中航信托任杰:”场景筹划“协助客户实现”柏“年基业

前言:二月二(2月21日),龙抬头。由惠裕全球家族智库、《家族办公室》杂志主办,中国银河证券、中航信托联合主办,中欧国际工商管理学院财富管理研究中心学术支持,EY安永智慧支持,翎宇家族办公室、恩舍家族办公室、丰裕信托、金茂资本、Richwell、众为资本共同协办的第七届中国家族管理领袖TOP50论坛在北京柏悦酒店举办。

本次论坛将围绕“FO变局与螺旋生长”为主题,和来自家办行业的知名专家、精英们深入探讨中国家族办公室的发展格局、中国企业家家族治理与企业发展路径、以及以中国企业家人群为主搭建的家族办公室如何走出不同于海外先例的独特发展之路。

在国内,近半数的家族企业对于家族财富管理的首要目标是关心财富能否顺利在子孙后代世代传承,创造确定性,实现基业长青。

随着企业治理和代际传承进入“新常态”,以场景筹划为引领,构建家族财富管理系统已被提上日程。中航信托场景信托筹划负责人任杰指出,场景筹划是系统工程,要通过系统思维全局考虑家族财富管理。比如,一定要建立家族资产负债表,里面不仅体现企业的经营,也包括人力资本,社会资本,同时,也要考虑企业当前所面临的问题在哪里,未来发展的短板在哪里。通过整体判断,给出综合方案,场景筹划就会更加鲜明。

中航信托任杰:”场景筹划“协助客户实现”柏“年基业

任杰同时指出,在为客户提供的多元化组合方案中,在给投资人带来财富的价值基础上,也需要提供情感价值。从全生命周期的财富保险箱的维度,从和美家庭的维度,从各类场景,包括教育场景、养老场景、税务筹划等等一系列场景出发,提供未来一年、十年、五十年、一百年形成家族的长效机制。同时,建立了客户生态圈、同业合作的生态圈,通过和不同领域的一些专业的同业的金融机构一起来为投资人提供体系化的服务,通过一系列服务给客户提供家族治理场景筹划生态圈。

中航信托任杰:”场景筹划“协助客户实现”柏“年基业

 

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