家族办公室新技能get!家族声望管理的六大维度

家族想要通过声誉获得“收益”,可能需要数十年上百年的积累,但毁掉它可能只需要极其短暂的时间,尤其是在社交网络和信息技术迅速发展的现今社会。良好的声誉带来机会,负面的声誉带来危害,因此如何保持声誉并且持续积累声誉,成为一项需要持续不断努力的事情,也是家族办公室重要的服务板块。

从家族办公室的角度,声誉的管理会需要关注到几方面:

1、合规

合规,对于公开的金融机构而言,已经是常规且必须的流程。但家族办公室因其特殊的服务对象没有法律和监管的强制性,往往忽略其重要性,主要是在财政、监管和会计方面。在这一点上,家族办公室可以参考金融机构的监管要求和标准来制定自己的合规流程。一种方法是由私人家族办公室建立审计与风险委员会(ARC),该委员会也可用于监督家族办公室在专业或监管机构监督下的义务。理想情况下,ARC应由一个独立的个人担任主席,该个人既不是家庭成员,也不是雇员,无论是在家族办公室内还是在家族企业中。此外,如果没有法定审计要求,家族可以选择由专业审计公司对其实体进行审计。

2、安全管理

尤其是信息技术的安全,对于家族隐私和声誉有重大的影响。例如IT方面,是否有系统入侵的风险等。制定适合等级的安全战略,对于防范和应对信息安全问题具有显著的意义。

3、公开信息和危机管理

对于部分家族客户而言,公众形象不可避免的会不断出现在公众视野中。比如上市公司实控人,或者演艺明星家庭等。应有公众形象顾问为其形象和声誉提供咨询意见,尤其在处理突发事件时,这样的顾问也将成处理事务小组的一员。诸如一个关键(可能是公知的)家庭成员的死亡,公共媒体中的故事或事件,或涉及其商业利益的交易等。

4、税务态度

近几年,人们对税的问题谈论的越来越多,尤其影视业税务整顿的事引起了公众的高度关注。

因此,家族办公室必须高度重视税务的合规性。我们曾与扬州税校的著名税务学者交流,他提出,税务的筹划应该前置。在大笔的交易中,交易结构的设计需要将税务成本纳入其中,并且聘请专业顾问咨询其中风险,以免后续纳税时出现瑕疵。另外,及时申报和缴纳税款,有助于与监管保持良好的关系和互动。

5、慈善活动

许多家族出于各种原因参与慈善事业,包括道德欲望或者希望继续他们家庭的慈善历史。

参与慈善事业的众多优势之一是它可以对家族的声誉产生积极影响(无论是否需要这种关注),提供良好的公众形象。因此,为了妥善管理和管理富裕家庭对慈善事业的参与,其家族办公室应通过为其慈善利益建立适当的治理结构,在这方面发挥不可或缺的作用。家族办公室还可以通过提供一套一致的政策和程序来帮助巩固这个问题,从而普遍地治理家族的利益。

6、影响力投资

“什么是影响力投资?我理解一是追求正面的财务回报,二是显著的、积极的社会影响力。这样的投资行为有两个内容,一是正面的财务回报,二是显著积极的社会影响力,显著积极的社会影响力是量化的,这种投资行为就叫做社会影响力投资。”这段话出自前招商银行行长马蔚华先生。他曾表示,影响力投资是商业文明和公益慈善相结合的金融产物,是公益慈善的发展趋势。

积极的社会影响力,与家族价值观一致的投资内容,这对于家族声誉的管理都能起到积极正面的作用。

综上,家族声誉管理,是一个复杂且长期的行为。因此,从制度设计、操作执行都需要根据家族发展的实际情况进行不断的调整和优化,而专业化、合规化、公益化将成为其不变的核心。

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