史上最全家族办公室从业软件汇总，家族事务治理法宝尽在于此！

它们可以促进协调，数据共享和提高透明度，从而在家族成员以及内部和外部利益相关者之间建立信任和参与。尽管如此，选择 SAAS（软件即服务）解决方案仍然是⼀项艰巨的任务，在选择具有多种功能的家庭办公软件之前，需要考虑很多因素。

为了让行业有⼀个基本的参考，我们精心策划和准备了这份调研，希望大家能够在未来的家族事务推动过程中，获得足够的数字创新信心，并得到可靠的帮助。

融资与投资管理平台 

技术正在改变家族办公室筹集资⾦和管理其投资的⽅式，并提供了前所未有，更⼤程度的透明度和控制⼒。以下解决⽅案是该领域的⼀些领先产品。

• BrickVest | | ⭐ ⭐ ⭐ •

对于全世界的家族和家族办公室来说，房地产仍然是⼀项有吸引⼒的投资。BrickVest通过其创新的众筹2.0模式，为家族办公室提供了与其⾸选地点和投资回报概况相匹配 的机构质素交易的途径。⼀切都在受监管且完全透明的环境中进⾏。这是⼀个“仅限邀请加⼊”的俱乐部，提供量身定制的服务平台。该产品的最低交易规模为250,000欧 元，允许家族办公室直接投资，⽽⽆需⽀付投资顾问或私募股权公司要求的⾼昂费⽤。

• CapRaise | | ⭐ ⭐ ⭐ •

这个平台将家族办公室的资⾦与精选的投资机会匹配。该平台使家族办公室可以设置他们的投资标准。当符合其条件的交易可⽤时，将通知办公室，并提供匿名访问有关已 识别机会的⾼级信息的权限。如果家族办公室有兴趣，他们可以指出潜在投资的规模，并通知CapRaise他们希望进⾏尽职调查阶段。

• FINTRX | | ⭐ ⭐ •

随着共同投资的⽇益普及，FINTRX使家族办公室可以在此领域寻找不同的机会。该平台有助于⽹络扩展和关系管理，使⽤户可以在平台的动态数据集旁边组织其投资者列 表，注释，互动和活动。利⽤其直观的⽤户界⾯，以及最⼤，最全⾯的家族办公室研究⼯具，FINTRX不断提⾼资产筹集解决⽅案的标准。

会计、报表和财富管理软件 

作为⽤户友好型数字⼯作场所的⼀部分，对合并会计，报表和财富管理解决方案案的需求，多年来⼀直是单⼀家族和联合家族办公室不断增⻓的需求。因 此，该领域的软件解决⽅案经历了指数级增⻓。

• Hemonto | | ⭐ ⭐ ⭐ •

Hemonto提供所有资产类别的数据驱动的合并报告。通过使⽤交易⽽不是持股，他们还能够识别银⾏的交易错误。同时提供客户⻔户和应⽤程序，家族办公室始终可以快 速，轻松地访问信息和⻅解，从⽽提供更⼤的控制权。

• PandaConnect | | ⭐ ⭐ •

适⽤于单户和多户办公室的PandaConnect在银⾏，保管⼈，货币和管理者之间提供完整的数据汇总，计算和合并。PandaCore技术允许处理所有资产类别，并且随着新的 投资类别的出现，它们被添加到系统中。

• Addepar | | ⭐ ⭐ ⭐ •

Addepar是基于云的解决⽅案，旨在通过简化和优化跨数据聚合，分析和报告功能的操作来帮助家族办公室集中财务信息。它还可以在⼀处进⾏投资管理，并促进与利益相 关者更好的沟通。

• Elysys Wealth | | ⭐ ⭐ ⭐ •

为单家族和多家族办公室开发的完整，灵活，多合⼀的财富管理解决⽅案。Elysys Wealth基于Microsoft Dynamics构建，提供了可按需部署的⼤量其他模块和功能。其中包 括贷款模块以及房地产，固定资产和公司治理功能，从⽽提供了真正可扩展且灵活的端到端家庭办公软件解决⽅案。

