2021年家族办公室行业关键字和印象深刻事件评选进入白炽化

上周,《商讯•家族办公室》杂志和惠裕全球家族智库推出2021年家族办公室年终谏言、关键字以及行业印象深刻事件调查问卷,得到了广大读者的积极反馈。现将反馈结果的前五内容公布,希望更多的行业朋友踊跃参加补充和评选。参加补充和评选的读者将免费获赠家族办公室杂志12月刊。

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021年家族办公室行业关键字和印象深刻事件评选进入白炽化"

2021年家族办公室行业关键关键字

  • 规范
  • 拐点
  • 剧增
  • SPAC
  • 机构化

家族办公室行业印象深刻事件

国内家族信托执行第一案

胡A与杨B为夫妻关系,胡A与张某L为婚外情人关系,于2014年2月16日生子张某。2016年1月28日,张某L作为委托人与中国WM信托公司签订信托合同,以现金3080万元设立《WM信托·福字221号财富传承财产信托》,受益人为张某等五人,2020年5月30日,上述信托受益人由5人变更为其子张某一人。后杨B以不当得利纠纷向武汉市中级人民法院对胡某G、张某L提起诉讼,并向武汉中院申请财产保全,冻结、查封了张某L名下多处房产及《WM信托·福字221号财富传承财产信托》项下的信托资金和收益。被申请人张某L及案外人张某(信托受益人)申请解除保全措施,向法院提起执行异议,武汉中院于2020年11月27日作出(2020)鄂01执异661号驳回张某L的异议申请。值得注意的是,同日做出的支持了案外人张某(信托受益人)的异议申请,认定案外人张某对案涉信托合同项下的信托基金收益享有排除执行的权益,裁定中止对张某L在WM信托公司设立的《WM信托·福字221号财富传承财产信托》项下信托收益的执行。

“国内家族信托强制执行第一案”引发热议,这是国内首例涉及家族信托的案件,也是国内首例家族信托财产被法院冻结的案例。具体来看,家族信托财产的独立性问题、家族信托财产是否能被强制执行或被保全等问题,成为争议的焦点。

华尔街家族办公室Archego爆仓事件

2021年3月29日,多只中概股闪崩、高杠杆导致大规模保证金追缴、,华尔街比尔·黄(Bill Hwang)和他管理的家族办公室Archegos资本管理公司旗下对冲基金Archegos Capital Management爆仓的新闻轰动全球金融届Archego基金爆仓,基金经理Bill Hwang单日亏损超过百亿美元、被称为“史上最大单日亏损”,造成大摩、高盛、瑞信、日本野村等交易对手各数十亿美元的损失。

Archego由于风格过于激进,调用的金融杠杆过高导致毁灭性爆仓,Archegos Capital爆仓事件发生后,美国相关立法者、监管者和消费者权益倡导者正在推动披露家族办公室的内部运作方式。

鲁南家族信托案

7月20日,来自东加勒比最高法院商业法庭的一纸判决书,在金融、法律行业引发舆论海啸。该判决书诉讼的标的,是中国大型药企,鲁南制药25.7%股权的归属权。原告是鲁南制药创始人(赵志全,已故)的女儿赵龙阵营,被告是目前这25.7%股权的持有者,安德森投资有限公司,以及其背后指向的王某魏某夫妇阵营。

鲁南药业创始人病危,将女儿的权益装进信托,托付给知名律所律师;律师却在创始人去世以后,伙同妻子,勾结公司高管,暗度陈仓,将女儿的股权占为己有……最终,东加勒比最高法院作出判决:案涉股权的所有权人应为女儿,同时表示,王某的种种行径,有面临刑事责任的风险。

鲁南信托案引起了家族办公室业界和法律界人士对于公司治理与家族信托乱象的较大关注。也引起了国内高净值客户对于家族信托风险的关注。

海南近300间家族办公室名称被停用

2021年10月26日海南省市场监督管理局发布了《关于304家商事主体名称以统一社会信用代码替代的公告》:海南有301家为名称中含有“家族办公室”字样的商事主体(不符合《企业名称登记管理规定》第十一条的规定,认定上述商事主体名称应当停止使用。 

海南近300间家族办公室名称被停用,引发了业界对家族办公室规范化的思考。

家族办公室加入SPAC热潮

今年春天,SPAC在今年年初掀起旋风,戴尔家族办公室、拥有凯悦酒店集团的普利兹克Pritzker家族办公室,酒店大亨Barry Sternlicht家族办公室、伦敦亿万富翁Mohamed Mansour家族办公室Man Capital澳门赌王何鸿燊之子何猷龍的家办黑桃资本(Black Spade Capital)、香港首富李嘉诚次子李泽楷、新世界行政总裁、K11创始人郑志刚、体操王子李宁等家族办公室纷纷加入到SPAC的行列中。

12月17日,香港交易所宣布,联交所公布引入新规则,将在香港设立全新SPAC上市机制,并于2022年1月1日起生效。

对于2022年中国家族办公室行业的发展趋势,您的判断是什么?

  • 国家大政策下,家办领域会越来越规范
  • 持牌经营,纳入监管,规范管理
  • 竞争更加激烈,优胜劣汰
  • 家办跟机构合作加强
  • 金融机构纷纷推出家族办公室部门

您对2022年自己在家办行业发展有什么规划和愿望?

  • 有自己的小团队,从家庭法律风险管理入手,逐步扩展!
  • 定位投研和创新
  • 提高资产配置方案能力
  • 加强税务学习
  • 成立基金

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