近日,由周大福和新世界掌门人郑志刚创办的特殊目的收购公司(SPAC)——Artisan Acquisition在纳斯达克挂牌上市,股票代码“ARTAU”。Aspex和PAG为其锚定投资者。Artisan此次募资3亿美元。据《21世纪经济报道》消息,Artisan Acquisition在启动招股2小时内,便获得足额认购。
这是香港四大家族之一的郑氏家族第三代“掌门人”郑志刚的首家上市公司。
SPAC热潮下,郑志刚跃跃欲试
80后的郑志刚是新世界集团和周大福珠宝集团的文化企业家,也是K11品牌和C Ventures的创始人。
作为郑氏家族的第三代,郑志刚的经历更像是一个创业的青年。2008年,郑志刚创办K11购物中心,凭借K11在香港大获成功,K11成为香港第一个开业当年就盈利的商场。如今,郑志刚打造的潮流购物中心已经成为了各地潮人的聚集地。
截至2020年12月31日,K11品牌的投资物业组合在大中华区的六个主要城市经营着13个项目,总建筑面积超过110万平方米。K11还有25个正在筹备中的项目,预计将在2025年之前完成,从而使其总在建项目达到大中华区10个城市的38个项目。
但是,郑志刚的“野心”并不止于此。以珠宝和建筑起家的郑氏家族,近年来,在郑志刚的带领下对资本市场中其他领域的的投资步伐也逐渐加快。
此次上市的Artisan Acquisition Corp.是郑氏家族富三代郑志刚成立的SPAC(特殊目的并购公司),本次组建的SPAC将倾向于寻找在医疗保健、消费以及技术领域的合适标的。
SPAC又被称为“空白支票公司”,自身并不营运任何业务及资产,而是在申请上市集资后,SPAC帮助目标公司完成并购,目标公司得以借此上市。
2020年以来,SPAC热潮席卷全球,全球通过SPAC绕过传统IPO模式上市企业呈爆发式增长。在美股市场,有一半的IPO项目为SPAC。2020年一共有248家SPAC在纽交所和纳斯达克上市,总共筹集资金达820亿美元,占全年美股IPO的56%,远高于2019年59宗的募资规模136亿美元。
为什么SPAC会成为一个爆点呢?
如果之后收购的目标公司大获成功,对于SPAC发起人来说,名利双收,因此,他们愿意为此赌上自己的信誉。
对于SPAC发起方而言,只需要出发起资金500万美元的5%,也就是只需要2.5万美元,如果企业成功与SPAC实现并购上市,发起人就可以获得完成并购上市前上市公司20%的股权,这也是其创设SPAC所能获得的经济利益。
从成本方面来看,投资人最希望的是能找到快速退出的通道,企业通过SPAC上市,发起人持有的就是已经上市公司的股票,除受制于适用的禁售期(Lock-up Period)的规定外,流动性较高,缩短了传统投资并购的退出周期。
郑志刚为什么要设立该公司?这与郑志刚近年来的频繁布局脱不开关系。
“撒网式”投资,3家公司已上市
从目前公开信息来看,郑志刚主要通过自身及其创立的C资本、K11投资和ASPEX三个主体进行投资。SPAC的招股书中也披露了,Aspex和PAG为此次公司上市的锚定投资者。
据野马财经不完全统计,截至目前,郑志刚投资的公司中小鹏汽车(XPEV.N)、蔚来汽车(NIO.N)、华领医药(2552.HK)已上市。
招股书中显示,郑志刚于2017年11月通过C资本参与蔚来汽车的D轮融资、2018年8月参与小鹏汽车的B轮融资,两者均已成功登陆纽交所。
其中,蔚来汽车市值为547.6亿美元(折合人民币约为3524.73元),小鹏汽车市值则为206.2亿美元(折合人民币约为1327.24元),郑志刚通过ASPEX MANAGEMENT (HK) LTD持有小鹏汽车1.04亿股,占比0.66%。
天眼查显示,2018年3月郑志刚通过K11投资参与了华领医药的E轮融资,华领医药已成功在港交所上市,截至发稿,公司市值已达54.44亿港元(折合人民币约45.11亿元)。此外,在美团(3690.HK)上市时,曾有新闻报道,美团的国际配售部分获得李嘉诚、利福国际主席刘銮鸿及新世界发展副主席、第三代接班人郑志刚认购,成为锚定投资者,即获得优先分派股份,尚未知涉及金额。
如今,美团市值早已突破万亿元大关,如果上述投资属实,郑志刚也成为除创始人外的又一大赢家。
