FOTT联手歌斐资产首次发布《2021家族办公室首席投资官调研报告》，7.2日将披露更多CIO们的投资轨迹

过去十个月，惠裕全球家族智库（FOTT）携手歌斐资产，通过调查问卷、数据分析和深度访谈等形式，深度理解中国家族办公室CIO首席投资官对财富管理的需求和感悟，并将于7月2日在北京举行[财富底仓的目标投资]《2021中国家族办公室CIO首席投资官调研报告》发布会暨歌斐资产品牌焕新升级发布会，共同探讨CIO首席投资官领域更为关注的家族办公室话题。

由惠裕和歌斐组成的调研团队走遍大江南北，受访的家办类型多样，背景多元，有传统制造业背景，也有互联网财富新贵。他们所代表的财富群体，可以清晰刻画出财富的矿脉，勾勒出经济的变迁。而令人印象深刻的是，传统经济一代企业家的学习速度，以及新经济的创富者们的成熟速度，成熟企业的数字化与头部企业的年轻化，相映成辉。

对于家族办公室的来说，非常考验首席投资管（CIO）个人能力，他需要拥有强大的私募股权和风险投资公司、资产管理公司、对冲基金和其他金融机构的资源，同时需要甄别判断筛选资产的投顾能力，这些都是至关重要的。CIO们在过去的履历中，如果曾在知名家族办公室或金融服务公司担任过投资组合经理，并有经过证明的成功记录者往往较受欢迎，他们需要精通财富规划、交易结构(从财务和税务角度)、私人股本投资、尽职调查、股票投资以及投资组合管理。他们个人也应该具有企业家精神，并与家族的投资理念和目标保持一致。

最初，家族办公室设立的目的很简单，对CIO的要求也并不复杂，就是进行家族财富投资和保值增值。但是，日益增长的需求和压力正在改变人们对CIO扮演这一角色的期望。加密货币投资的出现，SPAC空白支票公司的流行，通货膨胀的压力、地缘经济的博弈、新冠疫情的爆发，碳中和环保政策的兴起，这一系列外部影响汇聚在一起，使得传统的家族办公室投资方式变得不那么可行，对稳定增长和高收益资产的追逐正受到长期低利率环境的阻碍。如何在动荡的世界中维护家族不变的理念和财富的永动增值，是CIO们的挑战，也是CIO价值的体现。

与此同时，家族新老更替和预期的变化正在推动新的财富投资方式。积极的年轻人正在重塑他们整个家族的观点和文化，即如何保护和发展他们建立起来的价值观和投资观；他们不愿意固守传统产业，更加热切地拥抱高新科技、生物医疗、新材料、新能源、新消费等新兴产业。年迈的族长们则在反思他们将留下的财富和遗产，以及如何调教年轻一代，让他们做好准备，以承担具有共同家族价值观的责任。CIO必须对这些新一代和老一辈的代沟做出明智的反应，事实上，在这个不确定的时期表现出积极思考的受托责任非常重要。

家办CIO中的很多人来自于私人银行和资管机构，但不乏企业CFO兼职的情形，或者干脆是企业家自己转型，CEO与CIO一肩挑，像管理企业一样管理着家族财富。

这是一次具有深刻意义的学习之旅。

中国家族办公室正在深刻地影响着中国资本市场，也是中国机构投资者的新锐；秉持价值投资的理念，追求长期稳健的回报。他们活跃于一级市场，用资本加持创业创新；他们积极布局权益投资，在存量经济中发掘成长力量。不仅如此，越来越多的家办开始践行责任投资原则，ESG正在成为他们投资决策中重要一环。

时间：2021年7月2日

地点：北京宝格丽酒店

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备注：活动受邀人群：仅限单一家族