惠裕联合潮青会举办家族财富管理沙龙,沃顿教授亲授潮商

2016年7月6日,由惠裕™全球家族智库机构培训主办,深圳市潮汕青年商会和深圳市普宁商会协办的“超高净值(UHNW)个人及家族财富管理:家族团结和资产增值间的平衡”培训座谈会在深圳市东方明珠科技大厦三楼潮商基金会议室成功举办。深圳潮汕商会创会会长吴开松、驻会会长黄育宏,深圳市潮汕青年商会成员代表以及部分上市公司高管等近六十人参与此次培训座谈会。
惠裕联合潮青会举办家族财富管理沙龙,沃顿教授亲授潮商此次培训座谈会邀请到美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学教授、沃顿全球家族联盟(WGFA)的联合创始人兼主席、学术主任Raphael Amit担任讲师。惠裕™全球家族智库CEO范晓曼出席并主持此次培训沙龙。

吴开松会长发言

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会上,深圳市潮汕商会创会会长吴开松首先表示,很高兴能够邀请到Raphael Amit教授前来为潮青授课。吴会长强调,在深圳的潮商非常多,管理的财富不菲。因此,对于青年潮商来说,管理好家族企业和保持财富增长是至关重要的。吴会长表示,希望新一代的潮青们通过此次的培训座谈会,找到企业发展的方向,成为有知识和远见的企业家,共同打造属于潮商的未来。

黄育宏驻会会长发言

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深圳市潮汕商会驻会会长黄育宏对此次培训座谈会的内容表示赞赏。他说,老一辈的潮商们通过几十年的打拼,积累了大量财富。此时,如何管理和传承这些财富,是作为接班人的潮青应该值得深思和学习的。虽然中国有“富不过三代”这种说法,但他希望在潮商的群体中,特别是潮青,能够通过不断提高自身能力, 做好父辈财富的管理和传承。

程礼维副会长致辞

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深圳市潮汕青年商会副会长程礼维受会长李奕标的委托,代表商会向Raphael Amit教授致以诚挚的问候及感谢,并向出席活动的各位领导及嘉宾致以深深的谢意。程礼维表示,改革开放30多年以来,第一代民营企业家已多数历经20余年,中国刚好处在了一个传代关键的节点上,如何实现有序平稳的过渡,打破“富不过三代”的魔咒,中国家族企业急需汲取国际百年家族企业传承与发展的成功经验。因此他希望,通过今天的培训座谈会,每位潮青都能从全球百年家族企业的传承与发展中得到启示,一窥家族企业得以基业长青的传承基因,从而探索到家族企业治理方法,寻找到财富传承的道路。

培训座谈会现场

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培训中,Raphael Amit教授为现场的潮商企业家提供海外成熟的家族管理与家族延续模式,同时引进最前沿与极具实操性的家族资产配置策略,增强了各位潮商对家族财富管理的意识。

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Raphael Amit教授首先介绍了家族企业与家族典型目标的演变、UHNW家族财富管理、家族办公室等海外家族企业管理中的基本情况。他表示,随着家族在不断壮大大,家族的产业复杂化程度会加深。为了让子孙后代和谐幸福,减缓家族冲突,确保家族企业持续发展,家族企业的接班人应该考虑引进家族办公室,对财富进行风险管理和合理配置资产。

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同时,Raphael Amit教授提出家族企业面临的可持续发展的挑战、目标与基础,以此警醒企业接班人应该重视家族企业治理,并可以通过家族办公室来减少家族冲突对家族企业造成的负面影响。

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此外,Raphael Amit教授对家族企业治理中存在问题以及企业交接过程中面临的挑战进行了逐一分析,并认为在一个共享的信仰、价值观以及强烈的认同感的前提下,家族成员需要进行有效且频繁的交流,制定一部家族宪章,从而建立起运行良好的家族管理机构和决策过程,最终形成各自的角色以及责任明确的既定继承流程。

培训座谈会现场

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座谈会互动过程中,Raphael Amit教授表示,很高兴能够和潮商家族企业的继承人、上市公司主要负责人等共同探讨家族治理与财富传承之道,为他们提供一些帮助。同时,他表示,希望在接下来能有更多机会继续与优秀的潮商共同探讨家族企业治理与财富传承各方面的问题。

在互动交流环节中,深圳市潮汕青年商会副会长张镭,常务理事陈敏,理事黄晓君等分别就近期英国公投脱欧事件中家族企业应该如果规避风险保障家族财富,民营企业在海外设立公司管理国内家族财富等问题进行提问,并得到Raphael Amit教授的热情回复。

培训座谈会现场

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据了解,设立家族办公室早已成为发达国家家族治理与财富传承的重要手段。近年来,随着国内超高净值人群对财富保全与传承的需求日益迫切,国内家族办公室业务蓬勃兴起。但是国内过去以产品为导向的金融机构在开展家族服务时,难免会遇到瓶颈和困惑。为此,学习海外家族办公室运作模式及完整的家族服务体系,探讨海外家族服务本土化,是每个潮商家族企业值得尝试的。

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Raphael Amit 教授简介

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学教授;沃顿全球家族 联盟(WGFA)的联合创始人兼主席、学术主任;沃顿“企业家 管理”项目学术主任。目前的研究与教学领域涵盖家族企业管 理、治理及财务、家族财富管理、风险资本及私募股权投资、 企业家精神、商业模式设计以及商业战略。Amit 教授曾在多家公司担任过管理及董事职位,为多家上市和非上市家族企 业提供咨询服务,咨询范围涉及公司战略、治理及财务等问题。

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