FOTT中美机构投资者及家族财富管理峰会

中美财富新机会与投资新模式

一次中美顶级资本间的亲密交流

共同发现中美间蕴藏的财富潜力

中美交易对手间的高效沟通机会

中国优秀家族企业代表共赴盛会

  • 2016.9.26

美国纽约

活动背景

随着英国“脱欧”连锁效应的持续发酵,以及汇率博弈状态的不断改变,中美资本市场的交流与各自的角色也悄然发生着变化。

一方面,中国在向美国资本市场不断抛送橄榄枝:专属的2500亿RQFII额度、即将在美国设立的人民币清算行……另一方面,在中国超高净值群体日益崛起的背景下,大量中国家族资本跃跃欲试,期待出海寻找新的机会,而美国无疑是最重要的目的地之一。

“FOTT中美机构投资者及家族财富管理峰会”的召开,正是为了促进中美两国顶级资本间的有效交流,帮助投资者在对方的市场寻找优质资产标的,发现全新的财富机会,同时,帮助中美两国家族资本探索创新的共投模式,提升资产全球配置的效用性。

峰会安排

时间:2016年9月26日  13:30-20:00

地点:美国纽约

形式:论坛+交流酒会

规模:100-150人

主办机构:惠裕全球家族智库

支持机构:华尔街人协会、Culture Career Club、Asian Financial Society、Family Office Exchange……(更多待定中)

峰会议题

  1. 中美投资新机会与投资新模式
  2. 资本市场新格局下:中国机会VS美国机会
  3. 2500亿RQFII专属额度背后的政策解读
  4. 中国资本市场逐步开放,美国投资者的投资新机会?
  5. 汇率新形势下,中国机构投资者该如何赴美淘金?
  6. 机构投资者海外资产配置的路径抉择
  7. 如何寻找中美资本市场的优质投资标的?
  8. 中美基金的投资路径及合作机会
  9. 中美市场的投资新通道
  10. 中美家族基金共投趋势与模式探讨
  11. 中美家族资本资产配置新趋势
  12. 中美家族办公室合作机会及共投模式探索
  13. 中国上市家族资本的海外机会

与会嘉宾

嘉宾类型

美国监管机构官员

美国知名大学捐赠委员会

美国知名家族基金

美国家族办公室机构

美国主要商业银行的投资银行及证券销售部门

美国独立投资银行及精品银行

美国券商、主要共同基金、保险及资产管理公司

美国对冲基金及私募股权基金等

中国证券交易所及行业协会专家

中国公募/私募基金及致力于开展跨境业务的金融机构代表

中国家族办公室业务机构代表

中国知名上市公司创始人

中国亿万富豪家族企业成员

嘉宾拟参会机构

哥伦比亚大学校园基金、纽约大学校园基金、普林斯顿大学校园基金、哈佛大学校园基金、耶鲁大学校园基金、杜邦家族及八大家族基金、美国家族办公室协会Family Office Exchange旗下成员家族办公室、高盛、摩根斯坦利、美银美林证券、Lazard Assets、Moelis & Co.、Greenhill & Co.、Houlihan Lokey Inc. 、Fidelity、TD Ameritrad、Charles Schwab、Capital One Investing、 Invesco、 Allianz、Artisan Funds、 Vanguard、 BNY Mellon、 BlackRock、 Oppenheimer Funds、 John Hancock、Wilshire Ass、纽约人寿、大都会人寿、StateFarm、TPG、KKR、Carlyle、Apax、Bain、Och-Ziff、Paulson&Co、Cerberus、Angelo Gordon、AQRCapita、Carson Capital、Greenlight Capital、Pershing Square、Fortress Investment、Hellman & Friedman

重要拟参会嘉宾

上海证券交易所会员部执行经理、QFII业务主管

王惠众

中国证券投资基金业协会投教国际部主任

张旗

纽约证券交易所及纳斯达克市场海外投资管理部门负责人(或交易所管理层)

美银美林证券亚洲业务部首席运营官(COO)