• QPLIX | | ⭐ ⭐ •

QPLIX⽤于家族办公室的合并报表和财富管理。该软件旨在管理全部资产类别，提供家族办公室资产组合的整体视图。它还可以处理复杂的法⼈实体结构。QPLIX为资产管 理中的内部和外部⻆⾊提供最佳⽀持，在充满挑战和不断发展的业务环境中提供精确的结果。

• FundCount | | ⭐ ⭐ ⭐ •

FundCount使复杂的会计和报告变得快速⽽直接。这款功能强⼤的软件解决⽅案可在您的整个企业中安全地汇总，跟踪和管理投资明细。它可以作为托管解决⽅案或已安装 的系统部署在您的家庭办公室场所。

多功能管理套件

多功能集成的管理软件套件通常拥有多⽅⾯的数字功能应⽤，满⾜家族及家 族办公室的集成统⼀化数字部署，可以有效提⾼⼯作效率。

• Altareturn | | ⭐ ⭐ ⭐ •

Altareturn是⾯向美国的完全集成的会计，监控和报告平台，还拥有CRM和商业智能功能。

• Altoo | | ⭐ ⭐ •

第三代财富管理技术解决⽅案提供商Eton Solutions为家族办公室提供全⾯的企业管理系统和服务。他们提供的产品包括⼀整套CRM，数据汇总和投资报告以及具有集成对 帐和验证功能的会计功能。

• Eton Solutions | | ⭐ ⭐ ⭐ •

FundCount使复杂的会计和报告变得快速⽽直接。这款功能强⼤的软件解决⽅案可在您的整个企业中安全地汇总，跟踪和管理投资明细。它可以作为托管解决⽅案或已安装 的系统部署在您的家庭办公室场所。

• iPaladin | | ⭐ ⭐ •

iPaladin是⼀个数字家庭办公室平台，旨在协助家庭办公室管理。该平台使⽤区块链技术，可以围绕中⼼真相来组织组织的活动。这有助于降低⻛险，提⾼效率并促进战略 性财富管理。

• Masttro  | | ⭐ ⭐ ⭐ •

瑞⼠⾦融技术公司Masttro为家族办公室提供最先进的财富信息解决⽅案。实时平台提供了跨⾦融和⾮⾦融资产的综合报告，同时还促进了组织活动的跨代交流。

运营支持平台

综合的⽇常业务运营和管理平台，能够稳定⽽有效的⽀持家族及家族办公室 的运营⼯作。

• Diligent | | ⭐ ⭐ •

Diligent是⼀种现代治理单⼀产品套件解决⽅案，可⽆缝集成历来各不相同的⼯具。该平台提供的⼯具和功能使您能够管理董事会资料，委员会情报，评估，投票和决议， ⽂档共享，协作，候选⼈搜索和实体管理，所有这些都具有实时洞察⼒和全⾯的报告。

• Trusted Family | | ⭐ ⭐ ⭐ •

Trusted Family是国际知名的家族办公室治理平台。它旨在提供全⾯的解决⽅案，使家庭办公室可以在⼀个地⽅管理会议，⼯作流，通信以及复杂⽽敏感的信息流。这有助 于提⾼⽣产率并促进协作，同时让每个⼈都保持联系。

通用办公软件

计算机已经普及到我们⼯作、⽣活的各个⽅⾯。家族及家族办公室也将适⽤ 这些常⽤的办公软件和应⽤。

• G-Suite | | ⭐ ⭐ ⭐ •

G Suite在⼀个软件包中提供了全⾯的Google服务，包括电⼦邮件，Google云端硬盘和⽇历，并具有跨设备的完全控制和⽤户管理功能。

• Microsoft 365 | | ⭐ ⭐ •

第三代财富管理技术解决⽅案提供商Eton Solutions为家族办公室提供全⾯的企业管理系统和服务。他们提供的产品包括⼀整套CRM，数据汇总和投资报告以及具有集成对 帐和验证功能的会计功能。

