惠裕全球家族智库范晓曼:提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务

遇见CIO 家族办公室论坛特别报道:

各位来宾大家上午好!这里是“遇见CIO 2021家族办公室首席投资官年度论坛”暨家族办公室服务能力指数报告发布会现场,我是论坛的主办方兼今天全场的主持人范晓曼。我想讲一下本次峰会今我们从杭州改了几次日期,被迫改到了上海,幸好今天在这里顺利如期举行。非常荣幸能够邀请到各位冲破疫情的雾霾,披荆斩棘来到今天论坛的现场,再次感谢大家。

惠裕全球家族智库范晓曼:提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务

今天的议程非常密集,今天上午我们重点去讨论中国家族办公室CIO投资内涵,下午场我们去探讨行业内不同的商业模式互相合作和携手壮大的可能,晚上会发布家族办公室服务指数以及进行中国家族管理领袖TOP50颁奖现场,还有一个关于家族买方顾问可行性的探讨。

家族办公室行业的CIO们是家族办公室当中举足轻重的力量,是家族办公室公认的最核心成员之一,肩负着家族财富保值增值的重要任务。家族投资官负责财务投资与家族产业投资的联动。家族首席投资官的投资标准因每个家族的目标、投资规模、复杂程度不同,都有很大差异,这也是本次论坛的初衷。

下面我用一张云图回述一下变化的2021年,我们或经历或者目睹各种悲欢离合。我们也逐渐的发现单一家族办公室中坚力量的CIO们破茧而出。

惠裕全球家族智库范晓曼:提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务

过去十年家族办公室行业的发展可谓是欣欣向荣,但经历过的挑战的我们都懂,客户认知在逐渐增强,对家族传承规范化服务有较强的诉求,监管推动信托公司在全行业进行转型,鼓励家族信托创新、架构性家族办公室在快速提升他们的家族服务能力,找寻差异化精准发展方向。

我们今天特别去举办这个论坛,为了打通家办CIO和优质的OCOO外包投资商之间的沟通桥梁,对话服务商、行业政策制定者,提供一个坐而论道的良机。我们也可以这样理解,通过大家的交流和碰撞,发现家族办公室行业发展的张力,提供家族服务群体跟优质服务,互相合作,携手壮大的可能性。

很多人会问范总为什么会聚焦在family office呢?下面我将通过对惠裕全球家族智库的介绍,为大家解答这个问题。

实际上,在2011年到2016年,我们在《华夏理财》媒体时,就着重在行业里打造家族办公室这个生态,虽然那时候还没有多少媒体关注家族办公室领域,但我们看到了家族办公室发展的必然趋势,随后在2016年创立了惠裕全球家族智库和《家族办公室》杂志。从媒体的角度,我们作为有腔调的行业敦促者,我们也是最了解本土FO行业的观察者。

为什么这么说呢?接下来会用几张PPT演绎一下惠裕整个生态的构建。

惠裕全球家族智库范晓曼:提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务

惠裕全球家族智库提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务。媒体端是我们的基础,是我们的底层,是我们构筑流量的入口。通过线上线下的媒体联动以及依托于数字化服务平台演绎出来产品化的服务,我们在明年三月份正式发布的家族办公室服务竞争力的搜索器。提前透露一下,今天晚上,我们将在论坛上颁布家族办公室服务指数,值得大家期待。

除了产品化、数字化的沉淀之外,我们希望提出一个新的概念就是外包COO的服务,辅助家族甄选OCOO这件事情非常有必要。我们发现非常多的家族在面临着海量的服务商,但基于他们自身专业能力、知识壁垒还是没有办法完全自我覆盖,所以更需要独立第三方的评价和精准推荐和甄别。

对于服务商也是这样,每个服务商都是垂直领域这一块,并且部分是全市场最优者,是周边熟悉的维度。但是大家很多在构建自身的网络体系里,它是有偏颇的,所以我们希望是依托于家族办公室网站网络数字化平台效率,凭借惠裕智库全方位资源的甄选管理打造家族外包CIO生态。

