2021年9月23日 星期四

中国家族办公室行业观察:坚守与光明 —— 惠裕五周年钜献

top5year

5年来,行业敦促者眼中的中国家族办公室市场

5年的规划,5年的成长,5年的实施,5+5+5+……5N是家族客户的速度

5小时的沟通,5天专注的工作、5个月的周密安排、5年的持续调整,5*5*5*5……5N是家族办公室的自我修养

这里有全行业的大事记梳理,这里有家办最专业清晰的声音,这里有最快的新闻,这里有最深刻的见解,这里有守望,这里有风光!

中国家族办公室行业大事记

时间回顾

2020
12月31日

提供全球赋能计划,FOTT和中安家办签订战略合作协议

提供全球赋能计划,FOTT和中安家办签订战略合作协议

2020年12月31日,中安控股集团在深圳鹏瑞莱佛士酒店举办跨年盛典和集团上市庆祝晚宴。盛典上,中安控股集团和著名经济学家郎咸平、国内首家为高端家族和家族办公室提供专业服务的咨询机构——惠裕全球家族智库(FOTT)、U&I Group、亨瑞集团、福田金融创新联盟等业内顶尖机构和公司签订了战略合作协议。

12月18日

国内首家基金专户持牌光耀家族办公室成立

国内首家基金专户持牌光耀家族办公室成立

12月18日下午,“2021年度投资策略会暨光耀家族办公室启动仪式”在上海外滩举办。标志国内首家基金专户持牌Family Office光耀家族办公室正式成立。

12月4日

建行朔州山阴支行首办家族信托

建行朔州山阴支行首办家族信托

建行山西省朔州市山阴支行日前成功办理首笔家族信托,在家族信托业务上实现了区域私人银行零的突破,在旺季同业中抢占了先机,代表了该行在高净值人士财富保全及传承领域一次成功的探索和尝试。

11月26日

兴业证券成立财富家族办公室

兴业证券成立财富家族办公室

11月26日,兴业证券在上海举行“兴证财富家族办公室品牌发布会暨财富高峰论坛”, 会上发布了“兴证财富家族办公室”品牌,该办公室致力于成为上市公司及董监高身边的家族财富管理专家。

11月18日

香港家族办公室协会正式成立

香港家族办公室协会正式成立

11月18日,香港首个独立的家族办公室组织——香港家族办公室协会(Hong Kong Family Offices Association)宣布成立,协会旨在推广和促进香港家族办公室行业的发展, 支持香港发展成为亚太区家族办公室枢纽的角色。

11月15日

2021中国新经济家族财富与家族办公室报告正式启动调研

2021中国新经济家族财富与家族办公室报告正式启动调研

2020年11月15日,由惠裕全球家族智库和华港财富联合举办的2021中国新经济家族财富与家族办公室调研报告启动发布会正式召开。新经济类家族代表、知名GP投后、PR负责人、知名FA机构代表,以及20家新闻媒体参加了此次会议。

11月9日

中国家族信托意向规模将破10万亿!

中国家族信托意向规模将破10万亿!

11月9日,招商银行在北京发布《2020中国家族信托报告》,并推出该行家族信托业务两大创新功能。2020年,中国家族信托意向人群可装入家族信托资产规模约7.5万亿元;预计到2021年底,该部分资产规模将突破10万亿元

10月22日

万方家族办公室正式进军内地

万方家族办公室正式进军内地

10月22日,万方中国家族办公室(万方中国)位于上海的办公室正式开幕,标志着这场中国资产管理的盛宴再度迎来一国际性金融机构的参与。据介绍,开业之后,万方中国首先会以上海作据点,然后视乎业务状况将计划扩展到北京、重庆或浙江等地区。

万方中国是总部位于香港的万方家族办公室与新加坡上市公司奕丰集团附属公司奕丰中国控股私人有限公司成立的合营公司。万方中国致力于在国内推广真正的家族办公室管理模式,主攻中国超级富豪家族办公室与有关管理市场。

9月21日

平安私人银行协助客户设立物业经营家族信托

平安私人银行协助客户设立物业经营家族信托

为满足客户个性化的财富传承需求,平安银行私人银行家族办公室协助客户设立物业经营家族信托,整体规模达2亿元,将客户外购的物业置入家族信托中,实现个人资产有效隔离及定向传承。

