准备好下午茶点心,和单一家族办公室CIO们一起“坐而论道”

单一家族办公室CIO们的“坐而论道”将是FOTT年底(12月)峰会“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛”的难得一见的高光时刻。届时,将有来自国内著名单一家族办公室的CIO和家族代表为大家讲述家族办公室投资和运营决策中的精彩故事和背后的苦辣酸甜。

峰会正在招商,欢迎垂询

家族办公室在中国被用作投资工具,在新的千年里,从经济上造福了很多家族。

21世纪初,中国出现科技繁荣,此时恰逢国内第一波家族办公机构的浪潮。随着中国科技的繁荣,纯粹的金融投资本身,已经发展成为一门赚钱的生意。过去五年间,中国推出了“中国制造2025”投资政策,这一政策促进了国内科技的发展和创新,并保持了科技持续发展和创新的势头,引发了家族办公室从2015年开始的第二波重大扩张浪潮。目前,中国的许多家族办公室仍由第一代财富持有者所控制,这些财富持有者的年轻后代,通过项目支持、执行职能和慈善监督等领域,为这些家族办公室提供支持。这种代际合作成功地推进了许多家族的投资策略,并建立了强大的由收益所驱动的投资组合。

然而,并非所有家族都属于这一类型。例如,很多家族仍然不原意充分增加其投资组合配置的种类,而这在未来可能会成为区分成功的家族办公室与业绩不好的家族办公室之间的决定性因素。

在惠裕全球家族智库(FOTT)和Campden Wealth 联合调研发布的《2021中国家族财富与家族办公室调研报告》中,不少接受调研的CIO们都曾开诚布公地跟我们阐述了家族办公室的投资方向和使命。例如:

“家族办公室的核心目标是获取高投资回报。我们有长期投资基准,并且我们会随着所投资行业的变化不断对自身投资策略进行更新。在形成投资策略前,我们会咨询专家、进行市场监控,然后再通知内部决策。”——单一家族办公室,办公室创立者兼家族成员

“回报率、风险、耐受度、通货、(资产)配置以及机会变化是影响我们制订投资策略的因素。”——某单一家族办公室,首席投资官

“家族运转中主要的管理风险更多来自于家族成员之间的复杂关系。很难去平衡好各亲戚之间的利益和权力。”——某单一家族办公室,首席执行宫

……

家族办公室CIO的责任,除了做好投资管理(投资管理、长期财富保值、风险管理、代际财富转移结构、筛选外部金融服务对手方与产品供应方),在加强家族客户治理与传承、节税效益的财富转移、产业收购与并购、家族客户不动产管理、综合信息和报告、保持家族客户的代际凝聚力又有多少?除了投资,这些升级版“权限”该伸手吗,如何做个合格的家族首席投资官?如何搭建单一家族办公室的投资管理体系和薪酬管理制度?

让我们一起期待和关注FOTT年底(12月)峰会:

“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛”之单一家族办公室CIO们的“坐而论道”。

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