Q1：I-Match服务体系中都有谁？职责和边界是什么？

家族客户（Mini家办的终极甲方）： 提供关键信息，做出重要决策。

Mini家办： 客户关系拥有者，直接联系人，负责需求挖掘与长期的客户关系维护。

I-Match平台顾问： 为Mini家办提供战略思路，对资源穿针引线。持续对链条上涉及的专家和服务商进行评价、遴选、干预和剔除，协助Mini家办根据家族客户需求动态调整相应资源。

I-Match千金方专家： 提供专家级的方案规划帮助，并共同把控方案落地质量。

专业服务商： 提供具体的落地专业服务，负责方案的执行，如律师、税务师、信托等。

Q2：我的客户会不会被挖走？我会不会被跳过？

放心，I-Match平台非常认可和坚持“非绕过”服务原则，我们坚信这是行业良性可持续发展的基础。

因此，在I-Match服务体系中，Mini家办始终是客户关系的拥有者和主导者，I-Match顾问与专家是支持Mini家办服务家族客户的幕后力量和最强外脑，而专业服务商仅是负责后续落地执行的服务提供方。

相当于Mini家办在I-Match平台开启了自己的内嵌式虚拟家办，解锁了一站式“外脑”和专业服务资源。
Mini家办从头到尾都会透明地主导并参与在客户沟通和决策中。

Q3：以一个家族案例咨询为例，I-Match服务体系的各方如何协同呢？

阶段一：需求沟通
Mini家办提交案例信息：在I-Match平台提交家族客户案例的匿名背景和核心诉求信息。

I-Match平台顾问联系Mini家办：顾问在收到咨询请求后的24小时内联系，沟通更详细背景。

Mini家办与客户沟通：Mini家办向客户收集补充信息，并同步I-Match顾问。

阶段二：浅咨询
浅咨询报告生成：I-Match平台顾问在5个工作日内根据需求沟通形成浅咨询报告，内容包括：
客户显性和隐性需求分析
核心关注点建议
解决思路拆析
专家匹配评估
相关专业服务商评估
进一步交流建议

交流与共识达成：Mini家办与I-Match平台顾问共同讨论报告，达成下一步计划共识。

专家预沟通：Mini家办、顾问与选定的专家进行30分钟免费咨询，确认专家匹配度和推进思路。

签署合作协议：Mini家办与I-Match平台顾问签署案例合作协议。

阶段三：深咨询（开始与客户交互）

落地工作坊与KYC：I-Match平台顾问、专家、Mini家办、家族客户共同开展工作坊，厘清解决思路和优先级。

方案规划与专家建议：I-Match平台顾问与专家形成正式解决方案，并评估专业服务商。

共识与下一步计划：各方对下一步的解决方案达成共识。

阶段四：方案执行
方案质量把控：专业服务商提供方案，I-Match平台顾问、专家、Mini家办共同把控方案质量。

服务商协议签署：家族客户与选择的服务商签署合作协议。

方案执行监督：I-Match平台顾问、专家、Mini家办共同监督方案落地执行。

Q4：除了具体家族客户案例的协助，I-Match还能帮我在业务上做什么？

我们发现Mini家办在建立品牌和商业模式时存在挑战，尤其是在与家族客户的收费设计和边界上需要建议。

因此，我们设计了针对Mini家办经营的自测评估问卷，帮助Mini家办找到提升突破点。

同时，我们也很愿意和您聊聊，帮助您完善商业模式的设计，欢迎交流。