进入夏季之后,全球各个主要家族办公室组织进入准备一年之中最重要活动的忙碌季节。秋季是收获的季节,各大组织都会邀请顶级家族办公室参与自己所组织的活动,而其中所讨论的话题,将成为活动成败的关键。
福布斯杂志在整理今年以来全球主要家族办公室会议资料发现,整体而言,家族办公室会议的关注焦点从单纯的投资议题,已经扩张到了社会影响以及家族价值等领域,与会的财富家族成员开始将他们的焦点转移到这些软实力话题上。
每年组织六场重量级家族办公室论坛的Prestel&Partner董事总经理Zita Nikoletta Verbenyi指出,“家族办公室早已把他们的手,搭在了全球社会、文化、科技及经济变化的脉动之上。在各个不同的领域,越来越多的家族需要能够在会议上听到广泛的业界专业人士,分享他们各种的独特经验和见解,以便对于前所未见的挑战及机遇,找到一个便捷的方案。”
从宏观层面上看,这种改变不仅仅是受到经济因素的影响,更多的是来自于科技快速发展所造成的社交架构改变和文化的变迁。同时,这种改变也受到家族企业内部环境的推动,越来越多的家族下一代正扮演起更重要的角色,他们将是未来新一代的领袖。这些新领袖们接受千禧时代的思维模式,希望用新的模式重新定义他们的家族,当然,他们做这种尝试的时候,尽量在掩饰他们仍不成熟的建议。
这种改变可以说已经大幅改变了家族办公室业界的生态版图,很多活动的关键性话题都已出现明显变化。这些讨论,可以局限在家族成员内部,也可以扩展到家族办公室之间,让这些家族最重要的顾问们,从他们国际同行那里获得更多的交流、更广阔的见解。
下面这些,就是当季最为热门的讨论话题。
1、 未来
设计可持续发展的家族治理模式、提升运营效率、传承计划、数位安全、以及其他前瞻性问题的解决方案,都可以让家族办公室迎合未来发展的需求,从结构上做好应对准备。
2、家族价值观
家族的核心问题就是价值观。这也可以引申到家族的应变性、鼓励成员更多参与家族事务、替代性教育、逆向创新,以及其他有益的正向改变。
3、 投资目的和影响力投资
很多受关注的话题都可以落在这个范畴里,诸如气候变化的应对措施,该如何投资保护环境,企业的社会责任,可持续性商业模式等等。这些话题大多受到家族下一代们的关注。当然,从业者们也会讨论如何在达成影响力投资的同时获取丰厚回报。
4、 科技
从各个方面看,科技正成为家族办公室最为核心的关注议题,包括生命科学、基因工程、人工智慧、科技金融等。这些话题之所以重要,不仅仅在于科技的实际操作性,更涉及到了道德层面对科技的理解。
5、 透明性
信息的透明性问题牵涉到很多层面,有关于如何申报家族财富方面的数字, 有涉及社会契约或权利的认同,还有虚假新闻、声誉维护等。
6、 特别地区性话题
另一个引人关注的改变在于,各种活动会更为密切的关注数量众多的区域性话题。显然,全球视野固然重要,区域性问题会带来更为密切的切身利益。
这种关注也体现了时下家族财富管理所遭遇到的新挑战:即从传统的资产保护演变成了“资产无障碍”问题。比如,来自塞浦路斯和希腊的家族会遭受资本管控的影响,而土耳其被富豪家族则会面临越来越频繁的货币贬值问题。资本能否自由流通,会影响到家族财富的未来发展。
像Campden Wealth这样本身拥有研究和出版部门的机构,可以充分接触到家族办公室最新、最深层的想法和方向,他们今年已经组织了9场全球性活动。但可以做到的,应该远不止这些。
最重要的是,任何的活动策划者需要能同所有活动的利益相关者,包括与会代表、历任演讲嘉宾、赞助商等进行充分的沟通,深入了解富豪及家族成员们如何利用专家们的真知灼见来真实解决他们各自的问题。只要与会嘉宾能够真正参与其中,有所收获,能真正学以致用,会议活动的形式已经不再重要。只有这样,才能够成功的建立起具有凝聚力的会议,真正形成家族办公室服务业者与家族成员之间的独特的社交圈。
很多家族——即使他们已经拥有了相应的社交圈——依然有拓展外部顾问、服务供应商以及获得各类业界专家支持的需求。
从现实来看,家族办公室行业与富豪、富豪家族之间的沟通和信任度,远比想像中的更少。能够相互了解,特别是理解家族成员和财富持有人的想法至关重要。这是一种极大的需求,这也就是成功家族办公室活动最为核心的目标,并能给所有参与者带来巨大的机遇。
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