观察 | 不会赚钱的投资人不是好吃货,「食利」双收的机会不要错过!

很多超高净值家族都有志推动影响力投资,或许投资农业,特别是有机农业,以及肉食替代型食品,既能有效减少温室气体排放,又能从中获得丰厚的投资回报。

2012年,还只是一家默默无闻、初创企业的超越肉类公司(Beyond  Meat)收到一份热情洋溢的投资者来信,「如有任何我可以帮忙的,当效犬马之劳」。

写这封信的是知名「社会责任企业家」,有机饮料企业H o ne st Tea合伙创办人赛斯•高曼(S et h Goldman)。在他看到这家洛杉矶新兴公司立志利用植物蛋白制作口味完全一样的汉堡肉排之后,立即致信联系。目前,高曼已经成为了这家获得比尔•盖茨(Bill Gates)全力支持,全美最大人造肉类制品公司的执行董事长。欢迎订阅《家族办公室》杂志

据美国有机食品行业协会(OTA)统计,过去十年来,全美有机食品销量增长超过一倍。2016年全年销售总额愈460亿美元,在2017年已超过全美食品市场总量的5% 以上。而且,增长势头正呈现井喷式的快速攀升。

素食蛋白质:食品投资新热点

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就在2017年8月,盖茨再度领投,协同嘉吉风投(Cargill)和金柏•马斯克(Kimbal  Musk)为「清洁肉类」业者孟菲斯肉业提供1700万A轮投资。近年来,这些研发由动物细胞直接培养,制造可持续性食品的企业吸引了巨额风险投资。

这类投资的意义,不仅仅是要给素食主义者,佛教徒提供更多的饮食选择。这更关乎到2050年预计将超过90亿人的全球食品供应问题。

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由畜牧业带来的温室气体,据估计占到了人类排放温室气体总量的14%~18%。而且,畜牧业也是全球性砍伐森林的主要因素之一。以玉米为主的饲料种植,占用了全球36%的耕地。相关的污水排放、抗生素滥用等,都造成了不容忽视的环境污染问题。

农业大数据:科学的节能增效

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以大手笔投资特斯拉汽车得名的风投业者DBL Partner表示,已经关注食品及农业投资非常长的时间。

2015年,该公司便筹集4亿美元用以研发可以减少农药使用的新植物品种,通过有机的农业方法提高产量。同时,他们也致力于农业大数据投资,通过数据分析,帮助农场主降低水和能源的用量,减少对化肥和农药的依赖。

农业大数据技术,一方面改变了农业靠天吃饭的特

目前,全美已经通过联邦农业部性,让农民们清楚看到,减少无机物用量同样可以获得高产量。另一方,科学的追踪统计为消费者挑选真正的有机食品提供了依据。更多消费者愿意花更多钱,同时也促进了农民的转型。实现了市场需求和高科技的完美结合。

农田有机化:企业化的农业投资

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有机认证的农地依然仅占极小部分。在2016年底刚超过400万英亩,这些有机农场产量占全美农作物的1%都不到。不过这已经比2014年统计增长了11%。

易洛魁山谷农业公司创办人大卫•米勒(David Miller)称,「我相信我们提供了非常棒的农业投资,因为这是更为健康的农业方式,农民们最终将让土地恢复生机」。

该家成立十年的农地投资公司,通过购入农地,恢复成有机农田,再出租给农民进行有机农业生产获利。越来越多的农场主都向他们提出了租赁申请,也证明了农民的思想已发生了改变。

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在美国东北地区拥有13000英亩农场的农场管理公司Farmland LP董事总经理克里格•韦切纳说:「过去几十年,那些大型企业都在告诉农民,有机种植行不通。但是,正是这种不可持续的农业作业方式本身正面临崩溃。」

和易洛魁山谷农业一样,Farmland同样购入普通农田,转化成有机农场,不同的是,他们本身还负责农业生产。该公司改造完成后的有机农田,平均销售收入相比临近地区非有机农田高出了72%,明显有机作物带来了更高收益。

有机食品:从小众走向国际品牌

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持续高涨的市场需求,更让传统食品业者无法忽视有机食品的蓬勃发展。这也是为什么之前看到由嘉吉食品成立的嘉吉风投会投资人造肉。同样的,通用磨坊(General  Mills)、家乐氏(Kellogg)这样的食品巨头,纷纷成立了自己的风投机构,用以强化可持续食品的研发。欢迎订阅《家族办公室》杂志

另一方面,传统食品巨头的大举杀入,像是联合利华(Unilever)收购了纯天然冰激凌业者Ben&Jerry’s,达能(Danone)把Stonyfield  Farm收入囊中,又给影响力投资者带来了快速获利方式。

精品投资银行Big Path资本创办人麦克•威尔克(Michael  Whelchel)认为,「通常情况下,我们看到企业年营收总额发展到了一两亿美元时,才会成为大企业的并购对象。这其实为家族投资者提供了非常好的获利空间。他们可以在这类企业营收超过一两百万美元时介入,看着公司成长10倍规模」。

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当然,也有更为强调社会影响力的投资者会质疑,当大企业收购了知名有机食品业者之后,是否会依然坚守品牌初衷。他们可以听听亿万富翁,维珍集团老板查德•布兰森(Richard Branson)的想法。

9月,他决定把旗下素食公司SweetEarth卖给雀巢时说:「如果我们目标是鼓励更多人食用植物蛋白,取代动物蛋白,形成巨大的环境影响差异的话。那么让雀巢把Sweet Earth培养成销量数十亿美元的全球品牌,是不是可以减少更多的二氧化碳排放?节约更多畜牧用水?光想想就让人感觉激动!」

来源:原刊于《家族办公室》杂志第七期,原标题「名利双收看吃货——投资有机农业」,作者:Fred。

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