爱建信托•联合家族办公室开创家族财富管理新模式,成功落地“管家式”家族信托

在全球疫情蔓延导致金融市场动荡的情况下,企业家对财产避险和有序传承的需求也在显著增加。家族信托作为满足委托人家族综合财富管理需求所适配的信托业务,在服务企业家客户中发挥着重要作用——家企风险隔离、财富有序传承,是信托业务皇冠上的“明珠”。

爱建信托通过公私联动与“1+N”服务,打造了家族财富管理业务新模式,为客户开创首个“从企业到家族”的无边界管家式家族信托,提供家族企业治理、家族财富规划、家族成员守护、家族财富传承等全方位服务。围绕企业家客户的家族财富管理需求,进行高频深入的沟通以及高效的方案设计。近日,该客户的家族信托方案成功落地。

该企业家客户与爱建信托业务部门就企业的发展进行过业务合作,对我公司的高效专业有深度了解与高度信任。此次了解到客户在家企风险隔离、财富有序传承等方面的迫切需求,便协同联合家族办公室,精心为其家族财富管理方案进行规划设计。经过前期审慎尽调,在符合监管要求的条件下,委托人将非融资所得的合法自有资金装入家族信托,利用法律架构将企业负债与个人资产相互隔离,形成一道安全屏障。同时家族信托根据委托人意愿搭建传承架构,并在子女教育、身份规划、健康医疗、税务筹划等方面提供专业咨询,全方面守护家族成员、保护家族财富。另外一方面,委托人又可以享受由爱建信托提供的企业融资绿色通道,站在企业持续发展的视角下享有企业管理、法律、疑难问题解决等方面的专业咨询。这一单家族信托充分体现出“从业到家、从财到人”的信托本源,实现真正的客户思维和管家式家族信托服务。

爱建信托与该企业家相识于业务发展需求,相知于管家式家族信托服务。既为公司的企业经营提供解决方案,又为家族财富的延绵传承保驾护航,这便是爱建信托为企业家打造的专属服务新模式。

作为专业金融机构,爱建信托立足资管、投行及财富管理三大业务板块,灵活运用家族信托、信托贷款、股权信托、私募基金等各类金融工具,为客户提供“投融管服”(投资管理、融智融资、家族事务管理、定制化传承与分配)的一体化、综合化金融服务。爱建信托秉承三十多年来在信托领域积累的丰富经验,以“诚信、创新、守正”为准则,融合一支具备丰富投融资、财富管理、税务筹划、法律咨询经验的专业人才组建的精英团队,及强大的平台资源整合实力,为高净值企业家提供管家式、一站式家族财富金融服务方案,塑造坚实的家族财富防护墙,助力企业转型发展与企业家族传承。

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