。

不过，战后与当代艺术仍然是2023年艺术品拍卖市场的最大板块，占全球拍卖总额的53%和销售量的55%。该领域的总成交额达到65亿美元，较2022年下降16%，这是自2021年的峰值78亿美元以来的第二年下降。较早的战后艺术占成交总额的66%，而当代艺术占比34%。

现代艺术占拍卖成交总额的24%，同比增长2%。在疫情复苏后的最近两年，销售一直呈现放缓的趋势；印象派与后印象派艺术占拍卖成交总额的14%，同比下降4%；在古典大师作品板块，2023年中国艺术市场的回暖推动了其销售份额的增长，达到11亿美元，增长15%。

6. 传统媒介仍为主流，数字艺术份额大幅下降

虽然数字、电影和视频艺术的销售份额在前几年有了显著增长，但在2023年出现大幅下降，从2022年的5%跌至不到1%。

鉴于市场环境的不稳定性和风险规避情绪的高涨，绘画、雕塑和纸上作品等传统媒介的销售额继续保持稳定，占画廊销售总额的86%，较2022年增长了4%。

7.  线上市场领域正在逐步走向成熟，找到了自己的位置

尽管市场不景气，但2023年线上交易额持续增长7%，总额达118亿美元，占市场的18%，与其他行业保持一致，并且高于2022年16%的市场份额。

增长最快的是通过画廊自己的在线渠道和网站销售所占比例的增加，在2023年达到了20%，较2022年的12%有所提升。

8.艺术经销商和拍卖行对2024年保持乐观

展望2024年，36%的艺术经销商预计销售额将上升，而48%的经销商预计销售额将保持稳定，16%的经销商预计销售额将下降。2022年底时，规模较小的经销商表示最乐观，而在2023年，规模较大的经销商则持有很高期望，其中54%预计销售额会增加。

拍卖行业对于2024年的乐观程度也相对较高，有38% 的中型企业预计销售额将有所提高，高于画廊行业，但仍低于 2022 年的比例（ 48% ）。这些企业中只有很小一部分（4%）预测拍卖销售额会有所下降，这一比例较 2022 年的 24% 大幅减少。

备注：本文综合编辑自巴塞尔艺术展《解锁2024年巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告的七大要点》和温钦画廊《2024年巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》以及21世纪经济报道《瑞银报告：中国艺术市场销售额去年逆势增长9%，升至全球第二大市场》。