除了这些已上市的公司外,郑志刚还在2018年3月投资了京东物流。近日有媒体报道,京东物流将于5月28日在港上市,此次计划发行10%股份,估值约2253亿人民币。
2017年京东物流正式宣布独立运营,2018年京东物流完成25亿美元融资后,估值达到了135亿美元。随着京东商城订单量暴增,京东物流也在短短十二年内成长为估值近千亿元的超级独角兽。
如果京东物流成功上市,富三代郑志刚的身价也会再次迎来实质性的飞跃。
除此之外,郑志刚还投资了众多“独角兽”企业,包括小红书、满帮集团、小马智行、新瑞鹏宠物、自如、地平线、叮咚买菜等。并且,据媒体报道,多家企业已有上市传闻。
此次郑志刚组建的SPAC,倾向医疗保健、消费以及技术领域。在2019年,郑志刚就主导完成了新世界以215亿港元收购富通保险的案子;2018年,郑志刚创办全新康健品牌 Humansa(仁山优社)进军医养市场;更早之前的2013年则联合百汇医疗组建港怡医院。
创一代开山,富二代守业
撒网式的投资布局,让郑氏家族资产版图不断扩张。在2021年《福布斯》“香港首富榜”中,郑氏家族排名第三,截至2020年12月31日,其资产总值超过880亿美元。
如此显赫的家世离不开创一代的努力。郑裕彤作为郑氏家族的创始人,从逃荒入赘到跻身香港四大家族(香港“四大家族”:李嘉诚,郭德胜,李兆基,郑裕彤),其一生可谓传奇。
郑裕彤十三岁从广东来到澳门进入周大福金店,此时“周大福”这个大家耳熟能详的品牌,已经在创始人周至元的创办下成立了。
通过创一代的奋斗,郑裕彤将周大福发展成为可以与蒂芙尼等一线大牌比肩而立的品牌,2011年12月15日,周大福在港上市,资本版图进一步扩大。至2016年郑裕彤辞世,郑氏家族已是珠宝品牌周大福(1929.HK ,市值1308.00亿港元)、新世界发展(0017.HK ,市值1023.52亿港元)、新创建(0659.HK,市值335.97亿港元)、新世界百货(0825.HK,市值22.59亿港元)和新世界中国的掌门人。
郑裕彤人称“鲨胆彤”,曾与何鸿燊还一起在越南等地合作开设赌场,并且投资了澳门的水力、电力等产业。他名下的商业帝国就已经超过2000亿元。
活在“鲨胆彤”光环之下的郑家纯,接班看起来并没有什么悬念。郑家纯作为郑裕彤的长子,子承父业,曾将大部分家业收入囊中。
不过,郑家纯似乎并不擅长解决商界的事宜。郑裕彤无奈重出江湖,将家族事业拉回正轨。
近年来,郑家纯也有参与投资布局,但是所投项目较少。
3月29日,中国恒大发布公告,2021年3月28日旗下房车宝集团分别与每一投资方订立投资协议,投资额合计163.5亿港元,占总股本比例为10%。值得注意的是,投资者名单中,由周大福郑家纯博士家族最终控制的Top Assemble Holdings Limited出资5.1亿港元。
房车宝是一家以“数字科技、房车合一”为愿景,创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技,构建房产、汽车线上线下全渠道交易服务平台。
截至目前,房车宝已拥有全民经纪人会员超2100万,职业经纪人约40万,线下门店超4万家,预计今年交易规模超2万亿元。
恒大曾公开表示,房车宝将在美国纳斯达克或其他合适证券交易所挂牌上市,而发行融资前估值应不低于人民币1500亿元。
除了房车宝外,2020年11月,中策集团(0235.HK )发布公告称,拟向独立第三方新世界主席郑家纯折让10.45%发行33.97亿股新股,相当于扩大后股本16.67%,交易完成后,郑家纯取代孙粗洪成为该公司最大股东。目前,中策集团市值为29.97亿港元(约合人民币25.27 亿元)。
2019年7月,郑家纯通过Ion Tech Limited投资了大唐西市(0620.HK)。截至发稿,大唐西市市值为38.72亿港元(约合人民币32.08亿元)。其中,Ion Tech Limited持股比例达16.66%。
值得注意的是,郑家纯还曾于2018年9月前通过周大福收购景谷林业(600265.SH)30%股份,成公司新任实控人。不过,景谷林业目前已成为ST公司。截至2020年三季度,周大福持股比例达55%,市值为19.91亿元。
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