国际政经大背景下的家族办公室投资观:不问东西,韧性凸显

国际政经大背景下的家族办公室(资本)投资观,将是FOTT年底(12月)峰会“遇见CIO●2021家族办公室首席投资官年度论坛”的重要议题之一。届时,将有来自行业内重量级专业人士和家族代表为大家带来精彩洞悉和见解。

峰会正在招商,欢迎垂询

根据惠裕全球家族智库和Campden Wealth联合调研并于今年发布的《2021年中国家族财富与家族办公室调研报告》,新冠肺炎疫情改变了家族办公室的投资策略和资产配置。

家族办公室2020年的投资策略开始转向保值。新冠疫情之前(2020年之前),39%的家族办公室奉行的是以增长为导向的投资策略。而在新冠疫情之后,这一占比降到了30%。更多人转向以保值为导向的策略(由28%上升至35%)和平衡式财富管理策略(由33%上升至35%)。

在资产类别方面,有53%的受访者报告称,他们更多地投资于股权,38%的受访者更多地投资于对冲基金,18%投资于现金或等价物,16%投资于直接房地产,13%投资于直接私募股权,12%投资于固定收入。

在所有资产类别中,中国的家族理财室投资最多的是股权,占平均投资组合的21%,其次是直接私募股权(20%)、固定收入(19%) 和房地产(13%)。与去年相比,今年发生了翻天覆地的变化,去年固定收入超过了股权和直接私人股权,是家族理财室投资的头号资产类别。

当问及他们在未来是否会改变资产配置时,最值得注意的是,62%的受访者表示他们将增加对股票的配置,而40%的人则表示要增加对直接私募股权的配置。

私募市场中,大多数的受访者(86%)持有成长阶段企业的资产,77%的受访者进行了风险投资,54%的人持有实物资产。而目前吸引直接投资的主要行业分别为科技(86%)、医疗保健/社会援助(80%) 和金融(46%)。在进行直接投资对象选择时,流动性前景(80%)、成本(72%)以及控制(69%) 是家族办公室考虑的重点因素。

那么,到了年底,我们回顾2021年以来的中美关系、美国上市中概股的环境变化、香港股市的去国际化、北交所的开立等监管环境和国际环境的变化,这一年以来的家族办公室投资心态的又会发生什么转变?投资策略又会怎么调整呢?

让我们一起关注

“遇见CIO●2021家族办公室首席投资官年度论坛”暨家族办公室服务能力指数发布

12月 北京/上海

主办单位:《商讯•家族办公室》杂志

智库支持:惠裕全球家族智库

联合协办:家族办公室网Family Office Times、惠裕全球家族智库官微

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国际政经大背景下的家族办公室投资观:不问东西,韧性凸显

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