影响力投资走起!家族办公室六个初步技巧get√

近年来,影响力投资吸引了许多家族、家族办公室和私人投资者的关注。让投资与家族价值观保持一致,并产生可观的市场回报,这无疑是一个很有吸引力的想法。然而,与此同时,许多投资者表达了他们对如何开展工作的不确定性的担忧。更重要的是,每位投资者的投资目标和投资方法有所不同。因此,如果你正在考虑涉足影响力投资领域,但仍不确定如何着手,这里有几点值得考虑。

1.定义影响力投资对你的意义

目前仍然存在很大困惑的地方是,每个人在影响力投资领域的经验不同,同样的投资常常对不同的人的意义异常不同。对于眼下而言,从没有货币回报和高社会回报的投资,到提供相当的市场财务回报和可量化的社会影响力投资,都被归入影响力投资的范畴。通过阐明影响力投资对作为投资者的你意味着什么,你就可以更好地定义一个可投资的世界。

2. 超越金钱的增值——“额外性”

随着直接投资的增长,对不同的投资者来说,影响力投资意义绝然不同。解决方法是尝试选择一项好的投资,并确定你在哪里可以成为投资方面的佼佼者。作为一个投资者,哪些投资是你可以帮助增加或释放价值的,这些价值是成功的关键,如果没有你的参与,在投资方面、公司运营或者创业方面就无法实现吗?回答好这个问题能帮助你找到并确定潜在的投资标的。

3.寻找一个符合你目标的配

投资者和投资之间的匹配越好,成功的可能性就越大。然而,为了确保良好的契合度,自我评估再次成为关键。对你的目的和目标有一个明晰的概念是至关重要的,因为这可能会改变你的风险偏好。它还最终决定你最终投资什么,并有助于确保你的投资符合你、你的家族或公司的价值观。

来自全球影响力投资网络(GIIN)的萨帕娜•沙阿建议:“对自己的影响力目标、风险、财务要求和约束条件要坦诚相待。从定义您的可投资领域开始,帮助您缩小私下会晤、资源和工具的范围。投资影响力市场就像一个大帐篷——最好方法就是有主见地进入,愿意在你向他人学习的过程中不断更新自己的观点。”

4. 定义你的时间表

从理论上讲,好的影响力投资可以在短期、中期和长期为投资者提供不同水平的回报。尽管如此,重要的是要对回报有实际的预期,并将预期的时间表传达给相关各方。在这样做的过程中,还应该考虑短期影响力价值,而不是建立一个长期的遗产,并确定这是否符合您的目标范围。

5.度量过程

一旦你确定了你的投资标的,并确定了你的时间表,就有必要确定如何衡量投资是否成功。这应该预先定义并沟通。寻求一个影响力管理工具去解决这个问题通常是有帮助的,工具也有很多,但是要选择一个对你的组织的目标至关重要的。该工具能够准确地度量你真正的需求,这就要查看一下影响力管理项目中一些易于使用的资源。

6.吸引下一代

由于前所未有的技术发展和社交媒体的“串联性”,“千禧一代”敏锐地意识到他们的决定将会产生的影响。他们把投资看作自身的延伸,想知道他们的钱在世界上发挥怎样的作用。因此,影响力投资是进一步让下一代参与组织或家族办公室事务和决策的有效方式,确保其当前价值能够延伸到遥远的未来。

从上述中可以明显看出,当涉及到影响力投资时,没有一个公式适用于所有人。相反,你所做的大部分事情、你如何做、甚至你如何衡量结果,都取决于你公司的价值观和目标。时刻注意这些不仅能帮助你调整投资,还能让其保持在正轨上运行。

原创文章,作者:孟行,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/2798/

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