接下来我们细细讲媒体服务全面数字化它讲怎么样构建。我们希望构建标杆的全媒体矩阵在家族办公室这个领域,为家办行业大家全方位立体的媒体服务矩阵。

  • 一,Web端,它的网站比惠裕全球家族智库的微信公号更加全面,和内容更多更多。
  • 二,APP正在建设。
  • 三,很多家族在订阅《家族办公室》纸媒杂志。这个杂志能够让大家看到家族办公室行业的工具书。
  • 四,新媒体公众号以及专栏,我们有很多行业服商都作为专栏大咖提供自己的真知灼见,很多人认识到惠裕都是从新媒体公众号来了解我们的。
  • 五,FOTT国际家族会客厅(今天论坛举办之后,欢迎大家预约参观惠裕在外滩一号的家族会客厅)。
  • 六,导师制的家族传承课程。目前我们正在进行第一期导师制的课程,我们家族学员分别在昨天和明天跟家族导师进行了课程构建。昨天有一位导师讲了四个小时,这些家族听下来非常受益,因为全都是案例型的表达。
  • 七和八是家族峰会和机构峰会,这就是流量的闭环。

惠裕全球家族智库范晓曼:提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务

从我们开始关注家族办公室到现在,其实有将近十年的时间,惠裕智库构建了深刻的媒体传播教育以及丰富的海内外家族圈层。家族层面有两端,一端是境内外两百个家族,还有行业内家族圈内的人士,在密集的沟通交流中打造了惠裕坚实的品牌影响力。

惠裕全球家族智库范晓曼:提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务

我们明年三月份即将发布家族搜索器,现在的搜索器里已经放进去两百多家家族服务商,在未来三个月里它将进一步壮大。惠裕跟很多机构都做过联合的调研报告,我们希望将来把报告里面的数据和关键词等系统抓取起来,这是FO智库的基础。

在座很多机构都非常了解我们,我们在2016年创立FOTT时就已经做出了FO家族办公室资产配置指数,在虚拟运行5年后,今年已经将它实盘了。我希望它能够构建家族办公室CIO的Bench mark。这个标准之一我们希望他完成四个维度的建设:一,获取资产收益;二,把握资产方向;三,避免不确定性和风险,四,量化研究决策年化收益率。这是我们讲的FO指数,我们明年每个季度都会发以FO家族办公室资产配置指数的报告,对全市场的报告。

在家族办公室这个行业交易肯定不能或缺,因此我们衍生一个系统FO交易。根据惠裕真实的调研,每年将近一百个家族做一个很深度的学术研究报告,我们面对面接触了非常多的家族,对他们的投资偏好、融资需求、融资跟踪、项目跟踪等都能沉淀出新的模式,所以这个FO交易,我们希望在一站式家族办公室平台上能够体现出来。

另外我们讲的最重点就是OC0O外包的生态服务圈层,我们会希望依托于\强大的资源网络构建这个生态。为什么呢?前面提到了一方面很多单一家办没有办法甄别服务商,另一方面全市场很多机构都在做家族办公室,优劣混杂。惠裕这么多年对家族办公室行业的跟踪可以奉献出多方面有价值的的维度来给大家做一些界定,所以在这指数的框架下,我们会先构建20个境内外服务商的专家作为我们智库中间层和三十家资产管理大咖组建惠裕TOP50服务矩阵,包含了全方位客观咨询建议、国内外顶级服务商库、辅助大家做长期系统化管理,以及海外服务、公益慈善、信托、医疗更多的方向。

惠裕全球家族智库范晓曼:提供家族办公室行业 “媒体+数字化平台+OCOO”的服务

大家会讲您说的这些东西是不是被验证过?我可以讲中国市场我们肯定是最超前的探索者;与FOTT在海外的对标合作机构在近些年都逐步被验证。

  • 第一, Campden Wealth,全球领先的家族办公室调研机构。实际上,Campden Wealth连续多年与惠裕联合发布《中国家族财富与家族办公室调研报告》。
  • 第二,Fintrx,作为全球领先的家办数字化平台,他们曾经也想找我们打通国际合作方式。
  • 第三,Way2B1,外部服务商整合生态平台,现在也在与惠裕构建合作模式。

所惠裕是三种对标维度的叠加,我们可以期待下一个精彩的十年,惠裕将在三个领域精益求精,为行业提供更好的服务和洞见。

在座各位有新朋友也有老朋友,大家都会期待每年惠裕会在行业上提出一个判断和主张。2019年我们提出的是“家族办公室向前一步的锤炼与修养”,2020年在海南举办了“中国家族办公室的坚守与光明”,大家对这个行业有一定的质疑和想法。那么今年我们看到“中国家族办公室变革的力量”,这是我们今年希望给大家分享的洞见。

我们今天正式启动细分论坛,在明年每个季度会举办一个相对主题的论坛。我们也坚信中国的家族办公室必定会走出不同于海外先例的不同发展之路,谢谢大家。

 

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