需求案例提交

感谢您抽出宝贵时间填写这份案例信息收集问卷。
此问卷旨在全面了解贵家族/贵机构家族客户的画像背景、核心诉求及未来目标，以便我们能够为您提供专业、定制化的咨询服务。请放心，我们无意收集任何客户的隐私和个人信息，此阶段我们无需知晓该案例属于哪一家族，仅需了解能够有助于了解背景和诉求的核心信息。通过收集这些信息，我们希望能够准确识别贵家族在家族治理、资产保护、资产管理、家族慈善和家族教育等领域的需求，进而为您提供最优质的解决方案。

一、基础信息

1.家族情况

核心家族成员的基本情况

家族产业的基本情况

家族的主要收入和日常现金流来源

2.目标与诉求

请描述贵家族的具体诉求，目标是什么？

针对该诉求，是否有其他需要特别告知的考量点？

二、延展信息（仅需填写与诉求相关的领域）
根据涉及到的不同服务领域，填写以下必要的补充信息：

1.家族治理与传承

家族治理的目标及期望的改善方向

现有家族治理架构和机制，以及其效果和挑战

当前家族成员参与家族事务的方式和程度

2.资产保护

家族资产的主要类型、地域分布和大致占比

现有的资产保护措施

家族面临的主要资产风险及资产保护挑战

希望实现的资产保护目标及考虑

3.财富管理

现有财富管理方式及占比

自主管理占比 %

雇人管理占比 %

委托外部管理占比 %

家族在财富管理中的主要需求及目标

家族在财富管理方面的长期规划及考虑

当前投资策略、资产分配比例及表现

4.其它领域

未来家族在该领域的目标

家族在该领域的过往安排以及效果

家族在该领域的需求及改进方向

三、专业帮助的具体诉求

请详细描述需要专业帮助的具体诉求

四、其他补充信息

请填写您认为有助于专家了解家族情况的其他补充信息。

五、联系信息

怎么称呼？

您的公司和职务

您的手机号码

您的邮箱

您的微信（选填）

您优先倾向的联系方式

点选即代表同意协议内容，您的信息我们将严格保密

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