G100国际家族企业财富管理联盟论坛在京举行

由惠裕全球家族智库(FOTT)主办的“G100国际家族企业财富管理联盟论坛”将于2023年11月21日至23日在北京柏悦酒店举行。论坛得到了PIMCO、浦银国际、泰康家族办公室、DEGUSSA、华港财富、毕马威、南方基金、道远资本、易方达基金等国内外知名企业机构以及《家族办公室》杂志、Family Office Times、沃伦财经、经理人、商讯公司金融等财经媒体的大力支持。

据悉，“G100国际家族企业财富管理联盟”是由惠裕全球家族智库联合来自全球不同地区和领域的家族企业共同发起的，旨在为年度焦点议题提供深度交流平台，加强全球家族产业合作、分享先进家族治理经验以及交流跨境财富管理策略。

根据议程披露，本次论坛为期三天，将分为“家族企业与跨境财富管理”和“FO从无序走向有序”两大主题论坛展开。首日晚，主办方将举办发布酒会，庆祝“G100国际财富管理联盟”成立。尾日晚，主办方将发布第八届“中国家族管理领袖Top50”榜单。

论坛一：家族企业与跨境财富管理

主题论坛“家族企业与跨境财富管理”（家族闭门会），将于11月21日至22日举行，由惠裕全球家族智库和英国著名家族办公室研究机构Campden Wealth联合举办。

这是一个全球家族企业共同探索未来之路的盛会，也是汇聚了全球家族企业精英的盛会。来自100个国内外家族/SFO、权威机构及服务商，以及国际知名家族企业主等，将进行主题演讲和多场深度对话（圆桌/围炉/会客厅），三大闭门家族专题研讨，聚焦于创造和识别企业的长期价值，通过调整财务环境、加强和最大化品牌价值、简化运营流程，以确保企业的可持续性和增长，将个人热忱所在转为家族企业的追求方向。同时，论坛还将探讨技术进步如何促进家族跨代际知识转移、沟通以及维护家族价值观，并保证多代际领导和决策的和谐过渡。

论坛二：FO从无序走向有序

主题论坛“FO从无序走向有序”暨第八届中国家族管理领袖Top50论坛，将于11月23日举行，由惠裕全球家族智库和《家族办公室》杂志联合主办。

随着国内家族办公室行业的成长，家族办公室从无序到有序的发展是一个必然的趋势。论坛的主旨是通过行业的碰撞与交流、调研和评价，为家办行业的监管和行业标准尽一份责任，提供基础数据和参考价值，提出谏言和助力，促进家族办公室行业的良性长期发展。

论坛议程丰富多样，包括主题演讲、发布仪式、圆桌对话等环节。首先，主办方将发布以促进先进实践落地为目标的社会责任项目“ESG-Generation家族办公室发展计划”，旨在聚焦企业家族的可持续发展能力对社会稳定的重要作用，倡导家族办公室行业在企业家族代际交替的关键节点积极发挥保驾护航的重要作用。惠裕全球家族智库创始人范晓曼女士将发表致辞，分享她对家族治理和家族办公室发展的独到见解。

作为论坛的另一个重头戏，论坛将发布由惠裕全球家族智库和浦发银行私人银行联合调研的研究报告《2023民营企业内生增长与传承报告》。对于很多企业来说，交接班时期是最“脆弱”的时期，延续家族的精神与价值观已成为企业家们对于传承的重要期待。届时，范晓曼女士的解读报告环节将深入探讨中国民营企业的传承问题，指出其不同于欧美企业的“渐次”特征，并找出民营企业内生增长和传承的法门。

此外，论坛还将围绕经济新常态下的家族企业内生增长与传承、家办的责任与作用、家办的发展方向、家办掌门人与女性领导力、资产管理机构FO长线布局与底层资产风险防范、服务信托与家族办公室服务的创新实践等话题展开深入讨论。论坛邀请了来自清华大学、四大会计师事务所、知名红圈律所、头部信托公司、家族办公室领域的专家和学者，将分享自己的见解和经验，共同探讨家族办公室行业的未来发展。

论坛最后，主办方惠裕全球家族智库和《家族办公室》杂志将发布第八届“中国家族管理领袖Top50”榜单进行压轴，敬请期待。

来自海内外的知名机构合作伙伴的加入本次论坛，不止体现了社会各界对家族企业传承事业和家族办公室发展机遇的关注和支持，也将进一步提升了本次论坛的影响力和参与度，并为参加论坛的朋友带来更优质便捷的服务和合作机会。

合作伙伴介绍：

【协办机构】

品浩 PIMCO

PIMCO 成立于50多年前，是全球活跃固定收益和信用市场的领军企业，在多个市场周期中，对公募和私募市场都有深入的专业知识。截至2023年9月30日，PIMCO管理的第三方资产总额达到1.74万亿美元，使其成为世界上最大的活跃固定收益管理公司之一。作为对其固定收益和信用基因的自然延伸，PIMCO在过去15年中也发展了一个规模庞大且快速增长的另类投资和私人信贷平台。目前，PIMCO管理着约1430亿美元的私人策略，包括私人信贷和房地产，自接管安联房地产（现更名为 PIMCO Prime Real Estate）以来，已成为全球最大的房地产投资者之一。

PIMCO拥有数十年与全球家族办公室合作的经验，目前为家族资本和非营利客户管理着约600亿美元的资产。这些合作覆盖了整个流动性光谱，包括传统公共固定收益、对冲基金、私人信贷和房地产。除了投资管理，我们还为家族办公室提供全方位服务平台，包括市场洞察、定制化的投资组合分析以及网络拓展机会。