Lazard资产管理副董事长

纽约大学专业学院院长

陈凯丰

Pierre DuPont家族基金代表

Andrew Ross 国际并购交易律师

Howard Cooper 美国家族办公室代表

峰会议程

时间            议程           拟定主题        发言嘉宾

13:00-13:45

会议签到

13:45-13:50

开场白:主持人

13:50-14:00

主办方致辞:范晓曼(惠裕全球家族智库创始人、CEO)

14:00-14:50

话题一:演讲+QA

资本市场新格局下:中国机会VS美国机会

2位演讲讨论嘉宾

每人20’演讲+5’QA

嘉宾类型:中美监管部门代表

14:50-15:40

话题二:讨论+QA

机构投资者海外资产配置的路径抉择

1位嘉宾主持+4位演讲讨论嘉宾

40’讨论+10’演讲

嘉宾类型:中美金融机构投资负责人、美国家族基金代表

15:40-16:30

话题三:讨论+QA

中美家族基金共投趋势与模式探讨

1位嘉宾主持+4位演讲讨论嘉宾

40’讨论+10’演讲

嘉宾类型:美国家族基金代表、中国家族资本代表

16:30-18:00

交流茶歇(所有嘉宾)

闭门会议(VIP嘉宾)

18:00-20:00

交流晚宴(待定)

其它精彩行程推荐

➤2016东岸家族办公室及财富管理年度会议

推荐理由

该会议是由知名家族办公室协会DC Finance主办的顶级家族及家族办公室的高规格年会,今年会议主题将围绕房地产投资及科技金融展开,预计有250位美国家族办公室经理、家族成员及美国政商两届知名人士参加。

时间:9月28日 全天

地点: 纽约

形式:论坛+美国顶级家族聚会

重量嘉宾(部分)

Sam Zell(商业地产大亨)、Jonathan Conrad(美国外交政策委员会数位安全委员)、Jen Bawden(美国国土安全部顾问)

主要议题

1.全球宏观经济

2.传统及另类投资(分组讨论石油天然气,高科技,房地产及艺术投资)

3.家族设计的法律及税务事务

4.个人及财务安全,生活方式讨论

5..美国政治、国会选举及美联储政策预测

6.家族办公室的最新发展及全球性趋势

7.家族办公室管理

8.成功的家族办公室管理体制

9.财务及税务规划

10.慈善项目讨论

报名费用

USD 2,500.00美元/人

(仅为参会费,不含差旅食宿等费用)

注:符合条件的中国超高净值家族成员可免费参加。

➤纽约家族服务机构深度考察

推荐理由:在峰会后,惠裕智库美国办公室将组织部分国内参会机构及家族成员,考察纽约知名家族服务机构,了解其业务模式及业务开展情况,并深入交流沟通,探讨合作机会;另外还将有机会受邀与纽约地区富豪家族会晤,深度交流家族传承及资产配置经验。

时间:9月27日(拟定)

➤华尔街招聘宣讲会

推荐理由:纽约聚集着全世界最优秀的金融精英。惠裕智库可以为有需求的机构会员安排面向纽约金融留学生及华尔街从业精英的招聘宣讲会,帮助机构会员挖掘海外优秀人才。

时间:9月29日

参会方式

参会资格

惠裕全球智库机构会员(钻石/尊享)

家族会员及特邀嘉宾

参会方式

A 普通参会

参加“FOTT中美机构投资者财富管理峰会”主会场环节(不含闭门会议)

【参会费】RMB 15000元/人(仅为参会费,不含差旅食宿、签证、保险等会议之外的费用)

※惠裕钻石机构会员、家族会员可获至多2位免费参会名额

※惠裕尊享机构会员可享参会费6折优惠(仅可享受2位优惠名额)

B “美国FO深度考察之旅”套餐

该套餐为6天5夜行程(9.25-9.30),套餐中除了涵盖“FOTT中美机构投资者及家族财富管理峰会”外,还包括“纽约家族服务机构深度考察”,以及参加全天的“2016东岸家族办公室及财富管理年度会议”,此外惠裕还将精心安排独特的观光游览行程,让您认识一个不一样的纽约。