9月20日

中航信托成功设立境内不动产家族信托

中航信托成功设立境内不动产家族信托

中航信托成功协助委托人设立了境内不动产家族信托,通过家族信托持有上亿元经营性物业资产,帮助委托人实现财富永续传承和精准传承的诉求。

9月8日

国内家族办公室批量式出现

国内家族办公室批量式出现

9月8日,获得内地首家外资独资寿险公司牌照后,友邦人寿对高净值客户群的拓展正在发力。友邦人寿近日升级高净值服务体系,并正式发布“传世”家族办公室服务平台。

8月28日,兴业银行温州分行在18周年行庆当天,举办了支持民营企业汇报会暨家族办公室授牌仪式,发布《支持民营企业新十条》,并成立兴业银行全国首家挂牌“兴承世家”家族办公室,据悉,这也是温州同业首家“家族办公室”。

 

9月7日

不动产、未上市公司股权信托财产信息先行报送查询

不动产、未上市公司股权信托财产信息先行报送查询

为开展信托财产登记制度建设和实践探索,根据《信托登记管理办法》(银监发[2017]47号)相关要求,进一步提高信托财产登记信息的完整性,推动信托财产信息查询功能实现,中国信登日前向全国各信托公司印发启动信托财产信息报送通知,将于10月份正式启动不动产、未上市公司股权两类信托财产信息报送工作。

9月6日

清华五道口高皓:尽快完善家族信托作为保护民企产权

清华五道口高皓:尽快完善家族信托作为保护民企产权

“实证研究表明代际传承是摧毁财富和民企最重要的单一因素,应当尽快完善家族信托作为保护民企产权、促进民企传承、激发民间投资的基础性制度安排。”清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任高皓9月6日在由《财经》、财经智库、北京资产管理协会主办的“2020全球财富管理论坛”上如此表示。

7月31日

资管新规延期一年落地,信托行业人士松了一口气

资管新规延期一年落地,信托行业人士松了一口气

7月31日,来自央行官网消息显示,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(业内俗称“资管新规”)过渡期延长至2021年底。

6月1日

海南自由贸易港有望比肩香港或新加坡”在岸中岸地”

海南自由贸易港有望比肩香港或新加坡”在岸中岸地”

业内普遍认为,《方案》的发布有利于海南地区以外资本进入,无论是海南地区外的境内资本还是境外资本,在政策的支持下会更加有力于海南地区发展,未来,海南或將像上海、深圳一样发展将成为全球的金融中心,亦有分析称海南自贸港或成为下一个香港或新加坡。

5月28日

中国首部民法典表决通过,遗产管理人浮出水面

中国首部民法典表决通过,遗产管理人浮出水面

5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。这部法律自2021年1月1日起施行。

4月9日

家族信托存续规模破千亿大关

家族信托存续规模破千亿大关

截至一季度末,家族信托存续规模已突破1000亿元大关,成为行业第四大特色业务。消费信托和小微金融信托产品紧随其后,稳步发展。

1月7日

《2019中国家族财富管理暨家族办公室调研报告》出炉

《2019中国家族财富管理暨家族办公室调研报告》出炉

本研究凝聚了多家实体的共同努力和洞见成果,而这些实体一直不断努力为客户提供基于原始数据的前沿分析。其中Campden Wealth与惠裕全球家族智库(FOTT)合作开展研究,并与瑞银和中航信托合作进行制作与分销。

1月7日

中信信托设立首单海外家族信托

中信信托设立首单海外家族信托

2019年12月31日,记者从中信信托相关人士获悉,由中信信托全资子公司——中信信惠国际信托有限公司(CTI Capital Trust Limited)作为受托人的首单海外家族信托在香港落地。该人士称,这是国内68家信托公司境外家族信托的首例,实现了行业零的突破。

2019
12月27日

中建投信托首单主动管理家族信托成立

中建投信托首单主动管理家族信托成立

2019年12月27日,由中建投信托作为受托人主动管理的首单家族信托“中建投信托·鸿泉001A号家族信托”正式成立。该信托计划首笔委托规模3,300万元,期间可追加,期限5年(无申请自动续期)。该家族信托在为客户实现财富资产投资管理的同时,为其个人养老、子女婚姻的风险隔离提供了有效的财产保护。

12月11日

国内首家PMFO成功问世

国内首家PMFO成功问世

单从博泽背后的家族与业务形态,我们可以总结为:一个成功的实业家转型投资;一种以探究考证为准的学者型创业;一家从SFO逐步打开的PMFO;一个结合资产管理与综合功能的家族办公室。

10月18日

安永:中国家族办公室的数量在十年内翻了一番

安永:中国家族办公室的数量在十年内翻了一番

星展私人银行与安永联合出版的《安永-亚洲家族办公室》报告中披露,70%富裕家族一般富不过第二代,更有90%富裕家族富不过第三代,再加上经济、金融与监管风险、数字经济带来的影响,促使亚洲的富裕家族在亚洲各个金融中心成立家族办公室。据估计,中国家族办公室的数量在十年内翻了一番。

1月8日

华南首个家族办公室战略入股国内顶级FOF机构!

