惠裕家族智库(FOTT)之家族学院第二期机构培训上海站顺利落幕

六月二十七日,在上海八百金控的斯坦福多功能厅,举办了惠裕家族智库(FOTT)之家族学院第二期的机构培训,主题为超高净值个人以及家族的财富管理。

惠裕家族智库(FOTT)之家族学院第二期机构培训上海站顺利落幕本次培训会,惠裕家族智库请来的培训老师是来自美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学教授,沃顿全球家族联盟联合创始人Raphael Amit 先生。三十多名会员单位以及合作机构都前来参加,反响热烈。来宾来自各个做家族财富业务的金融机构负责人,以及一些超高净值服务的独立理财师以及一些上市公司管理层。

惠裕家族智库(FOTT)之家族学院第二期机构培训上海站顺利落幕培训于两点准时开始,惠裕家族智库合伙人,上海区负责人裘莹女士担任主持并为在场嘉宾简单介绍了惠裕的一些主要服务内容。惠裕智库是国内首家面向本土高净值家族办公室以及相关机构提供咨询服务的专业机构,可谓是服务于FO的Office。此次的Raffi教授也是由惠裕美国办公室根据国内机构需求邀请,为了方便学习,还为教授讲义也做了中英文版本。

之后,800投资总裁,八百金控产品总监唐荣先生致了欢迎词,介绍了八百投资以及八百金控平台互联网金融理财以及股权众筹的业务重心,并且也提出也有开展家族财富业务的需求。

随后,我们此次活动的全程赞助商,也是惠裕智库的机构会员之一,汇添富基金发表了主题演讲,来自机构理财总部总监郁相雄先生从汇添富传统金融业务创新,财富管理市场的新特点和汇添富基金财富管理特色三个方面介绍了汇添富基金在财富管理方面的发展以及家族财富这块业务的探索。

惠裕家族智库(FOTT)之家族学院第二期机构培训上海站顺利落幕
最后就是Raphael Amit 教授四小时满是干货的讲座。Raphael Amit教授的研究与教学领域涵盖家族企业管理、治理及财务、家族财富管理、风险资本及私募股权投资、企业家精神、商业模式设计以及商业战略。他曾在多家公司担任过管理及董事职位,为多家上市和非上市家族企业提供咨询服务,咨询范围涉及公司战略、治理及财务等问题。

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在培训中,他从家族企业的治理与传承,家族财富传承的金融设计,家族办公室的运作模式与服务体系和家族服务体系与本土化策略这四个方面给我们做培训。现场互动多多,来自华澳信托,华宝信托,中金证券,湘财证券,光大证券,上海交大高金学院等等高层以及业务代表都与教授展开了热烈的互动讨论,就客户需求探讨,服务中碰到的困惑,税法体系的不同,客户成熟度等操作实务层面与教授进行了热烈的探讨,现场气氛热烈,收获满满。

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