【套餐费用】RMB 58,000.00元/人(含中美往返机票、纽约交通食宿游览费用、参会费,不含签证费、保险及私人消费等费用)

※惠裕钻石机构会员、家族会员可享75折优惠(仅可享受2位优惠名额)

※惠裕尊享机构会员可享85折优惠(仅可享受2位优惠名额)

报名方式

a)填写报名申请表,并发送邮件至contact@fott.top;

b)惠裕审核通过后,与报名者签订正式参会合同;

c)合同签订后,报名者需在合同签订之日起5个工作日内将相应费用汇至惠裕指定账户,方可确定参会资格。

注:退款条件及方式会在合同中注明。

报名截止日期:2016年8月31日

组委会联络方式

中国联系人:王晶 186-0039-8829

美国联系人:Fred Chow  646-267-6603

请于9月10日内前将全部参团费用汇到以下帐号,否则将视为放弃名额:

户名:北京惠裕咨询顾问有限公司

开户行:北京银行南纬路支行

账号:2000 0031 8346 0001 0602 218

赞助方案

协办赞助(至多2席)

➤赞助权益

现场权益:

1.赞助机构可安排1位代表作为嘉宾在指定环节参与论坛讨论;

2.可在峰会主论坛结束后为赞助机构安排专场闭门会议,单独对意向海外合作机构路演并深入沟通交流;

3.赞助机构名称以“协办机构”名义体现在峰会VI视觉体系上,包括但不限于背景板、签到板、会议手册等;

4.峰会当日主持人口播赞助机构名称不少于2次;

5.峰会当日赞助机构可在会场内外合适区域摆放1个宣传物料(易拉宝或X展架);

6.峰会当日赞助机构的宣传材料可以随同会议资料一并发放。

宣传权益:

7.所有主办方自发传播的峰会宣传文案中均体现“XX机构协办”的字样,包括但不限于新闻稿、深度稿、微信稿等;

8.赞助机构可获得《CM华夏理财》杂志2次整版宣传,软文或硬广任选;

特别权益:

9.赞助机构可免费将钻石机构会员可享受的2个免费“普通参会”名额升级为“美国FO深度考察之旅”套餐;

10.可为赞助机构安排海外招聘专场宣讲会。

支持赞助(至多5席)

➤赞助权益

现场权益:

1.赞助机构可安排1位代表作为嘉宾在指定环节参与论坛讨论;

2.可在峰会主论坛结束后为赞助机构安排与意向海外合作机构深入沟通交流机会;

3.赞助机构名称以“支持机构”名义体现在峰会VI视觉体系上,包括但不限于背景板、签到板、会议手册等;

4.峰会当日主持人口播赞助机构名称不少于1次;

5.峰会当日赞助机构的宣传材料可以随同会议资料一并发放。

宣传权益:

6.所有主办方自发传播的峰会宣传文案中均体现“XX特别支持”的字样,包括但不限于新闻稿、深度稿、微信稿等;

7.赞助机构可获得《CM华夏理财》杂志1次整版宣传,软文或硬广任选;

特别权益:

8.赞助机构可享受2个免费“普通参会”名额;

9.可享受2个免费名额单独参与“纽约家族服务机构深度考察”行程(非套餐);

10.可为赞助机构安排海外招聘专场宣讲会。

晚宴冠名赞助(至多1席)

➤赞助权益

现场权益:

1.晚宴名称以赞助机构名义冠名,赞助机构LOGO体现在晚宴VI视觉体系上,包括但不限于背景板、签到板、桌卡等;

2.赞助机构可安排1位代表作为在晚宴环节上致辞;

3.赞助机构可在晚宴现场内外合适区域摆放2个宣传物料(易拉宝或X展架);

4.晚宴主持人口播赞助机构名称不少于2次;

5.赞助机构的宣传材料可以随同峰会会议资料一并发放。

宣传权益:

6.赞助机构可获得《CM华夏理财》杂志1次整版宣传,软文或硬广任选;

特别权益:

7.赞助机构可享受峰会2个免费“普通参会”名额。

(更多赞助权益咨询,请向组委会联络咨询。)

原创文章,作者:家族办公室杂志,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/3124/

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