华南首个家族办公室战略入股国内顶级FOF机构!

这是国内家族办公室与顶级私募FOF机构的首次牵手,是财富管理与资产管理的天然结合,更是家族代言人与机构服务商的完美融合!

2018
10月22日

温州诞生首家中国特色的“缩略版”家族办公室

温州诞生首家中国特色的“缩略版”家族办公室

“中国式”家族办公室概念倡导者——瑞信家庭办公室,在市区一酒店举办了一场“概念发布会”,向被邀请的金融行业人士以及一些高净值家庭成员介绍“家庭办公室”的服务理念与功能特点。

10月19日

光大信托首单家族信托落地

光大信托首单家族信托落地

光大兴陇信托(以下简称“光大信托”)首单家族信托“光大信托·传承1号家族信托”正式成立落地,实现了光大信托在家族信托业务的“破局”。

9月18日

家办行业惊现首例欺诈案

家办行业惊现首例欺诈案

当听到《家族办公室》杂志/FOTT(惠裕全球家族智库)询问时,几位在行业内顶呱呱的FO大咖无不惊讶,大家的第一反应便是,“这应该就是诈骗的问题了,无论是不是家族资本都有相应的法律责任”。据记者最新获悉,与此相关的家族办公室从CEO到CFO等多人自去年6月左右便在行业里销声匿迹,涉案金额在3000万左右,已经升级到刑事案件了。

8月22日

官方首提家族信托

官方首提家族信托

银保监会下发《信托部关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知》(以下简称“37号文”),该通知明确了家族信托业务不适用“资管新规”,并界定了家族信托的财产价值不低于1000万元,同时兼具事务管理和金融服务职能。这是监管层首次在官方文件中出现家族信托这个业务类型,诸多信托业内人士拍手称快,认为此举显示监管层对家族信托业务的重视,并有利于其回归本质。

3月15日

国内家族信托规模或达500亿

国内家族信托规模或达500亿

粗略估算,国内整体家族信托业务规模已有500亿元上下的体量。各类参与机构中,银行信托主导较多,前者拥有先天获客优势,后者一体化优势突出。未来的家族信托市场,也将由这两者主导。

2017
4月26日

国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》在沪发布

国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》在沪发布

国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》在沪发布。此份报告揭开了金融生态系统最为低调的“家族办公室”的神秘面纱。

2016
4月27日

东莞首家家族办公室开业 客户资产超千万

东莞首家家族办公室开业 客户资产超千万

高净值客户的家族财富需要打理和传承,除了私人银行之外,家族办公室近年来也在中国兴起。近日,东莞首家家族办公室昭珩家族办公室开业,试水家族财富传承的定制式金融服务。

2015
2月9日

全国首批“家族办公室”落地青岛 目标服务华人圈

全国首批“家族办公室”落地青岛 目标服务华人圈

青岛睿璞家族办公室有限公司:青岛睿璞家族办公室有限公司注册地在国家级新区——青岛西海岸新区,团队成员拥有超过20年的跨境高端资产管理实务经验。业务领域涉及境内外信托、海外保单、海外投融资、高端医疗等,业务区域将辐射国内一、二线城市及境外香港、英国、部分知名离岸金融中心。

1月1日

中国家族办公室元年

中国家族办公室元年

2015年,之所以被业界称为“中国家族办公室元年”的一个很重要原因,是官方对包含“家族办公室”字样的公司开始办理注册。2015年初,诺亚财富、宜信财富、睿璞财富、盛世平安等十余家机构,陆续落户青岛。而在工商登记信息中,“为境内外客户提供家族财产境值理财咨询、家庭财富传承咨询服务、家族资产保全咨询服务、财务、财富管理咨询服务、婚姻财富规划服务、移民及跨境财富传承规划、慈善规划”等业务赫然在目,可谓青岛试水“财富管理”的创新举措。

机构评选-Top50

有奖征集“我眼中的家族办公室这五年”

这5年,您入行时的勇气和热情,可曾改变?这5年,您对行业的发展和认知,可有变化?这5年,您对服务家族的买方顾问理念,可在坚持?这5年,您对家族资产配置理念的拥趸,可曾消失?

参与话题表家族办公室行业五周年个人感慨。将有机会获赠《家族办公室》五周年特辑杂志。

免责声明:

本论坛旨在为家族办公室提供行业研讨和学术交流及高层对话的平台,促进和深化家族办公室领域的对话与合作,并以此规范加快行业发展。

主办方对嘉宾陈述的观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性提供任何明示或暗示的保证,不构成任何的交易和销售意图,主办方不承担相应的行政及法律责任。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

首页
新闻
栏目
我的