沟通工具

数字化的沟通⼯具可以提⾼协同⼯作效率，⽽专业化的定制⼯具则可以帮助 家族及家族办公室的运营更上⼀层楼。

• Podio |  | ⭐ ⭐ •

为业务的不同领域创建⼯作区，并简化了对任务，事件和资源的跟踪，同时可创建与⼯作⽅式相同的⾃定义应⽤。

• Slack |  | ⭐ ⭐ ⭐ •

Slack是基于云的即时消息传递平台，可促进⽇常通信。从本质上讲，它是整个企业的聊天室，旨在最⼤程度地减少（如果不能取代）来回电⼦邮件通信。松散的⼯作空间 允许按渠道组织交流以进⾏⼩组讨论，同时也允许私⼈消息传递涉及更敏感的⽂件和信息共享。

项⽬管理应⽤

世界上许多成功的项⽬均使⽤数字解决⽅案来规划、构建和运营关键资产。好的数字解决⽅案能够整合项⽬和项⽬组合规划及交付团队，实现规划、资 源分配、⻛险缓解、排程和项⽬群管理。

• Notion |  | ⭐ ⭐ •

Notion提供了⼀个⽤于协作，笔记，项⽬和任务管理的多合⼀⼯作区。它提供了跨平台的应⽤程序，可以从⼤多数Web浏览器进⾏访问。该平台⾮常⾯向任务，提供了使您 能够设计⾃⼰的布局的构建块以及⼀个⼯具包来帮助您完成⼯作。它还允许存储需要⻓时间访问的信息。

• Trello |  | ⭐ ⭐ ⭐ •

Trello是⼀款轻量级的协同办公⼯具，团队成员可以⽤它来创和分配任务，并跟踪任务进展情况。

创新和研究指南

世界和未来都是建立在数字数据的基础上。⽤户和公司之间的联系越来越紧 密。⽽能够利⽤数字创新和数据的公司将有更多的商业机会。以下平台及⼯ 具能帮助家族及家族办公室紧跟数字时代创新步伐。

• PSFK | | ⭐ ⭐ ⭐ •

PSFK密切跟踪当前国际趋势领域创新新闻的重要来源。

• FastCompany |  | ⭐ ⭐ •

着重于创新的优秀内容，以及通过收集内容并将其组织到与公司业务相关的信息库中来产⽣想法的⽅法。

• Springwise | | ⭐ ⭐ •

始于2002年的⻔户，⾄今仍定期分享⿎舞⼈⼼的创业想法，有助于将您的想法引向“下⼀件⼤事”。

品牌及声誉管理⼯具

家族企业要为家族声誉负责，⽽在⾼速发展的互联⽹和物联⽹时代，品牌及 声誉的管理、舆情监控、市场导向也同样需要⼀些数字⼯具来进⾏积极⽽有 效的推动。

• Mention | | ⭐ ⭐ ⭐ •

⼀款出⾊的媒体监控⼯具，可以跟踪各种在线平台，并在提及您的公司时向您发出警报，从⽽有助于确保负⾯评论不会遗漏。

• Brand Mentions | | ⭐ ⭐ •

与Mention相似的近期媒体监控进⼊者，但关注社交媒体的⽅式更加严格。

• Buffer | | ⭐ ⭐ ⭐ •

帮助跟踪要共享的内容，以控制故事并提⾼公司声誉的应⽤程序。

“为了满足家族办公室，及其利益相关者和更大的商业环境不断增长的需求，数字化是必要的。数字家族办公室顾问亦可以帮助您进行正确的研究，基准报告和供应商地图分析，以提供帮助。从战略上选择扩展以满足您当前和将来需求的正确的家族办公软件至关重要。我们期待帮助您为将来做出正确明智的选择。”  

– FOTT 惠裕全球家族智库   
– Family Office News www. fott.top