2021全球家族办公室报告之区域系列亚太版:家族更倾向创业

引言:不断上涨的资产价格、空前的股市上涨、科技繁荣、创纪录的交易和私募市场的估值,都是亚太地区75%家庭财富增长的因素。

Campden Wealth 与万方(Raffles Family Office)家族办公室于11月17日联合发布了新旗舰《2021年全球家族办公室报告:区域系列亚太版》(Global Family Office Report 2021:Region Series Asia-Pacific Edition)。

主要发现

该报告发现:

1.亚太地区的家族在建立和发展家族办公室方面处于世界领先地位,因为他们的财富激增,对继任计划的需求变得迫切,投资回报超过北美和欧洲的家族办公室同行。

2.对于亚太地区和全球已有家族办公室的投资,亚太地区正变得越来越有吸引力,青睐高收益股票。亚太家族办公室已将其工具的精细化与制定大流行后的增长战略、可持续投资和继任规划放在同等重要的位置。

3. 亚太家族在继任规划方面也走在了前列。然而,只有不到一半的家族的接班计划被正式书面纪录下来。许多亚太家族表示,他们在讨论继承这一敏感话题时会感到别扭或者不舒服。值得注意的是,许多人表示,家长或女家长不愿移交控制权,尽管下一代已经准备好了。

4.亚太地区的家族办公室在投资加密货币方面也远远落后于北美和欧洲同行。

亚太家办更倾向创投

报告称,不断上涨的资产价格、空前的股市上涨、科技繁荣、创纪录的交易和私募市场的估值,都是亚太地区75%家庭财富增长的因素。近三分之一(29%)的受访者称,在过去的12个月里,他们的增长是“显著的”。该地区家族办公室管理的资产几乎也有同样的增长,达到72%,其中26%大幅增长。

亚太家族的投资回报率平均为15%,与北美竞争对手持平,领先于两个欧洲家族的12%和全球平均水平13%。

为了跟上他们不断增长的财富,自2010年以来,亚太地区惊人地建立了40%的家族办公室。

这些家族告诉Campden Research,他们家办去年增长的关键领域是信息技术基础设施,占57%,其次是治理结构,占48%,更多的员工,占27%。

新加坡一家家族办公室的首席执行官告诉Campden Research,亚太地区的家族办公室不像更成熟的欧洲办公室——“有一个坐拥数亿美元的团队,他们只是在管理资金。”

“我们很少进行这种公开市场、债券和股票投资。我们做了很多直接投资。这个家族本质上很勤劳,我们就更倾向与创业。”该新加坡家办CEO说。

五分之四的家族办公室认为,2022年世界将处于经济复苏状态,59%的家族办公室正在寻找新的投资机会。一半的受访者(50%)正在调整现有投资组合,转向更多以增长为导向的投资,而41%的受访者正在分散投资组合。

关注可持续投资

事实证明,可持续投资是亚太地区家庭非常关注的问题,57%的家庭参与了这一领域,远远领先于欧洲(45%)和北美(34%)的同龄人。该地区的家族预计将把他们的可持续投资从2021年的26%增加到2022年的30%和2026年的43%。他们告诉Campden研究人员,他们的可持续投资在2020年和2021年的平均回报率为10%。

香港一间家族办公室的投资顾问表示,其投资组合是100%可持续的。

这位顾问表示:“这是由我们的委托人推动的,她是第二代财富持有者,大约10年前继承了自己的那部分财富,在2008年金融危机之后。当时的危机真的打击了她,她开始思考,‘我的资本有什么用?起初,她更积极地参与慈善和社会企业合作,但随着时间的推移,她意识到,她希望自己的资产100%与她的价值观和影响力目标保持一致。这就是她成立家族办公室的原因。”

疫情阻碍继任规划的进行

亚太家族在继任规划方面也走在了前列。高达70%的人表示,他们已经制定了继任计划,相比之下,欧洲和北美的这一比例分别为52%和50%。然而,40%的人是已经正式制定了继任计划,24%的人表示正在开发中。近四分之一(23%)的受访者表示,他们的下一代不准备掌权,上一代也不愿意移交权力。

香港一间家族办公室的一名家族成员表示:“曾经有一段时间,继承是我们不想谈论的事情,但现在已经过去了。”

“我们确实谈过了继任计划,但我们还没有敲定任何东西。我们有一个非正式的继任计划框架,但我们还在等待填补一些缺失的部分。我父亲本想聘请一名顾问,但由于疫情的封锁,我们不得不推迟了,所以当疫情限制取消并通关时,我们会开始着手处理继任计划。”该家族成员期盼地说。

 

备注:本文编译自《2021年全球家族办公室报告:区域系列亚太版》(Global Family Office Report 2021:Region Series Asia-Pacific Edition)。编译:聆听

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