滴滴登陆纽交所,市值678亿美元,为今年以来最大的美股IPO

滴滴登陆纽交所,市值678亿美元,为今年以来最大的美股IPO

滴滴出行6月30日正式在美国纽交所上市,股票代码“DIDI”,定价14美元/ADS位于指导区间顶部,滴滴发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。

滴滴(DIDI)上市首日开盘涨近19%,最终收涨1%,报14.14美元,市值达677.93亿美元。滴滴IPO成为今年以来最大的美股IPO,也是自2014年阿里巴巴集团(BABA)赴美上市筹集250亿美元资金以来,中国公司在美国规模最大的一次IPO交易。

据了解,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

据此前消息,有接近滴滴知情人士透露,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

因市值达标,富时罗素宣布将滴滴ADR纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数,从2021年7月8日起生效。明晟公司亦宣布,将滴滴ADR加入MSCI中国全股票指数,将从2021年7月15日起生效。

出行市场的互联网化改造始于出租车。2012年,程维刚创立滴滴出行时,就从出租车业务入手。当时的滴滴推出线上预约出租车服务,用互联网的手段来帮助乘客和出租车司机解决信息不对称的问题。

滴滴创始人、CEO程维在给投资人的信中说,2012年北京的那个冬夜,下着鹅毛大雪,其外套根本挡不住寒风。“我和好多人一起站在长长的队伍里等出租车,浑身冻透,瑟瑟发抖,大家都越来越焦虑。我一直没有驾照,这种经历对我和很多北京人都是司空见惯的。不过,对我来说,那天晚上很特殊,我其实没那么沮丧,因为我已经有了一个计划。”

这家从2012年起在手机上提供在线叫车服务的公司,经过9年的发展,已成长为出行行业巨头,业务涵盖网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

据华尔街日报报道,滴滴在此次上市中估值或达到700亿美元,并计划募集该估值8%到10%的资金,用于投资技术、海外发展和新产品。

招股书显示,滴滴出行2020年收入达1417亿元,其中中国出行业务收入为1336亿元,国际业务和其他业务收入分别是23亿元和58亿元人民币。

滴滴登陆纽交所,市值678亿美元,为今年以来最大的美股IPO

据介绍,中国出行业务包括中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务,国际业务包括国际出行和外卖等业务,其他业务则囊括共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务。

滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,截至2021年3月31日的前三个月的收入分别为422亿元。

其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币,增长到2019年的242亿元人民币,并进一步增长到2020年的347亿元人民币,年均复合增长率为36%。

2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。

滴滴出行在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元、97亿元和106亿元。2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币,2020年39.6亿元人民币,2021年一季度36.2亿元人民币。2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。

截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务。滴滴在招股书中将众多业务归纳为“四个核心战略版块”,“三大业务”以及“双飞轮”。被滴滴定义为构建出行未来的“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。而“三大业务”代表了滴滴的收入构成,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

滴滴登陆纽交所,市值678亿美元,为今年以来最大的美股IPO

截至2020年12月31日,滴滴在全球共15914名全职员工,其中研发员工7110名,研发员工占比44.7%。

程维曾表示,要将滴滴打造成一家世界级的科技公司。“世界级”意味着该公司还将继续发力国际化,而“科技公司”意味着该公司将持续发力新技术领域。

除了保持国内出行行业的优势地位之外,滴滴正逐渐将注意力转移至国际市场。滴滴海外扩张的第一步始于2018年与巴西网约车公司99合作。之后在拉美地区发展较快,同时也进入了澳大利亚、日本、俄罗斯等地,并于2021年3月进入非洲市场。2021年6月1日,滴滴还宣布开始在厄瓜多尔基多市提供快车服务。

招股书内容显示,尽管国际业务占据滴滴总营收比例依旧不高,但该业务发展速度却是滴滴整体业务中最快的。数据显示,滴滴海外业务的收入在2018、2019和2020年分别是4亿元、19.8亿元和23.3亿元。在短短三年间,滴滴海外业务的营收规模便扩张了6倍。

不仅如此,据灼识咨询和艾瑞咨询的数据,就2020年的总交易额而言,滴滴如今已是拉丁美洲市场上第二大网约车平台,以及墨西哥第二大网约车、外卖平台。

海外市场的稳定发展也奠定了滴滴走出国门的信念,该业务也将会成为滴滴后期重要的利润增长点之一。在此次发布的招股书中,滴滴更是明确表示,计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务。

同时,自动驾驶技术能力的布局,也进一步强化着滴滴成为一家全球化科技公司的愿景。据悉,滴滴自动驾驶业务在A轮融资结束后,估值已达到34亿美元,且因为连续参与滴滴自动驾驶早期的多笔融资,滴滴至今占股滴滴自动驾驶公司70.4%,掌握绝对控制权。未来自动驾驶将成为滴滴的核心竞争力。

IPO只是滴滴发展过程中的众多重要节点之一,滴滴在上市后值得期待的还有很多。

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