快来争抢围观机会!12个超现实话题,打破家族CIO与外包投资官之间的”尴尬”

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快来争抢围观机会!12个超现实话题,打破家族CIO与外包投资官之间的"尴尬"

引言:从惠裕全球智库长期观察的家族首席投资官视角来看,相当一部分家族在逐渐筹建家族办公室时,考虑最多的是找专业人士来帮助他打理资产,而更多地忽略了家族资产系统化建设的必要性,也就是说,家族办公室的投资文化还没完全建立起来,并未向外界所理解的,私人家族办公室更应该具备机构化特征。

另一方面,外包投资官也很尴尬,他们往往寻找不到最合适的家族做LP,即使有家族做投资人,他们更关注的是业绩的硬指标,机构的专业化能力无法变成在同一语境下对话,这中间一定需要”空中对话桥梁”,那就让”遇见CIO 家族首席投资官年度论坛”来解密吧!

中国家族办公室CIO们的“焦虑”与“探索”

家族办公室行业在中国得到了蓬勃发展,越来越多市场力量已经关注到了这个细分行业。CIO们是家族办公室人群中举足轻重的投资力量,它更应该被放大和被甄别。

惠裕全球家族智库出品的《2021家族办公室首席投资官报告》中特别提到,家族CIO们该拥有的三个“全局观”:家族财富三个资本的和谐与繁荣、自上而下的战略资产配置能力,这是CIO本职专业的体现、财务投资与家族产业投资(含“二代创业”)的联动。家族首席投资官是家族办公室里公认的最核心的人物之一,通常在家族办公室承担着组织和管理家族投资,实现家族资产保值增值的重要任务。家族首席投资官的标准因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而有很大的差异。

国际政经大背景下家族资本的投资观

回顾2021年以来的中美关系、美国上市中概股的环境变化、香港股市的去国际化、北交所的开立等监管环境和国际环境的变化,讨论这一年以来的家族办公室投资心态的转变。

共同富裕下家族追逐的向善力量

共同富裕与第三次分配,如何切实落实到实处,作为先富的家族企业更应有社会责任,聚集向善的力量,致力于乡村振兴,以长效科学的可持续方法,构建和谐社会生态。

家族新掌门与家族”首席增长官”,肩挑两担的角色

首席增长官,原本是带领企业找寻新的增长点,做到这一点其实需要牵动企业所有的部门并对结果负责,当应用到家族治理当中,也不乏是个不错的“岗位”,让我们来听听他们的心路历程。

单一家族办公室最该建立的资产配置文化

家族资本对于投资的敏感性和期限的长度,本应更从容地做好资产配置,但因中国家族企业的财富积累还没经过几代的磨炼,新钱思维更强,在财富管理上没有被真正的资产配置文化熏陶过,而今天我们该正视这一点,用家族长钱思维来考虑资产配置。

 从顶级单一家办“出走的CIO们”,他们在做什么?

在市场上找出能力强且有口碑的单一家办CIO们,本已经不容易,我们更好奇,她们“出走”之后更愿意做什么,她们的经验与价值能否激发市场的信任度,类似当初公募奔私募之后的明星基金经理们,对家族资本来说,资产配置管理经验更有价值还是投资业绩是唯一衡量标准,思考与实践同样在继续。

单一家族办公室CIO们的“坐而论道”

除了投资,这些升级版“权限”该伸手吗,如何做个合格的家族首席投资官?如何搭建单一家族办公室的投资管理体系和薪酬管理制度。CIO的责任,除了做好投资管理,在加强家族客户治理与传承、节税效益的财富转移、产业收购与并购、家族客户不动产管理、综合信息和报告、保持家族客户的代际凝聚力又有多少?

“怎么赚的怎么还”:论美港股的投资价值几何?

从去年资本市场的狂欢到今年投资的波动和心跳,资产管理者们所经历的“丰富人生”和“酸甜苦辣”,只有他们自己最清楚,也许换来了最高级的投资技巧。

公募基金与家族办公室CIO们的“一米距离”

家族办公室CIO们的机构化思维有多强,取决于专业团队资产配置能力,从FOTT调研的数据来看,公募基金的整体投研和资产管理能力很难进入家族办公室视野,公募基金管理的社保基金、年金、校园基金等与家族办公室资金收益预期比较一致,那就让公募基金的投资掌门人一起来个“头脑风暴”吧!

家族办公室CIO们的债券投资价值重塑

2021年,很多债券投资的信仰被打破,原来习惯于投资AAA评级债券,一下子遇到了诸多“暴雷”,感觉从此再无固收信仰;而险资却加大了长久期利率债、高信用等级债券的配置力度;这种趋势是不是说明了,债券投资价值重塑的时间到了?

外包投资官“野心”与“现实”的差距

如何科学有效地呈现出外包投资官的资产管理水准,近距离地“遇见家族CIO”,其实是一门学问!

家族投资官通常以直接投资和间接投资方式进行,由于运营成本不断攀升,越来越多家族办公室正在以外包投资官OCIO形式寻找外部合作伙伴,以帮助投资组合多样化或补充投资决策,这第五种机构资金力量的持续诞生,让外包投资官们“垂涎欲滴”,但我们想问的是,你们都准备好了吗?

平行家族会客厅:家办CIO们的业绩大考与FO资产配置指数基准

家族办公室资产配置指数已经在市场中“运行”了四年,也是想通过它的持续收益能力给到家族办公室CIO们的参考指标和收益基准,“大考”的时间到了,一起来探讨下指数与家办FOF之间的必然关联。

平行家族会客厅:头部GP公司解析产业投资全新玩法

今年,GP们尤其过得”辛苦”,行业赛道的不确定性打乱了很多GP们既定投资策略,当然,GP们的新感知和新赛道玩法也在逐渐升级。

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