全球亿万富翁借钱炒股大赚一笔后转向私募资产,预计股市将走软

全球最大的资产管理公司瑞银7月16日表示,该公司的亿万富翁客户在股市暴跌时,贷款进入,然后在反弹中大赚一笔,目前正寻求撤出股市,转入其他领域,预计股市可能走低。

瑞银7月16日公布对120个家族办公室(family offices)的调查显示,在上述策略下,富豪家族办公室在5月的投资表现强于“对冲基金”和“整体市场”,并超出基准指标。

瑞银的“全球家族办公室负责人”表示,今年3月全球股市崩跌之际,瑞银最富裕的客户,以贷款向崩溃的股市投入数十亿。他们现在寻求将这些资金撤出股市,将获利投资于低流动性的私募资产。瑞银家族办公室管理着全球最富裕家族的金融事务,这些家族的平均财富为16亿美元,因此瑞银也被称为“亿万富翁的堡垒银行”,囊括全球半数这类最富有客户。

瑞银财富管理专家斯塔德勒(Josef Stadler)在采访中表示,今年3月中旬至4月中旬,主要的家族办公室进行了创纪录的贷款,然后进入市场。“例如,他们购买美国的股票,但不是5,000万美元的量级,而是超10亿美元。他们从中获得丰厚的利益。”

瑞银称,其私人家族办公室服务的最富有客户,现在寻求投资于“住宅地产”和“私募股权”,或进行“公司”及“战略”交易。这一趋势基本上在亚洲出现,并预期将在2020年第四季或2021年头几个月加速。其结果就是,他预计股市将在今年余下时间内“走软”。

在被问及香港局势是否已经影响到投资决定时,斯塔德勒Stadler称,瑞银没有看到家族办公室的资金从香港流向其他地区。他说,他们在多年前,就对希望在哪个地方投资作好了安排。这类客户倾向于把资金分散到多个地区,并根据长期策略做出决定。

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