境外资产管理专家。
拥有信贷、股票及衍生品等多个金融领域经验,为专属个人和多代财富提供优质的离散投资管理服务。在全球范围内提供慈善基金会管理、资产管理、家族办公室设立咨询、风险管理架构咨询等服务。
擅长关键领域:
家族资产配置,全球资产配置,家办建立与运营,资产风险隔离
家庭概况(SFO):
财富来源:汽车,化工,金融服务,石油和天然气,信息技术,媒体,电信,医疗保健
规模与财富:员工人数20万以上,英国最富有的家族
地理范围:印度,伦敦,纽约,瑞士
家族动态:四兄弟(第二代),现已进入第四代
Family overview (SFO):
Source of wealth: Automotive, Chemicals, Financial Services, Oil & Gas, IT, Media, Telecom, Healthcare
Size & Wealth: Number of employees 200,000+, Richest family in UK
Geographical Reach: India, London, NY, Switzerland
Family Dynamics: Four Brothers (2nd generation), now in 4th generation
为非经营性资产提供的解决方案:
投资委员会成员:季度会议和专题介绍
资产配置:全球、美国、欧洲、平衡、收益、增长、高收益、私募股权和另类投资。
符合税基:开曼群岛
选择和监测托管人(芝加哥)、隔离基金经理(纽约、伦敦、香港、奥地利)和基金经理
基准和风险分析
公司财务:兼并、收购、合资及项目财务评估。
Solutions Provided for non-operating assets:
Investment Committee member: quarterly meetings and presentations
Asset Allocation: Global, US, European, Balanced, Income, Growth, High yield, private equity and alternatives.
Tax base compliance: Cayman Islands
Selection and monitoring of custodians (Chicago), segregated money managers (NY, London, HK, Austria) and fund managers
Benchmarking and risk analysis
Corporate Finance: Merger, acquisition, joint venture and project finance appraisal.
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