【合作机构】

浦银国际 SPDB  International Holdings  Limited

浦银国际控股有限公司（以下简称“浦银国际）是上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称”浦发银行“）全资拥有的金融服务机构，2015年3月在香港开业，是浦发银行实施国际化、集团化战略的重要平台。

浦银国际设立了多家香港持牌和专业子公司、多个专业化离岸和在岸基金架构，逐步搭建并完善管理和运营架构。围绕公司总体战略部署，抓住行业发展机遇，浦银国际重点发展企业融资业务、环球资本市场业务、证券销售交易业务、资产管理业务和直接投资业务，并打造一站式全流程金融服务。

泰康家族办公室 Taikang Family Office

泰康家族办公室是以泰康人寿总公司为基础，以泰康集团为资源平台建立的机构型家族办公室。秉承以客户为核心，以中国传统的天人互泰为理念，选取了古人对于人与自然之间的辩证关系为核心，并以“天地人和”的体系为家族的长久不衰打好基础。泰康家办正是对家族及其企业的复杂需求提供一站式解决方案，能够有效的对应高净值客户的需求提供定制化的服务。宣传语“天地人和，泰然美好”也表达了同样的祝愿，赋予家族勇气、智慧、规则和境界，帮助家族在安定中拥有最美好的生活。

【会员机构】

DEGUSSA

Degussa最初成立于1873年，由一名铸造厂主和一名珠宝商共同创办的企业，他们通过垂直整合从贵金属生产到消费者销售的价值链，使公司迅速取得成功并扩大了业务范围并迅速发展成为一家大型跨国集团。在20世纪20年代，该公司成为德国重金属行业的主要参与者之一，

作为一位成功的投资者，男爵奥古斯特·冯·芬克二世Baron August von Finck Junior于2010年收购了Degussa品牌，重新确立了原有的商业模式。

Degussa不断扩大其分支机构网络，目前在德国所有主要城市设有分支机构，以及在伦敦、苏黎世、日内瓦、迪拜和马德里等地也设有办事处。

华港财富 Fargo Wealth

华港财富集团是一家为全球超高净值客户提供服务的多家族办公室（MFO）和外部资产管理公司（EAM）。总部位于香港，在中国大陆和新加坡设有办事处，并在纽约、列支敦士登和苏黎世设有预订中心。我们通过复杂的私人银行和经纪账户网络管理客户的国际资产，为客户提供独特和独家的投资机会。我们的深入投资专业知识、市场经验和信托咨询服务使我们能够定制符合客户目标的个性化解决方案，同时始终确保最大的保密性。

与传统的离岸财富管理机构不同，自成立之初，华港财富集团就将服务新经济客户作为我们的核心发展战略，并成为该领域的专家。我们在首次公开募股（IPO）之前为新经济企业建立红筹结构，并为公司管理团队和早期投资者设计上市前结构。通过我们的各种服务提供商，我们建立了广泛的知识基础，为员工持股平台设立信托，并为个人股东提供股份质押融资。我们与客户密切合作，其中许多客户的资产超过5000万美元，我们的使命是为满足客户的个别目标而寻找定制的投资机会。我们的服务涵盖了离岸财富管理生态系统的大部分部分，并具有集成的供应链。

毕马威 KPMG

KPMG私人企业部的顾问深知什么对您最重要。我们与许多创业者合作，针对各种问题提供定制化的建议。无论您是希望开创一个创新且快速增长的公司，还是正在经营一家成熟企业并寻求退出，我们都能帮助您应对所面临的挑战——从家族企业到家族办公室和私人财富管理，KPMG私人企业部都能为您提供全方位的服务。您可以通过您企业信赖的KPMG顾问，获得KPMG的全球资源。我们提供具有全球视野的本地化服务。

南方基金 China Southern Asset Management

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

截至2023年9月30日，南方基金母子公司合并资产管理规模20386亿元。其中南方基金母公司规模19207亿元，位居行业前列。南方基金公募基金规模11183亿元，累计向客户分红1817亿元，管理公募基金共343只。南方基金非公募业务规模8025亿元，在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模213亿元，南方东英子公司规模966亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

道远资本 Tao Capital

道远资本是一家专注于医疗健康领域领先的私募股权投资机构，致力于用资本的力量和产业资源帮助优秀医疗健康企业快速成长，为社会提供更好的医疗产品和服务，增进人类健康。

目前道远资本共管理17支人民币基金，4支美元基金，共投资84个优秀项目，IPO项目16家（包含1家获得证监会注册批文），包括普瑞眼科（301239），锦欣生殖（HK.1951）、赛诺医疗（688108）、天智航（688277）、维亚生物（HK.1873）、英诺特（688253）、安必平（688393）、三叶草生物（HK.2197）、安杰思（688581）等。2023年截至日前1家企业申报科创板IPO并被受理；未来两年还有超过10家投资企业在国内外主要证交所上市。

易方达基金 E Fund Management

易方达基金成立于2001年，通过专业化的运作，依托于资本市场，为境内外客户提供资产管理解决方案，实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月底，易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元，是国内领先的综合型资产管理公司，客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。公司自成立以来始终专注于资产管理业务，坚持“深度研究驱动、时间沉淀价值”的投资理念，致力于打造值得长期托付的世界级资产管理公司。