2020中国家族财富管理暨家族办公室调研报告

《2020中国家族财富管理暨家族办公室调研报告》凝聚了多家实体的共同努力和洞见成果,而这些实体一直不断努力为客户提供基于原始数据的前沿分析。其中Campden Wealth与惠裕全球家族智库(FOTT)合作开展研究,并与瑞银和中航信托合作进行制作与分销。

本报告开始填补越来越重要的信息真空,且报告的内容涵盖有关一系列主题的信息——从中国家族办公室的运营和对外部服务提供商的使用,到投资与业绩以及在不同世代之间传承财富。

中国非同寻常的经济增长和迅速发展的金融基础设施,推动了超高净值人士的数量急剧增加。此外,正如本研究所证实的,这些财富创造者现在到了55岁左右的年纪,并在考虑继承和传承规划。因此,正如报告内容所述,中国家族办公室行业一直在迅速发展和成熟。毫无疑问,全球经济环境相对低迷和不确定性加剧已经影响中国(与世界其他地区一样)的商业和投资表现,但似乎也在推动中国财富管理向结构化和组织化方向发展。

其中有一个重要的发现,即虽然许多拥有巨额财富的中国家族正在使用家族办公室服务(占参与者的64%)——主要为了维持财富,但他们也面临各种挑战,包括招聘人才和寻找外部服务提供商方面。信任似乎是其中一个核心问题。目前尚未使用家族办公室服务的大多数家族均表示对此感兴趣(75%),而且在表示有兴趣的家族中,大多数正在积极采取措施建立或加入家族办公室(84%)。

在投资方面,我们发现私募股权(占平均投资组合的20%)比公募股权(17%)更受青睐。在了解了现状的大部分特征之后,一个主要的解释因素似乎是财富创造者仍然健在、仍积极参与业务,并且热衷于亲力亲为。

我们相信,本报告将为已建立的中国家族办公室提供宝贵的资源,可供他们作为基准进行比较,同时也有助于准备使用家族办公室服务的家族计划和组织他们的业务和投资。本报告也将引起全球家族办公室的兴趣,可藉此机会探究此行业中最中心但却与众不同的领域。

我们衷心感谢所有向我们分享其真知灼见的家族和高级管理人员,并希望您喜欢本报告。

 

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