全球资管巨头会师!独资公募不止贝莱德和富达,路博迈第三家获批

外商独资公募扩容提速。

9月24日晚,证监会官网最新信息显示,路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称路博迈基金)已获证监会批复同意。这也是继贝莱德基金、富达基金之后,我国境内第三家外商独资公募机构,全球资管巨头成功会师。

根据该批复,路博迈基金注册地为上海市,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务;核准路博迈基金注册资本为15000万元人民币,由路博迈投资顾问有限公司全资发起设立。

新经济e线注意到,早在2008年路博迈就进入了中国市场,2016年路博迈投资管理(上海)有限公司在上海自贸区注册成立,2017年在中国基金业协会注册为私募基金管理人,2018年获得上海金融办支持成为QDLP业务试点机构,设立海外投资基金管理子公司。

业内认为,在中国资本市场扩大对外开放背景下,全球资产管理行业巨头们竞相来华展业。可以预见的是,公募基金业未来将进入内外资机构同场竞技的新阶段。

第三家外商独资公募

作为第三家外商独资公募,自从2020年4月我国全面放开基金公司外资股比限制之后,路博迈集团在第一时间就作出了响应,并顺利获批。

全球资管巨头会师!独资公募不止贝莱德和富达,路博迈第三家获批

来源:证监会官网

 

2020年4月1日,路博迈集团首批递交了设立外商独资基金管理公司及同时开展私募资产管理业务的申请,并在2020年9月18日获得证监会受理。2020年11月24日收到第一次反馈意见。可见,从最初申报到如今获批,整个进程前后耗时不到一年半时间。

公开资料表明,作为一家国际老牌资产管理公司,路博迈由被称为美国共同基金之父的Roy Neuberger与Robert Berman于1939年联合创立,为一家独立经营且由员工持股之私人投资管理公司,协助全球机构投资者、投资顾问与个人投资者管理股票、固定收益、量化投资与多元资产、私募股权、房地产及对冲基金投资组合。

路博迈1999年于纽约证券交易所上市,2003年被雷曼兄弟公司收购,并成为其投资管理部。雷曼兄弟破产后,2009年,路博迈由现时主席及行政总裁George H· Walker所领导的管理团队带领公司分拆独立,于2015年实现员工百分百持股。

据了解,路博迈与其他基金公司最大的不同,在于基金经理人有25%的年终奖金会计算为递延年度薪酬,其中高达50%将投资于自己或其他基金经理人管理的基金。这项制度让基金经理人在管理基金时,对绩效跟风险控制有更高标准的要求。

截至2021年6月30日,路博迈资产管理规模超过4330亿美元(约合2.80万亿元人民币),管理资产类型涵盖股票、固定收益、对冲基金及流动性另类资产、房地产。

此前,路博迈中国区执行总裁兼路博迈投资管理(上海)有限公司总经理刘颂在在出席公开活动时曾提出,作为全球第二大经济体,中国市场的投资机会对任何全球资产管理公司而言,均已进入了不容忽视的阶段。无论从市场容量还是投资机会的角度来看,中国市场越来越具有潜力,成为独立于新兴市场的资产类别。

在他看来,目前中国市场与其他主流成熟市场的相关性极低,可以有效发挥分散风险作用。在当前市场极具不确定性的情况下,唯一确定的就是寻找不同的投资标的来分散风险,因此全球投资者都希望找到一个相对收益较高的市场。当前美国、欧洲市场的利率极低,而中国国债还有3%左右收益率,这对海外投资者而言具有很强的吸引力。

全球资管巨头加速抢滩

新经济e线注意到,一个不争的事实就是,全球资产管理行业巨头们正在加速抢滩中国市场。截至9月24日,除了已经获批的贝莱德基金、富达基金、路博迈基金三家外,包括范达集团、施罗德、联博等在内的外资机构旗下独资公募牌照申请也正在等待监管审批。

作为国内首只外资独资公募基金,贝莱德中国新视野提前结束募集并于2021年9月7日正式成立,从而拉开了外商独资公募基金在国内市场运作的序幕。

据悉,贝莱德中国新视野为混合型基金,运作方式为契约型开放式,募集资金规模约66.8 亿元,有效认购总户数11.1 万户。该基金采取双基金经理制,基金经理分别为唐华和单秀丽。

其中,唐华拥有16 年A 股市场投研经验,长期供职于外资机构,擅长自下而上筛选高品质成长股,注重均衡行业配置。单秀丽拥有理学硕士学位,曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理。投资策略方面,该基金将着眼于全球大视野,关注时代变局,聚焦于新能源、泛消费、数字化革命、养老、产业创新升级等领域的投资机会。

从团队建设情况看,目前贝莱德基金的主要团队已经搭建起来。据基金业协会数据显示,贝莱德基金公司已有45 名员工,涵盖投研、监察稽核、产品等部门,部分人员来自国内的公募基金。

全球资管巨头会师!独资公募不止贝莱德和富达,路博迈第三家获批

来源:证监会官网

此前,富达基金在今年8月成为第2家获准在我国境内设立的外商独资公募基金管理公司。据证监会官网披露,8月5日,证监会核准设立富达基金管理(中国)有限公司,对公司章程草案无异议,公司注册地同样为上海市。

证监会批复材料显示,富达基金注册资本为3000万美元,富达亚洲控股私人有限公司为唯一股东。该公司是富达国际在亚太区的经营实体,后者是全球最大的投资管理公司之一。

富达投资(Fidelity Investments Inc.)目前为美国资产管理规模排名第三位的资管公司,业务线覆盖传统共同基金、ETF、养老计划、交易执行、托管清算、大学储蓄、企业年金、现金管理和信用卡业务、人寿保险以及慈善捐款等各个领域。截至2021年6月,富达投资全球公募、年金产品规模合计4.04万亿美元,其中FOF规模0.44万亿美元,除FOF外管理的产品规模达到3.6万亿美元。

对此,有业内人士表示,全球资管巨头加速抢滩无疑将加剧国内公募基金行业的竞争,但海外机构在投资理念、投资框架上的先进经验,可以推动国内资管机构的进步,有助于深化长期投资和资产配置的理念,提升行业管理运作水平。

 

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