想知道未来家办会怎样?来“中国财富与家族办公室调研报告”解读分享吧

作为第一个成功地从新冠肺炎疫情中恢复过来的国家,中国的财富持有者不仅在应对疫情导致的经济混乱方面取得了巨大成功,而且在适应全球日益成熟的财富管理趋势方面也取得了长足进步。《2021年中国财富与家族办公室调研报告》展示了过去一年中国私人财富和家族办公室参与的动态,分析了该领域当前的动机、经验和变化。

想知道未来家办会怎样?来“中国财富与家族办公室调研报告”解读分享吧

家族办公室为国内的财富家族提供了一个让自己这一代及子孙后代学会家族财富保值增值的技能。特别是对中国的家族来说,他们面临着将第一代财富安全地传承至下一代的挑战。我们希望这份报告能帮助家族财富持有者踏上征途,并希望这份报告成为一个强大的基准工具,使他们可以互相借鉴、互相学习。

 

调查结果显示: 

一、家族办公室目前面临的最重要挑战与法律要求和合规性有关

  • 设立或加入家族办公室的最主要原因是希望成功规划和执行财富继任(49%),其次是寻求投资工具(27%),以及希望同时拥有交易和投资平台(22%)。
  • 在选择金融服务提供商时,几乎所有受访者都将信任和声誉列为最重要的标准(均为98%)。
  • 关于下一代如何参与家族办公室的问题,56%的受访者选择参与项目和/或工作经验,其次是管理层执行职务和董事会成员(均为52%)。40%的人愿意让下一代参与慈善活动。
  • 家族办公室最常用的治理结构是投资目标/指导方针(28%)、风险管理和资产保护(25%)。只有13%的受访者采纳了宣告的方式。
  • 90%的受访者指出,家族办公室目前面临的最重要挑战与法律要求和合规性有关,其次是创造投资回报以保护财富(81%)和招聘外部人才(62%)或寻找有经验的服务提供商(60%)。

 惠裕全球家族智库FOTT创始人范晓曼女士解读《2021年中国财富与家族办公室调研报告》 分享会 于2021年10月19日下午14:00上海举办。

 

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