FOTT大湾区家族会客厅启航,40家族论道解惑深圳湾

11月18日下午,深湾会水晶厅璀璨辉煌,高朋满座。由惠裕全球家族智库主办,南方基金和易方达基金协办、优沃家族办公室运营协办的FOTT大湾区首届家族会客厅在深圳湾启航!

本次家族会客厅吸引了来自大湾区以及北京、上海、安徽等多地近40家族和家族办公室前来参加。在家族会客厅上,惠裕全球家族智库发布了继承者学堂课程“新掌门学堂·簪缨世家”。家族办公室

整场家族会客厅论坛干货满满,精彩纷呈。惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志总编辑范晓曼以《 主编论道:私人家族办公室的全球化趋势与中国模式发展——数字虚拟家办与传承新生态》开启了本次家族会客厅的精彩篇章。

据范晓曼介绍,在过去6年中,人们对家族办公室的兴趣一直在增长,近90%的人报告称,家族的私人资产要么与其前业务资产分离(72%),要么将在未来分离。这表明中国的财富管理比有时想象的更加发达。历经8年的选择与发展,中国家族办公室逐渐成了不可忽视的机构投资者力量,它不再晦涩懵懂,市场力量逐渐清晰,早期无知无畏试探者,逐渐演变成两种结局,迈不过FO 高门槛的慢慢遁于消失,坚守专业及耐得住寂寞者,开始尝到了盈利的喜果,被行业所认可的寡头者浮出水面,给与后进者期待的想象,进入 2020年,实力派观望者及金融机构FO 逐渐缕清思路,正以“锦鲤”之势,跃入池中。

家族办公室

南方基金机构服务部总经理黄开映带来了分享《家族投资路径——家族投资热点和定制化投资策略》。黄开映表示,家族财富资产配置面临三个主要挑战:各类资产收益率下降;金融产品投资风险性较高;有较多现金资产闲置。家族财富管理面临的两个新的趋势:第一,调查显示,未来三年,有超过70%的人考虑将“现金和金融资产”加入家族信托的资产。 第二家族财富投资模式趋向机构投资者。原因在于 机构的投资视角在大类资产配置和宏观策略轮动方面具有一定的优势,在较长的投资周期内有更大可能实现可持续的稳定回报,这是主要原因。在整体境内资产管理市场头部化发展的过程中,财务顾问(如基金公司等机构)在投资渠道和资源获取能力方面的优势,也是家族财富寄希望与投资模式机构化的重要考虑之一。

家族办公室

随后的家族圆桌论坛上,来自深圳本地单一家族办公室CEO周庆、拉芳美妆基金共同管理人华熙基金创始人王亚宁、优沃家族办公室创始人徐春珍、LC全球投资有限公司创始人成陈就《家族共资机会——家族直投偏爱哪些模式》进行了讨论和分享。周庆表示今年疫情期间,他们的单一家族办公室以非常合适的价格控股了两家高新科技企业,并把他们的少东家送到了国内顶级的投资人身边学习投资经验。

优沃家族办公室创始人徐春珍表示设立家族办公室之后,他们家族的投资变得更加有序有效,他们比较倾向投资拟上市公司,并且随着投资路径的成熟,逐渐帮助身边的朋友和家族二代一起进行家族共投。

LC全球投资有限公司创始人成陈介绍,老钱家族一直很热衷投资海外尤其是伦敦的地产。

从嘉宾们的分享看来,家族直接投资更偏向一级市场和房地产市场。然而,资产配置对于家族办公室来说必不可少。家族办公室依旧会委托专业的基金经理进行二级市场的投资。易方达基金混合资产投资部基金经理韩阅川分享了《后疫情时代家族资产配置策略——混合资产投资及资产选择》。韩阅川为现场的嘉宾们介绍了混合资产投资理念,主张通过大类资产配置获取收益,主要通过股债配比、股票行业选择、债券久期及类属选择等获取收益;股票投资策略、债券投资策略、转债增强策略、新股增强策略、定增大宗策略等精准的策略吸引了不少家族办公室的关注的眼光。

家族办公室

茶歇时间里,文艺典映·12兽首记录片给大家带来了震撼的视觉冲击和艺术享受。嘉宾们一边品尝着深湾会定制的美味点心,一边热情的交流。

家族办公室

茶歇过后,家族会客厅迎来了刚下飞机的深圳市创新投资集团有限公司执行总经理盛波。盛波先生非常诚恳地在家族会客厅和嘉宾分享了他在深创投投资决策过程中的心得和体会。盛波总表示,家族在进行投资时对资产方向的选择非常关键,紧跟国家社会发展的需要和节奏,合理对资产进行配置不可或缺。

家族办公室

FOTT大湾区家族会客厅得到了众多家族的支持,来自澳大利亚的博志家族办公室创始人兼管理合伙人(JonathanBelz)由于疫情不能到现场与大家沟通,通过Zoom会议连线,为现场的嘉宾们分享了《澳洲私人家办的趋势和发展》。Jonathan也谈到了现阶段澳洲家族办公室同样面临的传承焦虑:家族新掌门接班的同时,如何厘清并建立更强的家族投资格局?如何寻找新的商业机会?家族企业的CVC战略应该如何纵深?

家族办公室

联成资本创始人陈能挺、君融世家家族办公室创始人毛丹平博士、和美家族综合管理办公室刘峻铄和Jonathan一起讨论了动态变化中家族财富传承的焦虑和解决之道。陈能挺先生提出了,随着家族轨迹和财富的变迁,家族文化和家族精神如何传承、祖产的如何有效的继承是现在家族所困惑的问题。

家族办公室

君融世家家族办公室创始人毛丹平博士表示,家族财富的传承需要在一张资产负债表内进行合理清晰地规划,为了实现家族梦想、解决家族隐忧,家族需要对家族的财务资源进行法律、税务、资产配置和家族文化的规划和管理。而家族精神和文化传承则更多地需要家族成员发扬光大,关注跨国、跨代、跨文化传承,这需要远见卓识,也需要睿智管理。家族女主人承担着构建家族世代繁荣的柔性文化的责任。

经过在场几位嘉宾的讨论,陈能挺认为对于家族传承来说,传精神比传物质更加重要。和美家族综合管理办公室刘峻铄表示,传承家族文化,建立家族的共同的价值观是关键所在。

家族办公室

家兴国旺、福泽绵延是每一个中国家族的梦想。在世界格局风云变换、颠覆性事件层出不穷的现在,家族企业的新生代面对前所未有的挑战。惠裕全球家族智库在本次家族办公室压轴发布的“新掌门学堂·簪缨世家”也许可以帮大家解决这一个问题。据介绍,该课程的核心案例根据中国家族企业的特色打造、以真实案例脱敏而成的线上闯关实战,你将与其他学员结队通过角色扮演亲历家族企业成长过程的关键节点,体验企业业务发展、整合、境内外兼并与收购、上市融资、跨境税务筹划、家族信托和家族办公室的设立等系列挑战,从容应对接班的挑战。

版权所属:家族办公室 - Family Office Times,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/14648/

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2020年11月20日 上午8:22
下一篇 2020年11月24日 上午2:39

相关推荐

发表回复

登录后才能评论