2024-11-12 04:18
惠裕评价
国内最早一批多家族办公室之一,由前花旗银行行长创立,团队资深。与众多以资产管理为核心的多家办不同,和祺家办的定位专注于架构规划,即风险隔离及传承规划领域,以非资产服务为主。服务覆盖家族和企业两端,擅于陪伴客户长期发展,通过各类工具解决客户动态变化的需求,有一定的调配及资源整合能力。
荣誉展示
2022 TOP50中国家族管理领袖——MFO多家族办公室 · 创新实践案例奖
2021 TOP50中国家族管理领袖——家族服务经典实践案例奖
2020 TOP50中国家族管理领袖——年度家族办公室服务卓越奖
2019 TOP50中国家族管理领袖——最佳本土家族办公室领先性机构奖
如果您来自该机构,欢迎与我们联系。
展示真实、深度、有价值的服务能力,把优势与实例展示在家族面前。
客户规模 | 资产规模 | 团队规模 |
---|---|---|
至今服务过80位客户,其中20位左右是深度综合服务的客户。客户平均资产规模10亿。 | 约5亿美元(和祺服务以非资产服务为主) | 团队以8位核心股东领军,带领近30人团队提供综合服务。针对客户的风险隔离及传承规划提供全案服务,在项目的一开始就是合伙人核心做服务,在项目负责人的统筹下,财法税各负责人会针对客户需求先行以项目组的存在提供整体性方案。在立项后,执行层面由各部门下面的团队各司其职,而项目统筹人则主要负责客户的服务,各部门负责人则负责下面团队的执行工作进行监督及汇报。 |
团队领军人物:【陈文静 Phoebe Chen】 创立和祺家族办公室前为花旗银行行长、副总裁;20年外资银行及家族办公室从业经验。中国第一批财富管理从业人员,2004年服务于英国渣打银行期间作为内部管培生被派往香港工作深造。2006年回深后加入欧洲荷兰银行以及美国花旗银行;历任理财顾问、理财顾问主管、副行长及行长、副总裁,利用本身丰富知识及经验为银行培养大量精英人才。
擅长领域/优势描述
和祺定位清晰,只专注于风险隔离及传承规划领域,服务的是最顶端的那一批客户,解决他们多元化及复杂的需求,提供的方案涉及法律及财务,同时也涉及全球性的战略规划及配置规划,所以和祺的顾问必须是财法税各方面顶级的具有综合解决能力的人才,所有服务于客户的全是合伙人本人。同时,和祺也必须具备足够的调配及整合各种资源的能力。
案例展示
客户企业存续25年,曾经是该行业的老大,但由于近10年内家族内部的各种利益纷争已滑落至第4,二代进入企业近3年的时间但仍无法接班,创始人希望和祺能协助家族处理内部利益纷争问题,并且让二代顺利接班。在进行了详细的尽调后,和祺家族办公室第一步帮助家族先行解决企业内部的股权问题,针对所有的股东进行了沟通,把企业的资产进行了梳理和处置,根据所有股东的达成的共识进行了分配,最终进行了企业股权的重组,让实控人的儿子顺利接班。在儿子顺利成为企业的接班人后,和祺作为企业的家族办公室顾问,协助二代针对企业的管理进行了战略规划、内部管理机制的优化、企业财务制度的规范等,协助企业对接金融资源进行融资,并且安排二代进行不同的圈层对接和针对性的学习。
荣誉展示
2022 TOP50中国家族管理领袖——MFO多家族办公室 · 创新实践案例奖
2021 TOP50中国家族管理领袖——家族服务经典实践案例奖
2020 TOP50中国家族管理领袖——年度家族办公室服务卓越奖
2019 TOP50中国家族管理领袖——最佳本土家族办公室领先性机构奖
合规情况(受监管情况)
不涉及牌照业务;无违规历史
客户评价
与客户建立了长期和紧密的信任,客户在节庆甚至企业年会,都会邀请和祺的合伙人参与。
行业观点
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主要客户类型:创富一代(~60%),新经济(~30%,持续增多),二/三代(~10-15%)
客户场景
面向创富一代时,客户通常因家族传承规划的综合诉求场景寻求帮助,包含但不限于“企业传承”“家族财富传承”等综合规划。
面向二/三代时,客户通常以“债权/债务处理”“风险隔离”“资产财富保全”等常见“接班”后场景寻求帮助。
面向新经济家族时,客户通常关注“战略升级中的股权架构重组”“税务筹划(涉及到尽调)”“企业出海架构及logistics”“身份规划”等新兴场景。
收费模式
收费类型:服务费
– 海外架构规划:通常根据需求收取人民币50-100万不同档位的【固定服务费用】;
– 国内股权税务规划:根据需求复杂程度,一案一议收取【咨询服务费用】,通常服务分为2大阶段:
1/尽调阶段,视情况收取人民币10-15万标准服务费用;
2/根据尽调结果,出具包含执行服务的综合解决方案
收费周期:通常分为2-3个收费阶段
1/委托合同签约后,首付款约30-50%
2~3/根据项目具体情况,约定设置项目中期款和尾款
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