2020年IPO市场火爆,中企全年实现535家上市!(附2021年港美股IPO展望)

编者按:过去的2020年无疑是足以载入史册的一年,而谈论到2020年的IPO活动也是如此。据统计,2020年全年的IPO活动是过去十年里最活跃的一年。

 

全球IPO规模全年先抑后扬

2020年,全球IPO数量为1591家,融资额较2019年同比增长42%至3,310亿美元。分季度来看,上半年由于疫情的影响,无论是融资额或IPO数量来看,都处于全年的低点。而受益于流动性的投放以及疫情在部分国家得到控制,从2020年三季度开始,IPO数量和融资额均出现了大幅反弹。
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从地区来看,中国大陆以及美国依旧是拉动全球IPO增长的最强劲力量。2020年,中国内地IPO数量增至502起,募资超1,270亿美元,同比增长80%。

2020年,美国上市公司数量增长86%,自2014年以来首次突破200家大关,达到353家,融资额1,280亿美元。
家族办公室2020年,全球募资额最高的五个板块分别为纽交所、纳斯达克、港交所、上交所以及深交所。
家族办公室分行业来看,金融行业发行规模最大,共融资1,080亿美元,IPO数量为360起,同比增长37%。科技公司的发行规模则排在第二位,通过257家上市公司筹集了550亿美元,主要是因为亚太地区的活动增加。从募资端的增速来看,工业企业增长最快,增速超120%,共筹资240亿美元。
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中企境内外上市数量连年上升

2020年,中企境内外上市共计535家,首发融资额共计人民币8,426.30亿元,同比分别上升61.1%、77.8%。
家族办公室随着注册制的全面推行,2020年,A股市场上市企业数量达395家,同比增长95.5%,首发融资额同比上涨77.6%至4,624.58亿元。其中,分别有145家、63家企业在2020年于科创板及创业板成功注册上市,占全年境内市场上市企业数量52.7%,首发融资额占比更是高达60.8%。注册制试点的推广与落地实施推动了A股市场新股发行驶入快车道,新股发行的常态化给资本市场带来了显著变化。

受到疫情影响,上半年中企赴港上市步调暂缓,而下半年在中概股赴港第二上市浪潮的带动下,港股市场全年首发融资额同比上涨55.9%,上市数量同比增长10%。

中企的赴美上市除了受疫情的影响外,还受到了个别中概股暴雷、监管趋严等不利因素的影响,在一定程度上削弱了中企赴美上市的意愿,全年美股上市中企数量与去年持平,首发融资额在陆金所、贝壳、小鹏汽车等明星项目带动下上浮近300%。
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2021中企港美股IPO展望

从过去的历史来看,年初通常是IPO的沉寂期,但2021年却和往年有些不同。2021年1月,共计53家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比上升35.90%,但从募资额上看有所下降,同比下降13.39%至440亿元。
家族办公室多只明星股赴港上市点燃市场热情。除在1月备受关注的医渡科技(02158.HK)及在2月5日登陆港交所的快手(01024 .HK)外,嘀嗒出行、喜茶、奈雪等内地明星企业均计划年内在香港上市。2月16日,京东物流在港交所提交招股书,正式启动IPO,预计也将成为市场争抢的“香饽饽”。

此外,即使在监管趋严的形式之下,中企赴美上市的热情依旧未减。2021年1月,共7家中企在美国资本市场IPO,IPO数量较上月增加4家,募资金额共计112亿元。整体来看,新经济类公司、医疗健康类公司依旧更加倾向于赴美上市。

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资料来源:
2020年全球IPO数据来自Baker McKenzie《IPO Report 2020 & Key Trends Set to Shape 2021》2020年中企IPO数据来自清科研究

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