FO咖位华山论剑,中国本土家族办公室进入虚拟VFO时代

由惠裕全球家族智库(FOTT)举办的“共享的范式 | 数字虚拟家族办公室VFO的中国实践”峰会,6月26日在北京盛大举行。惠裕全球家族智库在峰会上发布了基于TechFin自主研发的数字虚拟家族办公室iMatch系统,这是中国本土家族办公室行业首个数字虚拟家族办公室(简称VFO)系统,该系统的发布,标志着中国本土家族办公室进行推进到“数字虚拟”时代。

本次峰会邀请了云集了家族办公室相关领域的领先机构和咖位人士,共同探讨时下中国本土家族办公室最热门、最前沿的话题,包括家族办公室未来3-5年的发展趋势、虚拟家族办公室的未来畅想以及家族资产配置、家族股权投资思路等等。

FO咖位华山论剑,中国本土家族办公室进入虚拟VFO时代

不确定性下的家族投资思路
当下,无论国内还是国际上,经济发展都面临着困难,受此影响,全球资产价格走向一直处于波动之中,给家族投资带相不少困难。

中金财富服务中心首席投资官邱劲在主题演讲中表示,中美贸易谈判仍存在许多不确定,但实际上从长期而言,决定中国命运改革开放的决心与进展。未来,能带给市场最大惊喜的,不是贸易谈判的结果,而是改革开放的结果,一旦后者能够取得突破,贸易关系也可能会得到缓解。 作为家族投资人,如果对于未来的诸多不确定难以判断,那么规避风险最简单的对策就是增加海外配置。

步长集团首席战略官、富煜亚洲总裁姒亭佑指出,变动的时代下,市场震荡恰恰给家族投资者提供了投资机会。在投资思路上,他指出一定要足够专业,找专业机构去做分析,另外还是要做顺势投资,一定要支持硬科技、创新和新科技,关注中国补充市场机会,选择能够创造价值的投资。

峰会上,惠裕全球家族智库宣布,惠裕中汉家族办公室资产配置指数在模拟盘操练一年后,正式进入产品化阶段。这是中国机构首次将家族办公室资产配置的方法论应用于公募基金,接下来,惠裕中汉家族办公室资产配置指数将推出实盘产品,希望能纳入到家族办公室及信托资产等的配置当中。惠裕中汉家族办公室资产配置指数团队高级顾问王超表示,该指数年初至6月27日收益率接近6%,2018年全年取得了10.09%的收益,并且一直以非常低的成本在运营,是家族进行资产配置的理想标的。

FO咖位华山论剑,中国本土家族办公室进入虚拟VFO时代

惠裕全球家族智库

打造中国首个VFO平台

惠裕全球家族智库发布基于TechFin自主研发的数字虚拟家族办公室iMatch系统。iMatch通过多元维度,遴选出全行业最优秀的服务机构,为家族和家族办公室决策者链接到最优质的服务商,致力于为中国本土家族办公室行业提供“FO中央厨房式”高价值服务。

安澜资本创始人兼CEO 何文迪指出,金融科技就是用科技提升金融行业的效率。从趋来说,所有行业最终都将达到非常充分的竞争,是充分市场化与充分透明的,在最终透明的市场的市场上,最后赢家应该是效率领袖。所以,不管是传统行业还是新兴互联网等等,最终赢出的一定是在效率与传统玩家或和传统公司有比较大的突破,或者有比较大的特色,效率的产生就是用金融科技或者是科技来达到的。

他认为,数字虚拟家族办公室如何利用金融科技赋能家族办公室,说到底就是利用金融科技,为家族办公室达成16个字:降低成本、提升效率、创造价值、分享价值。这16个字是家族办公室或者任何平台与企业自由成长关键节点与重要维度,如果可以做到并且不断努力提升,这是一件非常有价值的事情。

FO咖位华山论剑,中国本土家族办公室进入虚拟VFO时代

惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志总编范晓曼指出,虚拟的数字家族办公室可以让家族和家族办公室以较低的成本,拥有一个来自世界各国的顶级顾问团队,提供全方位的客观咨询建议,最尽职的全球性资产配置,乃至处理各种家族事务。家族能在虚拟家族办公室云共享咨询平台寻找“首席家族顾问”,而并不一定拘泥于线下实体家办,从而搭建出自己专属的虚拟家族办公室。

未来十年,预计由家族办公室控制的资产将达到10万亿,而其中,“数字新贵”所释放出来的资产将达到千亿。未来科技加持的资产管理及咨询服务市场都将迎来更多应用的可能性,VFO发展将成为未来中国本土家族办公室市场的一个重要发展趋势。

范晓曼指出,惠裕全球家族智库此次推出的VFO肩负三个使命:第一,携精锐服务商助力孵化SFO(单一家族办公室);第二,遴选最符合家族利益的MFO(多家族办公室);第三,构建低人力纯虚拟线上VFO(虚拟家族办公室),最终推动本土家族办公室发展实现自身价值。

惠裕喜获A轮融资,携手

安澜资本发起“TOP家族

办公室顾问孵化基金”

惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志总编范晓曼指出,惠裕已经从媒体智库延伸成为咨询服务公司,以及数字虚拟家族办公室(VFO)平台。峰会上,安澜资本CEO何文迪宣布,安澜资本领头千万人民币,惠裕全球家族智库完成A轮融资,这是惠裕发展历史 上的又一里程碑。

与此同时,惠裕全球家族智库将携手安澜资本,共同发“TOP家族顾问孵化基金”,该基金战略投资和孵化家族办公室,提供长期扶持,进行系统性输出和深度绑定。籍由“TOP家族办公室顾问孵化基金”,惠裕全球家族智库希望构建家族办公室生态圈,通过咨询服务、金融科技、资产管理和战略协同帮助生态圈的伙伴共同成长和进步。

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范晓曼指出“TOP家族顾问孵化基金”的投资孵化标的将来自四个方向:

1、传统商业类私人多家族办公室(PMFO) :

长期与家族办公室接触过程当中,范晓曼发现,大部分处于比较初级的阶段,虽然在结构上、隔离上做了一些建设,但其完整性需要完善;另一方面,未来这些家办除投资之外的赋能,会更加多元化还需要家族健康官、教育官、情报官等等不同角色参与其中。惠裕的平台将给了大家提供多种选择,也希望与大家共同建设,并将能量释放到跟海外。

2、数字新贵虚拟家族办公室(VFO): 

惠裕全球家族智库发现,很多财富新贵在拥有更多资产之后,除了投资之外,也有了更多的其他需求。这类财富人群包括创业者、创始人,也包含了很多PEVC原始投资人。

3、商业联合多家族办公室(MFO): 

目前国内有很多的专业人士在从事这个行业,但单凭一已之力比较受限,孵化基金希望与更多有识之士一起服务更多家族,希望挑选出具备家族办公室独立架构能力、拥有多个市值超30亿级别家族客户,以及10年以上私人银行及资产管理经验、投身于家族办公室行业的从业者。

4、pre-家族办公室场景实验室“继任者学堂”优选者

惠裕做了家族办公室场景实验室“继任者学堂”,希望从家族的角度,来看待所有的案例。这个学堂会用80个案例来解读所有家族服务的知识,以及解决能力与解决方案,希望从中筛选出家族的一代、二代,让他们把自己的FO事业当作新的家族事业,通过这种方式,孵化基金希望能够筛选出来更多更有价值的市场主要力量,并对他们进行支持和强化。

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“中国家族管理领袖

TOP50”:族遴选FO的

参照系

继2017年,惠裕全球家族智库第二次发布“中国家族管理领袖TOP50”奖项。本次 “中国家族管理领袖TOP50”奖项采用完整的评价体系遴选出来,奖项的最终落定,意味着未来在市场上树立了一个可参考的标准,在家族遴选家族办公室服务或者家族办公室寻找合作伙伴的过程中,提供了一个有普遍价值的参照体系。

范晓曼指出,在今年晚些时候,惠裕还将与全球领先的家族调研机构Campden Wealth出版《中国私人财富与家族办公室报告》,该报告调研了国内75个市值30亿以上的家族。此外,惠裕还将发布中国首份《本土家族办公室OCIO投资官外包服务遴选报告》,在出版这份报告的初衷,是希望辅助家族和家族办公室链接到市场上的精锐力量。

FO咖位华山论剑,中国本土家族办公室进入虚拟VFO时代

BOX:”中国家族管理领袖TOP50”获奖名单

最值得信赖的家族办公室全球虚拟投资管:荷马国际、富煜亚洲、渐进资本、硅谷之桥、和暄资本、凯洲资本

最值得信赖的家族办公室综合服务能力机构:阿拉丁家族办公室

最值得信赖的家族办公室本土虚拟投资官:杉杉创投、Pre-angelFund、中南荷多、盛世投资、盈科资本、高特佳基金、微影资本、南方基金、易方达基金、博时基金

最佳本土单家族办公室领先投资能力机构:茂树资本

最佳本土单家族办公室模式创新机构:博泽家族办公室

最佳本土单家族办公室投资能力领先机构:双湖资本、HT资产

最佳家族办公室模式创新私人银行:民生私人银行

最佳本土家族服务实践创新机构:中国银行私人银行

年度最佳模式创新财富管理机构:E代理

年度最具企业金融创新服务:中子星金融

本土最佳投资能力家族基金:瑞呈资本

最佳家族离岸服务机构:BGF international Ltd

本土最佳家族财富财税综合服务团队:北京中翰联合税务师事务所

最佳本土联合家族办公室稳健服务机构:德裕世家

最佳本土联合家族办公室创新服务机构:温商家族办公室

最佳本土联合家族办公室实践服务机构:睿璞家族办公室

最佳本土联合家族办公室领先服务机构:和丰家族办公室、嘉富诚家族办公室

最佳本土联合家族办公室家族文化实践机构:億德家族办公室

最佳本土家族信托综合服务能力机构:中航信托

最佳本土联合家族办公室模式创新服务机构:京华世家家族办公室

最佳本土家族信托实践创新能力机构:外贸信托

最佳本土家族办公室领先性机构:和褀家族办公室

最佳本土联合家族办公室资产管理机构:磐晟资产

最佳本土私人多家族办公室投资管理机构: 阜成家族办公室

版权所属:家族办公室 - Family Office Times,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/1665/

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