【会员专享】外资银行“迫不及待”抢食家办市场，组织结构大调整，业务更垂直

文/Tiffany 王园园

导语：

“外资私人银行”和“家族办公室”的历史渊源，素来是“有目共睹”，反观亚洲业务，一直以来温温吞吞。不过，最近一年来，出现了非常积极的信号。

外资行的家办服务策略不一

一位久居新加坡的外资银行私人财富部负责人最近非常地忙碌，与之在微信上的交流，回复往往会滞后一周左右，问起原因能明显感觉到他的兴奋，“业务实在是太多了”。这样的境况，在最近的2年里尤其明显，新加坡若干私人银行都非常的积极，在内地都能感受到，外资私行家族办公室服务的强烈气息。

随着金融资产跨管辖区的管理制度政策提升，以及金融市场风向标的全球性转变，加之税务法则一致化的趋势等等，使得中国高净值人群数量不断增长，这也意味着中国的财富管理和家族传承的需求也日益增大。

大肆组建家族办公室团队，成了头部外资私行的“关键词”，在翻阅其家族办公室业务手册时，其主要对象更倾向于向“单一家族办公室”提供服务，在内部组织架构上，由私人财富团队和家族办公室团队做组合，主要打“配合牌”；另一家老牌机构，其服务的专一性非常强，循循善诱地对家族进行服务内容的理解进行“辅导”，从家族买方的角度去分析全球家族信托的类型、如何确定适合自己家族的建立路径、过程中应该注意避免哪些“坑”、信托账户全委托的方法、如何构建家族办公室投资委员会等等，一副实用做派。

由此可见，家族办公室将得以在香港建立自己的理想发展领地。与此同时，应政策关系，新加坡等地已经开始在家办这一领域计划改革式进军，据报道，新加坡考虑改变可变资本公司(Variable Capital Companies)制度，将纳入单一家族办公室。香港 、新加坡等地关于家族办公室推广的一系列举措，使得 JP 摩根 、高盛 、瑞银 、花旗 、 瑞士信贷等多家外资银行在家族办公室领域继续迎来利好局面。

香港地区的外资银行，同样感觉到了亚太地区机构型家办的扩张势力。

全球地缘政治变化催生家办服务

我们面临着不同的时代变革。全球经济环境和地缘政治的不确定性，无疑在影响着中国的商业版图和投资进程；家族企业的综合化服务和管理显得越发重要；倒逼中国家族财富管理行业在运营模式及组织结构等领域加速变革。

据悉，香港投资推广署拟推出家族办公室税务宽免方案。香港财政司司长陈茂波提交本届特区政府最终财政预算案，且提出要大力促进香港家族办公室发展。他强调“为加强我们作为家族办公室枢纽的吸引力，投资推广署和监管机构会为有兴趣在香港设立办事处的家族办公室提供一站式支援服务 。”

瑞士信贷发布的《2021 年全球财富报告》显示，2020年底全球有5610万名百万美元富人，2019 年增加520万人，中国的百万美元富人总数约为527万，在全球排名第二，仅次于美国 。该报告还清晰地展示出疫情下全球财富的变化和走势。数据显示2020 年全球财富增长7.4%，达418.3万亿美元；成年人人均财富增长6%，达79,952美元，均为历史新高。享誉世界财富前三位的国家分别是；美国 ( 126.3万亿) ，中国 ( 74.9万亿) ，日本 ( 26.9万亿) ，英 、法 、印 、加 、澳分列榜单的3-7位。该报告预测，中国的百万美元富人数量在未来五年将会增长 92.7%， 并且增长率将高于排名前十位的其他国家。

注；数据来源：瑞士信贷《2021 年全球财富报告》

私人财富服务，其中包括投资理财 、影响力投资 、慈善 、财富转移 、保险服务 、信托服务 、税务咨询合规化 、遗产咨询和规划 、房地产咨询等等 。这些服务通常以团队的形式来进行顾问式服务，由专业的银行家、基金经理 、律师和税务从业人员等组成，他们也可提供海外教育和旅居安排等贴心附加服务。

据了解，全球排名较前的几家外资私人银行近几年将客户进入门槛从1000万美元相继提高至2500万美元，各家实施提高门槛的策略，是为减少一定的客户数量，“把一部分私人银行客户转至次等级理财账户，从而减少从业人员数量，使外资私人银行服务对象从高净值客户迈向超高净值客户”。从行业趋势来看，这是外资银行发展的必经阶段。关于他们的客户数量，因外资私人银行的私有制度和保密性，因而没有确切的数字可供对外提供 。

外资机构扩张的步伐从未停止

据悉，2021年8月，摩根大通持有摩根大通证券 100%股权，成为中国第一家外资全资控股券商 。继而到了2021年10月，高盛收购高盛高华股权至100%，成为第二家外资全资控股券商 。除了两家外资全资控股券商外，还有多家外资控股券商的外方股东持股比例也大幅度上涨 。外资机构在中国市场的拓展趋势仍在持续。

TIPS：根据2021年瑞银披露的年报数据看，2021年瑞银证券实现净利润1.47亿元，同比增长130%；瑞信证券实现净利润为4519万元，同比增长283%，摩根大通在华券商转亏为盈，实现净利润 7196万元；摩根士丹利在华券商同样转亏为盈，实现净利润 3019万元。综上所述，外资银行的盈利与中国金融市场对外开放力度有着极其大的关系 。