中澳峰会今日FOTT主场:力主“全球家族共投”汇聚两大洲共识

3月30日一早,伴随着催促议员开会的叮叮铃声,“2017年中西家族办公室圆桌论坛—跨境家族资本流动新诠释”在新南威尔士洲市政议厅拉开了帷幕。

澳洲五大家族办公室、两大澳洲华人领衔家族以及五大中国上市企业家族掌舵人和众多基金、银行、会计师事务所以及律师事务所共同探讨了中国当地企业家们的资产哲学、澳洲家族办公室的风向标及发展趋势、家族财富的传承之道、产业并购的中澳资本路径、中西家族财富生活方式的共享空间以及西方富豪追求的生活品质等话题。

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参加此次论坛包含了澳洲五大家族办公室:其中包括Tulla 家族办公室、Bangarra家族办公室、Wilsons 家族办公室、Blacksheep 家族办公室以及朗杰家族办公室;除此之外,还有两大澳洲华人领衔家族日东家族集团和金柱家族集团。

 

家族办公室的全球变迁以及澳洲的机遇

家族办公室在美国和欧洲长期以来一直很受欢迎,全球家族办公室的数量正在剧增,截至2016年底,全球有6000多家家族办公室,共有3200个独立家族办公室和2800个多家族办公室(MFOs)。

据Tulla 家族办公室介绍,在过去的15年,澳洲的家族办公室逐渐涌现和日益成熟,业内估计显示,澳大利亚目前有250至300个独立家族办公室(SFO)。基本上,澳大利亚最富有的家族现在拥有某种形式的家族办公室。澳大利亚250强家族办公室的资产超过2600亿美元。全球范围内特别是澳大利亚家族财富机构的增长动力将是数量众多。未来几十年的财富转移。在未来30年,全球UHNW人口将增加16万亿美元在资产方面,这将增加对家族办公室投资服务的需求。

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东西方财富哲学与传统产业投资

在中西家族办公室圆桌论坛上,来自中澳FO家族办公室的负责人们轮番上阵,介绍了澳大利亚家族办公室发展的概况,并各自详细披露了如何管理和服务好家族企业的概念。

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澳洲FO认为,一定要投资你懂得东西,要有时间过渡和控制权并且跟投资决策人直接沟通,还要考虑几代之后的投资安排。

一位往来于中澳之间的家族继承人认为,自己家族FO有自己的管理方式,家族的顶层架构设计要先解决好,董事会之上有战投委员会,可以否决董事长的投资意愿,当然战略决策的专业化还是会依靠FO,否则很难延伸家族的财富哲学,企业未来要走向哪里,所以家族积极主动去做公益,成立了首家由12人发起的单一受托人慈善信托。

“在西方的家族里家族哲学早已融入各个领域。西方有契约精神,中国人有江湖,中国人崇尚自己家族做管理,西方家族传过三代通常比较相信外部管理人,不过,中国人已经放开思维,走出来与澳洲的家族结合是非常好的。”澳洲联邦银行代表高度肯定了中澳家族之间的合作。

来自Wilsons家族办公室 的MichaelBirch表示,未来五大投资方向技术领域,健康医疗,实业,全球消费品牌,金融服务平台。对于中国市场,他们更加关注婴儿配方奶,清洁水,清洁设备等帮客户提高收益率。目前阿里巴巴等消费类投资方向有相应投资,但并不是主要方向,他认为,帮客户做投资组合时要有特定投资方式,会购买相关产业股票,根据个人情况量身定制,投资者组合要对投资者透明,投资者不能光把钱扔出来,一定要知道组合里有什么。商业移民投资需要分散,需要深度交谈和了解诉求后成功率会比较高。

Bangarra 家族办公室介绍,金融服务业是澳大利亚全国经济的最大贡献者,占总增值(GVA)的9.3%(建筑业是第二大贡献者,占8.8%),雇用超过451,000名澳大利亚人。在澳大利亚,截至2015年12月,澳大利亚已经开发出成熟和不断发展的管理基金行业,管理基金约为2.6万亿美元。在国际舞台上,澳大利亚是美国和卢森堡背后管理的第三大资金池,目前在亚洲地区是最大的。澳大利亚证券投资委员会(ASIC)是基金经理的主要监管监管机构,负责管理460个活跃的负责实体,3,642个注册管理投资计划和727个外国金融服务提供商。管理着60亿澳币的 Bennelong家族办公室,有着完整法律,税务,最佳投资平台的FO服务体系,并大量收购独特的投资公司类型,投资类别逐渐国际化,很快将走向亚洲。

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家族办公室国际共投备受追捧

澳洲主板市场目前主要有两类企业,金融和零售业。大部分私募风投扎堆与消费和医疗两大领域。但澳洲的合作机遇在于澳洲优势产业上下游产业链整合,如果有中资资本介入,生产能力大大提高。澳洲科研研发能力全球排名前10,医疗极强,仿生耳,宫颈癌疫苗,WIFI都是澳洲发明,是诺贝尔全球获奖最多的国家。资本市场的性价比较好,较成熟型出售市盈率10倍左右,一般情形下私募都是在4-6倍PE水准。

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惠裕全球家族智库与澳洲财经见闻,共同发布历时六个月《2017澳洲产业经济形势分析报告》。报告总结产业机遇合作主要在以下几方面,金融科技、教育、体育、大健康、新能源、养老、医疗、旅游等。未来在旅游小镇、养老管理能力、兼并收购、家族财富、澳洲上市上更有可期待性。

 

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未来将有16万亿亟待财富传承, 预计MFO-MFO家族共投比例加大,多元化的家族办公室比例逐渐加大。国际家族共投概念已经被一些MFO 及家族所接受,家族共投一方面可以支持家族产业转型和家族共同认定的投资哲学,另一面可以使得家族风险共担,在家族资产配置中明显有家族共投比例的上升。

 

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FOTT创始人范晓曼表示,惠裕全球家族智库将以FO顾问咨询角色,帮助特定家族群体构建”家族plus联合家族办公室”,筛选全球不同区域市场学术顾问,不同类别投资公司,差异化功能性家族服务机构,并坚持以家族研究报告,家族资产配置指数,尽调追踪评价FO机构,利用fintech智能算法让投资更科学和降低家族风险,使家族得到最好的适应性服务。

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